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锂电行业股票大涨的原因(为何锂电板块持续暴涨)

今日,锂电池板块全线拉升,容百科技开盘即涨停,中伟股份一度涨超16%,午后大盘跳水带动涨幅收窄为15%,多氟多、天际股份、恩捷股份等11只个股涨停、天赐材料一度封板,尾盘涨幅收窄为9.2%。龙头宁德时代一度涨超10%,收涨6.6%,市值逼近万亿。

锂电行业股票大涨的原因

消息面上,天赐材料昨日晚间公告,公司全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签订了《物料供货框架协议》,自协议生效之日起至2022年6月30日,向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品。宁德时代将预付产品货款6.75亿元。

此外,5月27日,美国参议院财政委员会提出推动电动汽车、清洁能源税收抵免的提案,其中关于电动汽车方面,力度大超预期: 1)取消了之前的车企累计销量20万辆后,需要在一年内退坡的限制。 2)直到电动车占当年汽车总销量的50%后,退税补贴才会逐步退坡。 3)单车补贴金额上限由7500美元上修至12500美元。

这两大消息全面点燃今日的锂电池板块。一方面,目前全球六氟磷酸锂总产能约为5.6万吨左右,宁德时代预定了1.5万吨六氟磷酸锂,向市场传递出一个信号:锂电池板块在未来一年大有可为。

另一方面,拜登政府持续出台对新能源汽车利好的提案,让这个行业更具想象空间,产业链中上游的中国优质供应商有望继续受益。

事实上,锂电池板块今年表现一直很强势,指数从2月5日见底后,从820点一路攀升至1005点,涨幅超22%。背后的原因是什么?

锂电行业股票大涨的原因

在全球流动性过剩的大背景下,随着经济的持续复苏,原材料价格从年初以来持续走高。以锂电池的上游材料例,截至5月21日,国产氢氧化锂报价为8.9万元/吨,为连续22周上涨,今年以来累计涨幅达82%。

从去年8月份开始,六氟磷酸锂的价格一路上涨,从不到7万元/吨涨至目前的26万元/吨,涨幅超270%。

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六氟磷酸锂价格,来源:网络

相应的产业公司亦开始提价。4月18日,多氟多宣布六氟磷酸锂销售价格对国内各类客户上调3万元人民币/吨,对国际各类客户上调4500美元/吨;4月20日,天际股份表示,近期公司六氟磷酸锂产品价格在现有报价基础上上调15%-20%。

从锂电池的成本构成来看,电解液占比为 5%-10%,六氟磷酸锂占电解液原材料成本40%左右,是占比最高的材料。高工锂电调研显示,2020年中国电解液市场出货25万吨,同比增长36.6%。

对比往年价格,电解液价格和六氟磷酸锂的价格高度一致,所以六氟的价格走势非常影响电解液的价格。

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而六氟磷酸锂价格持续走高的背后逻辑主要是供不应求。

需求方面,历年数据显示,每年上半年一般为零售车的消费淡季,7月后新能源车需求将逐步攀升。今年淡季不淡,1-4月新能源汽车产销双双超过70万辆,分别达到75.0万辆和73.2万辆,同比增长2.6倍和2.5倍。可以预计下半年的新能车销量会加速释放。

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下半年是新能源车消费旺季 数据来源:中汽协、开源证券研究所

开源证券预计2021年国内新能源车销量将达到249.7万辆,同比2020年增长93.97%;对应国内动力电池需求量为124.85GWh,同比增长90.1%。动力电池需求的攀升会相应扩大的电解液的需求量,带动六氟需求持续旺盛。

国际方面,海外新能源市场势头保持良好,尤其是欧洲市场,导致海外电池企业对国内六氟磷酸锂需求快速提升,这进一步加大六氟磷酸锂市场供不应求局面。

但在供给方面,目前六氟磷酸锂行业库存处于近三年来同期最低水平,同时考虑企业扩产建设周期普遍在1.5年左右,短期内新增产能较少。叠加新能源汽车产销数据依然良好,六氟磷酸锂供需偏紧的格局或将延续,价格仍将继续走高。

落脚到A股市场,据不完全统计,目前全球六氟磷酸锂总产能约为5.6万吨左右,其中天赐材料、多氟多、天际股份合计拥有超过3万吨产能,产能占比达到55%。

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随着六氟磷酸锂价格的持续上涨,相关公司在积极扩产。天赐材料是动力电池行业中电解液龙头公司,目前现有六氟磷酸锂产能共1.2万吨,新增液体六氟磷酸锂项目今年四季度也将建设完成。

值得注意的一点是,天赐材料既生产六氟磷酸铁锂也生产电解液,自供率达到 90%以上。以现有产能1.2万吨为例,天赐材料自身就需要1万吨锂盐,与宁德时代最新签下的协议在未来一年内要提供1.5万吨六氟磷酸铁锂,意味着该公司的产能至少扩产1倍。

多氟多拥有产能1万吨,公司力争在2022年底达到3万吨的产能,产能翻倍。

永太科技现有产能2000吨,公司5月14日在投资者互动平台表示,年产6000吨六氟磷酸锂和1500吨双氟磺酰亚胺锂及配套氟化锂项目正在建设中,产能翻3倍。

天际股份曾在互动平台表示,公司六氟磷酸锂的年产能8160吨,包括2160吨和扩产6000吨,均已投产。

今年的一季度报已经显示出六氟价格的上涨为公司带来丰厚的利润。天赐材料2021年度一季度实现净利润2.87亿元,同比增长591.15%。多氟多公告一季度实现净利润9326.49万元,同比增长7448.21%。

可以预见,在六氟磷酸锂持续涨价的大背景下,随着企业产量的持续扩张,相关上市公司的业绩有望大幅提升。

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