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洪灾农业板块受益股票(长江洪涝受益股一览)

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洪灾农业板块受益股票

事件:今年汛期入汛早、累计雨量大、涝重于旱。超强厄尔尼诺出现,长江流域持续强降雨引发洪涝灾害,据统计目前长江中下游超警堤段长 6007公里, 7月 4日,长江干流、洞庭湖、鄱阳湖及其他主要支流堤防共发生险情 180处,其中长江干堤 3处,其他堤防 177处,6 月 30 日至 7 月 5 日 8 时武汉蔡甸区普降大到暴雨,全区累计降雨量达到 382.2毫米超出最高防守能力,7月 6日,李克强总理亲自前往武汉青山区长江干堤倒口湖堤段管涌现场指挥抢险救灾,强洪涝导致长江航运通航受限,甚至导致部分企业生产销售受到影响。

一.海绵城市、抗洪概念概念股有望受益

洪涝灾害可能加快海绵城万亿投资释放,利好防水材料、地下管道公司。目前全国共有 25个城市开展地下管廊建设试点,30 个城市开展海绵城市建设试点;据测算,未来每年地下管廊投资额接近 4000 亿元,而海绵城市的投资额未来有望达到每年 6000亿元,以上两项合计可能达到每年万亿级别。绩优股上首要关注防水材料领域的东方雨虹。短线上的市场龙头关注两只:安徽水利/青龙管业。二.水电公司业绩将超预期

电量与降息因素叠加水电公司中期、三季度业绩有望超预期。根据敏感性分析,黔源电力、桂冠电力弹性最强,长江电力发电量受厄尔尼诺影响最为显著。三.农作物大面积受灾,推高农产品价格

全国 1192 县遭洪灾农作物受灾 2942 千公顷,直接经济损失约 506 亿元。受灾最严重的 7 个省份,包括湖北、安徽、江苏、湖南、江西、贵州、广西等地已出现 100毫米以上的强降雨,局部超过 500毫米。预计未来 10天,还将有 2次强降雨过程,洪灾影响将进一步扩大。

1、水产—好当家两连板值得关注持续性!

长江两湖流域渔场遭暴雨袭击,特别是千湖之省湖北,鱼塘绝产是常态,直接导致供给减少。水产概念股好当家两连,得关注持续性,建议回档做。2.玉米/水稻:受灾面积广,程度重,补种或使种业公司受益。如果洪水在 7月下旬退去,部分地区玉米、水稻可以补种;如果洪水在 8月后退去,玉米无法补种,但中晚稻可以补种,种子企业收益。绩优股中的隆平高科新品种隆两优、晶两优系列抗稻瘟病性能更强,值得关注。这里建议关注市值小的两家,农发种业(国改)/敦煌种业。3.菜粕:菜籽已收割,洪涝对菜粕产量没影响,但长江两湖流域渔场遭暴雨袭击,或会导致一定程度的需求减少。4.糖:影响产量和出糖率。甘蔗不同生育期抗涝能力不同,苗期和留宿根蔗田抗涝能力最弱。洪水可能导致蔗田积水、地下水位过高,甚至蔗顶被淹没,造成失收。7月 4日起,暴雨由一南一北同时袭击我国白糖主产区广西省,广西局部雨量达到特大暴雨级,其中融水支流贝江出现超 1996年大洪水。广西甘蔗播种面积与白糖产量均占全国 60%以上,此次洪灾或将导致国内16/17榨季白糖产量下降,国内白糖供需进一步趋紧。建议关注南宁糖业。5.鸡猪:此次受灾最严重的7个省份中河南、湖南、湖北、江西等均是养猪大省,猪肉产量占全国猪肉产量高达 39%。强降雨导致养猪大省部分猪场被淹,或将进一步导致生猪供给下降,推动猪价再次上涨。同时蛋鸡养殖也受到较大影响,湖北是此次强降雨的重灾区,也是全国的鸡蛋养殖大省。据武汉新洲区三店镇不完全统计,这次损失的蛋鸡数达到 70万羽,占总存栏量 600 万羽的 11.7%。关注猪肉概念正邦科技/金新农/得利斯/民和股份。四.部分有色公司停产,供给也会进一步收缩,但考虑到短期位置较高诸如金银概念股,是高抛位置,暂时不予买入关注,若非是疯狂有色粉非有色不买,那建议关注电车方向的短线补涨的锂/钴概念。

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