一、大势

本以为前天已经很惨了，没想到昨天更惨——百股跌停！真是好久没见过的壮观场景了。

要问，昨天为啥跌这么惨？估计大部分人到现在都是懵的。

这让我想起2015年的股灾。6月12日，指数第一次崩盘的时候，大家也是懵的，完全找不出什么明显的利空来。

在我看来，就是情绪到这里了，该跌了！

这一次的情绪，就是我前几天说的：临近国庆，没啥新的预期，市场进入到了“卖预期”的兑现阶段。

稍微有点利空，空头就会“借题发挥”，乱砸一气。

前天，因为“高通恢复给华为供货”，芯片崩了，华为概念崩了。

昨天，因为商务部宣布“国庆节前再向市场投放10000吨中央储备猪肉”，猪肉股崩了，带崩了创业板，然后科技股继续崩。

另外，海联金汇因为解禁跌停，把整个数字货币板块的股票也都带崩了。

但是，要是放在往常，这可能都算不上什么利空。

所以，只要情绪不好了，空头所需要的，只是一个借口而已。

虽然我之前判断，节前市场不会太好。但是调整幅度这么大，的确出乎了我的意料。

以至于，我早上抄底的部队全都被埋。昨天净值又整体回撤了将近3%。损失惨重！

如果昨天你也亏钱，看看同样灰头土脸的我，看看那些同样没来得及减仓而被重锤的机构，希望能感到一点安慰。

不过，还是要振作起来！

股市本来就是涨涨跌跌。而且，涨多了就会跌，跌多了就会涨，本是自然规律。

指数短期超跌后，后面两个交易日应该会有反弹。这时候，不应该盲目割肉了。

二、板块

昨天，除了银行，地产，其他板块基本上全军覆没。

如果指数反弹，资金应该还是会选择前期表现较好的数字货币，芯片，以及上一轮没赶上补涨的5G板块。

从盘中看，虽然尾盘指数仍然跳水，但不少股票已经拒绝杀跌。

昨天重点说说有预期差的芯片、数字货币、泛在电力物联网板块。

1，芯片

芯片板块的催化剂是，国家集成电路产业基金（大基金）二期有望于近期成立。

市场预计募资规模1500亿-2000亿元，将会带动5250亿-7000亿元地方及社会资金，总计7000亿-9000亿资金投入集成电路产业。

大基金一期的投资项目中，芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%，设备和材料投资仅占6%。

不少分析师预测，二期将围绕国家战略和新兴行业进行投资规划，比如智能汽车，智能电网，人工智能，物联网，5G等，并尽量对装备材料业给予支持。

二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持。

所以，材料和装备可能是大基金二期的重点配置方向，另外设计占比可能提高（一期占比仅仅17%），一期投资过的各行龙头仍可能会继续投资。

以下是A股中的相关标的。

2、数字货币

数字货币板块今日大跌，成为创业板杀跌的主力。但是，我认为行情大概率还没结束。

央行发行数字货币这个事情史无前例，未来将会对我们的生活有很大影响。

目前市场炒作主要集中在为了实现央行数字货币落地的配套基础设施，包括银行IT升级、加密、数字钱包、以及支付等。

在央行发布的数字货币真正落地之前，这个主题可能还会反复炒作，关注前期龙头的反抽以及新的低位方向。

3，泛在网

9月19日，国网招标平台发布了《国家电网有限公司2019年（新增）信息化服务招标采购招标公告》，本次招标共包含275个项目，招标服务数量为2018年至今最大，金额在50-100亿元之间，大幅度超出市场预期。

本次新增批次信息化招标产品全面覆盖了泛在电力物联网平台层及应用层，例如PIS系统、电网资产实物ID建设、营配贯通优化提升及检测分析等，这也印证了2019年四季度很可能就是泛在电力物联网大规模建设的起点。

实际招标金额将在10月9日对外发布，预计数十亿元。将会对泛在电力物联网相关公司形成明显的利好。

根据本年度前三次招投标情况，2019年国网信息化服务招标基本被信产集团、南瑞集团基本垄断。其中，信产集团按包数统计的市占率依次为67%、78%、71%；南瑞集团按包数统计的数占率依次为28%、17%、29%。

相关公司包括：国电南瑞、岷江水电、炬华科技、远光软件等。

其实，昨天相关股票表现都比较抗跌，应该跟这个预期有关。不过，昨天不跌，也要提防未来两天会补跌。