作者：行中衡

2021年下半年思路

东方财富数据显示，上半年收益跑赢了86%的人。

由于去年四季度持有杉杉股份，比赛取得前十，所以上半年成绩是可以的。2021年6月看空行情，错过全志科技，上半年唯一的遗憾。

最近两年半高速飞奔，一直是有逻辑与思路在前指引，而今则处于迷茫。

长期看好A股，中期看空A股，短期随波逐流。

房地产板块昨天突然上涨，但是又不够强力；

低估值板块中的化工股，中报业绩出来基本高开低走，看来预期也基本到顶了；

钢铁、煤炭大势已去；

面板的股价不断新低，我看不懂，但跟踪，争取将来能回溯理解；

明微电子、晶丰明源业绩超预期，是LED驱动芯片多次涨价引起的。但是产品为什么涨这么多，我也不是太理解，上下游结合起来看，并不一致。

短期，以均胜电子为代表的汽车电子有走强的现象。新能源车的零配件，汽车电子板块整体上涨幅最小，就算补涨也合理；

玻璃行业普遍PE为10，由于产能置换，我觉得竞争格局相对好些。未来也有可能PE到30，但是净利润不能以2021年上半年高峰期来算；

机械设备，好多公司处于光伏、锂电、半导体等行业，创出历史新高个股较多，但估值不高，股价涨幅也相对有限，可关注。

互联网板块，估值低、不断有新事物，短中长皆可。

后面的标的短线是香山股份 ，玻璃是南玻A ，机械设备是天通股份、科恒股份，互联网是凯撒文化。