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股票型基金投资排名(最近3年股票型基金业绩排行榜)

晨星(Morningstar)来自于美国,是全球知名的基金评价机构。晨星的评选方法包括定量筛选和定性评价。定量筛选考察:基金当年度以及长期业绩、风险、风险调整后收益;基金经理在当年度是否变动;年度费率等。定性评价考察:基金经理任职时间、基金公司管理团队的稳定性、投资组合与投资策略的一致性等。

上周分享了晨星最近1年债券型基金排行榜、最近1年混合型基金排行榜、最近1年股票型基金排行榜。如果说1年期榜单时间太短并不足以展示优秀基金,那么3年期甚至5年期的中长期收益率榜单更能反映基金的真正实力。

最新Morningstar晨星中国3年期股票型基金业绩排行榜如下:

1、普通股票型

共399只普通股票型基金参与角逐,其中汇丰晋信智造先锋股票A以62.23%的高收益率成为最近3年业绩排名冠军,亚军和季军分别是创金合信工业周期精选股票A和泰达宏利转型机遇股票,收益率分别为57.54%和57.24%。前4-10名的收益率在49.08%-52.20%之间。最大回撤率最小的是排在第8名的工银新金融股票,回撤率为-17.14%,最大的是排在第7名的华夏能源革新股票,回撤率为-33.18%。

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2、香港股票型

汇添富沪港深新价值股票以14.09%的年化回报率夺得第一名,紧随其后的是华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF)A回报率为13.95%,第三名由华夏沪港通精选股票(LOF)获得,回报率为13.06%。第4-5名分别为工银沪港深股票A和广发恒生中型股指数(LOF)A,年化回报率分别为11.52%和7.73%。最大回撤率在-18.62%~-28.63%之间波动。

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3、沪港深股票型

前3名收益率表现亮眼:中欧先进制造股票A以52.08%的回报率夺得第一,第二名是中欧电子信息产业沪港深股票A回报率为41.71%,第三名宝盈医疗健康沪港深股票回报率为36.95%。第4-5名分别为国富沪港深成长精选股票和建信龙头企业股票,年化回报率分别为34.99%和34.52%。最大回撤率在-20.35%~-38.68%之间波动。

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4、行业股票-医药

医药类基金在过去3年势头强劲,共有40只医药类股票基金参与排名,前3名回报率比较接近,分别是交银施罗德医药创新股票49.11%、工银前沿医疗股票A47.12%、广发医疗保健股票A46.50%。最大回撤率在-27.09%~-37.28%之间波动。

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5、行业股票-科技、传媒及通讯

共有35只科技、传媒及通讯类行业股票基金参与评选,最近3年业绩表现最好的是这3只:金鹰信息产业股票A60.67%、国联安科技动力股票38.98%、南方现代教育股票37.64%。最大回撤率最小的是排在第10名的广发科技动力股票,回撤率为-21.50%,最大的是排在第2名的国联安科技动力股票,回撤率为-31.45%。

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6、行业股票-消费

消费领域股票型基金向来是热门配置品种,竞争比较激烈,最近3年年化回报率前3名分别是:鹏华中证酒指数(LOF)A45.22%、招商中证白酒指数A43.15、银华食品饮料量化优选股票A37.79%。第4-5名分别是华夏上证主要消费ETF36.00%、银华农业产业股票35.53%。最大回撤率方面最小的是银华农业产业股票,回撤率为-17.23%,其他在-26.93%~-36.54%之间波动。

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7、行业股票-金融地产

金融地产类股票基金最近3年年化收益率前3名的分别是华安中证证券公司17.26%、长盛中证全指证券公司指数16.58%、易方达证券公司指数(LOF)16.55%,最大回撤率最小的是排在第4名的博时中证银行指数(LOF),回撤率为-16.14%,最大的是排在第9名的南方中证全指证券公司ETF,回撤率为-25.72%。

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备注:

1、业绩截至日期为2021年6月30日  

2、同一基金仅纳入一只份额,剔除ETF联接基金  

3、剔除疑似净值异常波动的基金 

4、灵活配置型等部分类型未进行排名  

5、部分基金由于净值更新延迟未参与排名  

6、最大回撤为该回报期间内基金净值回撤幅度的最大值


接下来,晨星中国5年期基金业绩排行榜将在下图所示平台率先公布关注一下,榜单内容快人一步早知道!

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