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券商交易系统外接概念股(券商交易系统外接再次打开)

今年1月12日,方星海在第二十三届中国资本市场论坛时提到,不够活跃成了交易的主要矛盾,要采取措施,使交易进一步活跃。不存在活跃管不住的问题,现在主要问题是搞活跃。

2月1日,证监会就《证券公司交易信息系统外部接入管理暂行规定》向社会公开征求意见。

意味着券商股票交易接口在切断三年多后,将重新开放。征求意见截止日期为3月2日。

同花顺就是在那一天启动大涨的。在2015年的那一轮大市场中,券商系统外接,曾被视为资金牛,杠杆牛的主要推手。

券商交易系统外接概念股

市场之所以如此关注,主要是外接系统涉及到增量资金和量化交易。

一些以中短线为主的量化基金交易频率高,交易量大。接口开放后以自动化提升交易策略速度,将减小交易延迟,因此提升市场活跃度。

便于新股民理解,同时唤醒老股民的记忆。我们以15年时候的情况来说明对外接口的意义。

私募投资与老百姓的账户是有很大差别的。由于资金规模大,持仓多只股票,操作人员不止一位,为了管控风险,必须要设置账户权限。比如一只产品规模10个亿,基金经理一般是一个人,但是下单员需要好几个人。必须将一个账户分为多个子账户,就像电脑的磁盘,总容量是固定的,但是我们喜欢分为好几个区,工作、娱乐、资料等等分开存放管理。

这样就需要一个既满足自身交易需求,又能够保证交易速度的定制软件。

一般的模式是基金有自己的定制软件,这个软件必须通过券商才能连接到交易所。这个软件和券商的PB端口打通,就可以像散户使用交易软件一样做交易了。

但是,2015年股市异常波动期间,场外配资横行,不少人利用交易系统实现杠杆配资,再接入券商PB系统,这样券商无法有效监控到资金中的杠杆情况,监管成了问题。

15年股灾时监管部门停止了私募、信托等产品接入券商PB端口,防止杠杆雷继续蔓延。但基金公司操作变得麻烦了 ,一家公司几十只产品,每天都需打开券商交易端下单,就需要几十个交易界面,压力很大,也不利于风控。

要防止类似风险情况发生,但也要满足基金的操作需求,这个被搁置了三年的问题,在股市暴跌之后,迎来了转机。所以说,监管手里的牌很多,都是在关键时刻打。做股票,不盯着监管动向是不行的。

在当下国内市场,能为券商提供系统开发服务的软件开发商,可能只有恒生电子、金证股份和同花顺等少数几个公司,其中以恒生电子最为知名。

恒生电子的实控人现在是马云。

券商交易系统外接概念股

2月19日,阿里巴巴宣布,公司已持有中金公司港股约2.03亿股,占总已发行股份的4.84%。成为中金公司的第三大股东。

恒生电子表示,产品技术上支撑千亿级增量资金完全没有问题,系统容量大、并发高、性能强,主要体现在单系统容量和水平扩展支持上,单系统支持千万级客户数、千万级日委托流水,并可以根据行情情况进行平行扩展。

面对量化投资,恒生提供一体化的解决方案,解决从网络、行情到交易、报盘等全链路的性能委托。解决方案主要分为三种典型场景:

场景一:客户有自主开发的系统,账户类型为个人账户、机构账户、部分产品户(非结构化),主要的策略为Alpha、日内、套利对冲等。

场景二:客户有自主开发系统,账户类型主要是产品户(含投顾类产品户),并且有多产品、多业务、多策略的联合风控要求。

场景三:客户使用券商提供的量化平台进行量化交易。

对于这三种典型场景,恒生提供从极速API接入、接入安全管控与风控、极速行情、极速交易、极速报盘、策略及产品管理等相关系统予以支持。

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