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顺丰快递股票增发价多少(顺丰定增价11.03元)

厂长的话

顺丰借壳上市只差一步,参与顺丰定增类股权私募收益至少翻倍!这些满天飞的消息到底是真是假?今天我们就来好好分析一下!

顺丰借壳上市只差一步!

关于顺丰借壳上市,目前来看,确实只差一步。

鼎泰新材的董监高已经全部辞职,新的董监高即将产生(12月28日),顺丰借壳上市障碍基本清除。

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新的董事会将由十二名董事组成,目前了解到的8名董事会非独立董事候选人为:王卫,林哲莹,张懿宸,张锐,刘澄伟,杜浩洋,罗世礼,伍玮婷——而这8人无一例外都是顺丰控股的董事。

争抢80亿定增!顺丰定增股权私募满天飞

和顺丰借壳上市一起推进的,则是顺丰庞大的定增计划。在整个借壳过程中,涉及到的资本运作包括以下两大部分,参考下图:

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其中,433亿主要是有顺丰股东参与,实际上是一场资产置换,而另有的定向增发80亿才是如今被资本市场所热炒的,具备相当投资价值的资产标的。

据厂长(smgc8888)了解,这80亿资金中会有相当一部分被实力雄厚的机构吃掉,另有一部分将通过股权私募的形式被私募投资者所认购。

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上表中的9只股权私募类产品是目前能够在choice数据中查到的,但实际上,近期类似的产品满天飞。比如下图,是厂长(smgc8888)上周在财通基金微信号上所看到的的一款顺丰定增产品:

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据该条微信介绍,这款产品起投金额为3000万元,累计募资目标为8亿,参与顺丰80亿定增。

再往前推算,也有朋友或者销售给厂长(smgc8888)发送过类似的产品,其最终投资标的无一例外都是顺丰定增。

收益翻倍是谣传!定增价还未确定

厂长(smgc8888)注意到,为了吸引客户,提升销量,顺丰定增类产品在销售过程中往往存在一定程度的夸大或者隐瞒,为投资们挖下了不少坑,今天我们就来好好挖一挖这些坑!

第一个坑在于参与定增的价格。目前厂长(smgc8888)所看到的全部此类产品,无一例外都把定增价格写成11.03元,并由此对应鼎泰新材大约45元左右的价格,表示定增后上涨空间非常大,至少翻倍。

但很显然,这是一个误读,甚至是谣传。有关11.03元的定增价格,最早来自于鼎泰新材于2016年5月30日的公告,下面写公司拟以不低于11.03元/股非公开发行股份募集配套资金不超过80亿元。

请注意,公告发布的时间是5月30日,当时鼎泰新材的价格大约在15元左右,这才有了11.03的增发价的说法。但时过境迁,如今鼎泰新材股价已经涨到45元左右,定增价格肯定会大幅度提高。公告中的11.03元是定增底价而非定增价,而现在为了能够把产品卖出去,很多公司、销售刻意强调11.03元这个价格,从逻辑上来说这是刻舟求剑,从主观上来说这就是误导销售。

顺丰定增价格到底会是多少?根据(上市公司证券发行管理办法)第三十九条固定:发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。定价基准日是指计算发行低价的基准日,可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日,也可以为发行期的首日。

所以各位,如果碰到这类产品,销售或者明示或者暗示,告诉你收益率很高,这绝对是在误导你。顺丰定增产品能不能赚钱,归根到底还是得看借壳后的走势。

销售过程中到处是坑

这么多的私募产品,到底能抢到多少定增额度则是另一个销售中暗藏的坑。

实际上就目前的发行量和市场热情来看,最终参与定增的资金肯定远远超过80亿,也就是说会有相当一部分资金最终么能成功抢到定增额度。

那么这些没有抢到额度的资金会怎么样?这部分资金是退还还是找其他标的投资?销售在推介过程中往往会故意忽略掉这一点,但这问题却真实存在。比如厂长(smgc8888)手中的这款顺丰定增产品,其存续期至少是18个月:

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而这类产品的第三个坑则在于顺丰借壳上市的具体时间,尽管已经到了最后一步,但这最后一步究竟何时能够走完,恐怕也要消耗掉我们的一些耐心。

总之,顺丰确实是一家好公司,但现在市场上漫天炒作的顺丰定增究竟是不是好产品呢,恐怕就要因公司而异了。以下贴出厂长(smgc8888)所认识的一位第三方朋友的话,也给各位投资者提个醒:

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