据IPO早知道消息，360金融昨天公布了大规模股票增发的定价。此次将发行约960万股美国存托股份（ADS），每股ADS代表两股A类普通股，由若干出售股东以每股ADS 10.00美元的价格出售。

出售股东还授予承销商30天期权，可额外购买多达约144万股ADS。360金融不会在此次发行中出售任何ADS，也不会从出售股东销售的ADS中获得任何收益。

此前，360金融于6月26日向美国SEC更新增发文件，宣布发售750万股ADS，其中公司出售37.5万股ADS，360金融现有股东出售712.5万股ADS。这意味着，360金融调整了增发方案。

按最新增发方案，五大股东将套现9600万美元。

根据更新后的信息，C叔发现360金融卖老股的股东包括EoraptorTechnology Limited、Perseus Technology Limited、Monocerus Company Limited、CapricornusTechnology Limited、Unicorn Group Company Limited。

其中，Eoraptor减持了3,876,324股，Perseus减持了4,633,098股，Monocerus减持了1,742,702股，Capricornus减持了2,004,108股，Unicorn减持了1,993,768股。

减持后，Eoraptor持股从11.1％降至9.8％，投票权从3.1％降至2.7％；Perseus持股从11.2％降至9.5％，投票权从3.1％降至2.6％；Monocerus持股从10.9％降至10.3％，投票权从3％降至2.6％；Capricornus持股从10.9％降至10.2％，投票权从3％降至2.8％；Unicorn持股从8.5％降至7.7％，投票权则从2.3％降至2.1％。

出售前，这五大股东一共持股为52.6％，减持后一共持股为47.5％，一共减持了5.1％的360金融股权。

360金融董事长周鸿祎并未在此次交易中进行减持，仍持股14.4％，有76％投票权；360金融CEO徐军也未减持，仍持股4.7％，拥有1.3％的投票权。

至于昨日360金融公布发售960万股ADS，较之前的消息多出了210万股ADS，这背后的原因，C叔也会持续跟进。

除此之外，360金融昨日还发布了另一则重大消息，周鸿祎卸任执行董事，由董健明接任，法定代表人也由武成浩变更为董健明。企业类型由有限责任公司（法人独资）变更为有限责任公司（自然人投资或控股）。

根据最新的财报，2019年第一季度360金融实现收入20.09亿元，同比2018年1季度增长235％；净利润7.199亿元，同比2018年1季度增长340％。

用户数据显示，截至2019年3月31日，360金融累计授信用户数量1603万人，较去年同期增长245％，环比增长28％；累计借款人达1043万人，较去年同期增长230％，环比增长26％。

运营数据方面，360金融2019年第一季度促成贷款总额412亿元，达到2018年全年放款量（959.82亿元）的43％，同比2018年第一季度147.7亿元增长179％，环比增长25％。截至2019年3月31日，360金融在贷余额525.8亿元，同比2018年3月31日173.3亿增长203％，环比增长22％。

就财报数据来说，360金融目前取得的成绩还是十分亮眼的。

昨晚开盘后，360金融股价一度下跌4.4％至11.38美元。

本文源自IPO早知道

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