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光伏板块风电股票(聚焦光伏风电领域)

上周五,光伏概念迎来大涨。周末,关于光伏行业的消息更是满天飞,有消息称十四五规划可能会大幅提高非化石能源比例,每年光伏和风电的总新增装机量有望达到100GW,在重大利好的催化之下,该领域出现集体走高。

聚焦光伏风电概念

在笔者看来,光伏概念的走强除了利好事件刺激之外,其本身就具备中线逻辑的支撑。相关消息称,发改委公布2020年风电光伏平价项目,其中风电11.40GW,光伏33.05GW。通知明确要求,2019、2020年平价项目,必须于2020年底前核准并开工。光伏2021年底前并网,风电2022年底前并网,否则从清单上移除。

有了时间的限制,必然有抢装潮出现,行业布局的厂商希望赶在2020年底前核准并开工,这样便可以拿到补贴。风电光伏的抢装潮正在继续,将带动上游材料领域的景气度。另外,风电光伏受益股的业绩大多有望在今年下半年迎来爆发,届时业绩增长与行业景气度高的双重驱动下,该领域很可能再出现大牛股。

光伏概念机会点在哪里?

光伏方面,从产业链各环节看,硅片和玻璃环节已经形成较为明显的马太效应,现有龙头企业的竞争力持续加强。因此,该产业链中的龙头企业具备更好的需求和供给格局。重点关注机会股有:福莱特、阳光电源、隆基股份、晶盛机电等。

风电方面,陆上风电将集中于20年抢装,预计抢装后国内风电装机将短期下滑后保持稳定, 海上风电市场刚起步,具备较好的资源优势及平价潜力。此外,国内部分风机零部件具备进口替代潜力,未来有望贡献新的业绩增量。重点关注的个股有:明阳智能、天顺风能、日月股份、中材科技等。

重点个股点评

福莱特:公司规模稳居全球光伏玻璃前二,目前市占率约20%。随着光伏平价时代到来和双玻组件公认的高性价比,需求稳定增长。凭借长期技术底蕴和融资渠道的扩宽,公司产能加速扩张,龙头地位进一步稳固。

光伏板块风电股票


走势上看,已经出现了连续一个月的调整,量能快速萎缩,预计在20元附近会有筑底动作,可关注。

明阳智能

公司在固定式海风已有深厚积界,在手订单及在研高品质产品将进一步巩固公司海风领域优势,并为漂浮式夯实商业化基础。公司海风的优势较难复制,可能会走出不同的发展路线,最终通过海上风机打开国际市场,直面国际整机巨头并与其竟逐海上整机制造。

研报来源:上海证券《光伏产业链涨价持续,可再生能源补贴缺口或迎转机》


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