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麦克罗加 概念股(最纯正的思摩尔概念股)

文章来源:牛牛圈 作者:曼巴投研笔记

自然是$中国波顿(03318.HK)$了,和$华宝国际(00336.HK)$一样,主业也是香精香料,副业现在搞搞电子烟,火器ammo就是波顿的,国内份额一般。

不过这不重要,重要的是在主业上波顿是悦刻的香精供应商,悦刻的办公室也在波顿科技园。(波顿常年是深圳南山区纳税前30强,所以波顿科技园也是政府早早规划给波顿,在2007年花6000万买下,西丽的地啊,现在非常值钱,去年中国首个电子烟产业园也落户于此。)

麦克罗加 概念股


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而悦刻呢,又和$思摩尔国际(06969.HK)$有着千丝万缕的关系,这两家可以说是深度绑定的(顺便感叹下深圳这片热土太牛了,不经意间就孕育出一个又一个牛逼企业)。

麦克罗加 概念股

(黄色衣服是参观队)

「管理团队方面,专属工厂有超过150人的品质供应链团队与麦克韦尔共同管控来料、生产以及成品,检测工序有58项,并执行严格的抽检流程。「我们一年用于品质抽检而消耗的烟弹数超过200万个,仅这一数字就已超过许多电子烟品牌一年销售的总烟弹数。」」

所以可以看到,悦刻也是非常之牛逼的企业,背后股东也有红杉、IDG、DST,前途不可小觑。今天也传出最新消息,悦刻在美国的PMTA申请,又前进一大步。目前,全球范围内仅有烟草巨头菲利普·莫里斯公司的加热不燃烧(HNB)产品,瑞典火柴公司的鼻烟产品以及22世纪集团的低尼古丁卷烟拿到了PMTA合格证,而目前尚无雾化电子烟产品通过PMTA所以悦刻可能是全球首个拿到PMTA的雾化电子烟品牌!详细的自己看吧。

1.5亿和豪华Team已就位,我们要在美国干票大的

当然,波顿还有一个逻辑,也是华宝最近被炒的除了思摩尔上市的另一原因,就是国内的HNB政策将于今年下半年落地,届时HNB烟弹对香精的增量需求会让烟用香精市场规较目前增长至少100%,因为烟用香精的门槛较食品香精高很多,那么这块增量市场就将是被华宝和波顿主要瓜分了。

所以波顿的业绩增长近期有HNB香精放量,远期有依托悦刻出征美国乃至全球而放量,是做多电子烟赛道必配的标的。风险方面就是,上面说的远期driver,雾化电子烟在全球的政策上没有HNB友好,但这不是最重要的,放眼长远,人民的需求和体验最重要!(不懂的自己去看两者差别)

编辑/dufrense


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