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含医药行业股票基金定投(定投医药类指数基金)

含医药行业股票基金定投

还记得这张图吗?最近,“聪明投资者”对大家关心的医药行业公募基金做了研究,出了份报告,昨天简单只是说了说医药行业指数的整体表现。(点击详看: 医药行业基金测评1:医药类指数长期都挺赚钱,但也有区别… )

今天,我们来重点分析其中几个“优生”。

1. 中证医药100指数

2004年以来,表现最好的是中证医药100指数,年化收益率有24.3%,但这个指数最近三年的表现…Emmm…大家也看到了,大写的弱…

图表3 中证医药100指数相关基金

含医药行业股票基金定投

资料来源:Wind,数据截至2018年4月2日

目前,跟踪这个指数的公募有两只:“天弘中证医药100”和“国联安中证医药100”。

“国联安中证医药100”的规模有16.07亿,其中机构投资者占比85.91%,其中持有最多的一家占比达到67.59%,可以说,持有人结构还是挺集中的。

为什么要关注持有人结构这个数据呢?你想想,万一,我只是说万一这个机构投资者大额赎回,就可能会对基金的流动性造成一定的影响对吧,当然要关心咯~

再看看另外一只“天弘中证医药100”吧,规模比较小,只有1.20亿,其中机构投资者占比17.45%,持有最多的那家机构占比12.24%,所以看得出来,持有人结构相对比较分散。

2. 沪深300医药卫生指数

沪深300医药卫生指数,最近三年和最近一年表现得比较稳定,重点是大幅跑赢同类指数!2004年以来的年化收益率为21.69%,长期表现也不错。

图表4 沪深300医药卫生指数相关基金

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资料来源:Wind,数据截至2018年4月2日

跟踪这个指数的公募基金,只有“易方达沪深300医药卫生ETF”。

老规矩,看看这只基金的机构投资者占比,如上图,是78.06%,持有最多的机构是它的联接基金“易方达沪深300医药卫生ETF联接”,持有比例是69.31%。

3. 中证细分医药产业主题指数

接下来登场的是中证细分医药产业主题指数,和刚刚那位“同学”一样,最近三年和最近一年的表现也比较稳定,且在同类指数中名列前茅~2004年以来的年化收益率是21.38%,长期业绩不错。

图表5 中证细分医药产业主题指数相关基金

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资料来源:Wind,数据截至2018年4月2日

跟踪这个指数的公募,只有“华安中证细分医药ETF”及其联接基金,两只基金的规模…都还不到1亿。

“华安中证细分医药ETF”的机构投资者占比79.91%,持有最多的就是它的联接基金,占比达74.03%。

4. 国证医药指数

同样,国证医药指数最近三年和最近一年在同类指数中也是不错,2004年以来的年化收益率为21.22%,长期业绩良好,一直以来都是同类指数中的佼佼者。

图表6 国证医药指数相关基金

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资料来源:Wind,数据截至2018年4月2日

敲黑板!跟踪这个指数的公募基金,只有“国泰国证医药卫生”基金,规模33.11亿,截至2017年末,机构投资者占比为48.12%,其中持有最多的一家机构占比为33.5%。

其实,“聪明投资者”的原报告里,还说了说医药细分行业指数,但话已经很多了,这里就先不说了,想看报告全文的点这。

总结来说,中证医药100指数的长期表现最好,另外三只指数则在各个时间段的收益均排名靠前,长期的成长性稳定。

其中,国证医药指数对应的“国泰国证医药卫生基金”的规模最大,33.11亿,远远甩开其他指数对应的基金产品,持有这只基金最多的一家机构占比为33.5%,这个集中度还是可以接受的,所以是投资医药指数型公募基金的首选。

而中证医药100指数对应的“国联安中证医药100基金”和沪深300医药卫生指数对应的“易方达沪深300医药ETF”则可以作为备胎…哦不,是备选。

最后提醒一句,大伙儿在投资医药行业及其细分行业指数基金时,除了关注指数本身的长期成长性外,也不要忘了关注指数基金的流动性哈~

下次,我们来看看主动管理的医药行业公募基金里面,有哪些优等生!约不约?

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