挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

国务院：优化营商环境永无止境，要深化“放管服”改革。
国家能源局：支持鼓励开展煤矿智能化技术装备研发与应用。
工信部：到2035年，我国公共领域用车将全面实现电动化。
工信部吕桂新：钢材价格继续大涨基本面不支持，政策也不允许。
“十四五”塑料污染治理顶层设计正在酝酿。
深交所：加强深市核心资产国际推广。
拜登政府将向海外寻求电动汽车金属。
中法举行新一轮战略对话军控与防扩散分组会议。

国家发改委出台“十四五”时期深化价格机制改革行动方案。《行动方案》明确，系统推进水资源价格改革；完善风电、光伏发电、抽水蓄能价格形成机制；加快公共服务价格改革，建立健全养老服务价格机制等。
国家发改委环资司相关人士近日透露，发改委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。
最高法：银行卡被盗刷银行应赔偿损失。
国家能源局综合司、国家矿山安全监察局综合司近日发布《关于支持鼓励开展煤矿智能化技术装备研发与应用的通知》。
近日，人民银行、中央农办、农业农村部、财政部、银保监会和证监会等六部门联合发布《关于金融支持新型农业经营主体发展的意见》。
财政部等5部门近日下发通知，拟将京沪粤冀豫等地纳入燃料电池汽车示范应用城市群。

行业利好：

全社会开展四史宣传教育通知印发
开展“四史”宣传教育作出安排部署。要求用好网络平台，发挥融媒体优势，制作播出一批接地气、易传播、群众爱听爱看的网络文化产品和文艺作品。在建党百年之际，相关公司在坚持主流媒体核心地位的基础上，围绕内容科技领域拓展内容运营、内容风控、大数据舆情等业务，持续提升媒体平台价值。
概念股：人民网（603000）新华网（603888）

中国卫星导航年会将召开、北斗市场规模有望提升
第十二届中国卫星导航年会将于5月26日至28在南昌召开。这是国内规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域学术交流会议。北斗导航运用范围扩大，物联网的加速布局，以及可穿戴设备作为蓝海战场为下游应用赋能，运营服务等领域将迎来发展利好，市场规模提升可期。
概念股：振芯科技（300101）华测导航（300627）002151 北斗星通 600435 北方导航

抖音电商正式入场618、兴趣电商成品质购物新模式
随着短视频和直播带货的不断发展，以抖音为代表的兴趣电商，成了消费者品质购物的一种新选择。5月25日，抖音电商推出“抖音618好物节”，正式入场618大促。短视频直播兴起，一边逛抖音一边发现并购买感兴趣的商品已成为一种新的潮流。在此基础上，抖音电商提出了“兴趣电商”的概念。它基于人们对美好生活的追求和兴趣推荐技术的成熟，通过推荐优价好物来满足消费者的潜在购物需求。
概念股:环球印务（002799）星期六（002291）

中国版Zara”SheIn估值暴涨至3000亿、下载量超越亚马逊
快时尚跨境电商公司SHEIN已开始筹备IPO，SHEIN最新一轮融资估值由约960亿元暴涨至超3000亿元。2020年SHEIN营收近100亿美元，连续8年营收实现超过100%增长，成为国内销售额最高的跨境服装电商，年活跃用户逾2000万。SheIn，这只隐秘独角兽正在引爆VC/PE圈，一众投资人正在为被业界称为“中国版Zara”的SheIn挤破了脑袋。这家成立于南京的快时尚跨境电商公司，今年2月已成为仅次于亚马逊的最受青少年追捧的电商网站，在高收入女性青年团体中，对SHEIN的喜爱甚至超过了亚马逊。出海和跨境电商是接下来不可错过的投资机遇之一。
概念股：泰达股份（000652）东百集团（600693）

2021中国国际大数据产业博览会即将举办、数据安全领域望受关注
作为本届数博会重要的高端对话之一，对话将聚焦“筑牢网络大数据安全，拥抱产业数字化浪潮”的主题，邀请政府主管领导、知名院士专家、行业领军人物等政产学研各界精英，从政策文件解读、产业趋势洞察、实践应用分享等多个角度进行全方位阐述，并就如何深化各行业领域大数据应用、探索数据治理模式、加强个人数据隐私保护、发展壮大大数据产业等关键问题展开深入分享与讨论。随着数据逐渐变成新时代生产生活的支柱，数据安全也日益成为保障经济发展、社会稳定和国家安全的重要基石。今年四月，数据安全法草案二审稿提请十三届全国人大常委会会议审议。草案提出，国家建立数据分类分级保护制度，确定重要数据目录，加强对重要数据的保护。草案还充实了数据出境安全管理的内容，明确了未经批准擅自向境外提供数据的处罚情况。随着本届数博会的举办，数据安全领域望受关注。
概念股：美亚柏科（300188）北信源（300352）启明信息（002232）

个股公告：

前沿生物抗新冠病毒候选药物启动Ⅰ期临床试验

南京医药：乐提葆销售团队已开发医美机构超百家

国瓷材料子公司拟引入高瓴德祐等战略投资者
宏润建设（002062）控股股东拟变更为杭州地铁，26日复牌。
光华科技（002741）拟投建废旧锂电池综合利用暨高性能电池材料扩建项目。
谱尼测试（300887）全资子公司成为特斯拉供应商。
天音控股（000829）回复深交所关注函：今年开设8000家电子烟品牌专卖店计划具可实现性。
兆驰股份（002429）拟将控股子公司兆驰光元分拆至创业板上市。
三泰控股（002312）证券简称将变更为“川发龙蟒”。

居然之家（000785）阿里网络拟对参股公司躺平增资。

民德电子拟收购广微集成10%股权

新股申购：

无锡振华代码707319，发行价11.22元，申购上限2万股，主营汽车冲压及焊接零部件。
东航物流代码780156，发行价15.77元，申购上限4.7万股，主营航空速运。

濮耐发债：申购代码072225，评级AA，转股价值100.45。

研报精选：

航空零部件制造业种类繁多工艺复杂，未来受益于军民品市场扩张共 计超 4800 亿市场规模。航空零部件制造行业主要是指航空飞机各种 零配件的制造，依据各分系统结构、需求、用途、性能等要求有所区 别，由于高稳定性、高速、高安全性及多次使用的特殊要求，有着极 高的工艺要求与技术壁垒；飞机制造业通常采取“整机制造商----多级 供应商”的制造模式，航空零部件企业大多集中在三级供货商环节， 是航空制造业的基础性产业。未来受益于军队新机型放量和旧机型的 更新换代，预计军机航空零部件产业市场新增需求超 2000 亿，维修更 新市场需求近 1000 亿，合计超过 3000 亿市场规模；同时随着未来军 工集团“小核心+大协作”模式的不断建设，非核心环节外包比例有望 逐渐提升，从而使零部件生产、机加工、装配等企业市场规模进一步 扩大。民用市场受到“国际转包比例提升+国产大飞机放量”，未来十 年共计可贡献超 1800 亿市场规模。建议关注配置行业龙头公司，“量 价齐升”支撑业绩兑现。

军工纳入科技股，把握市场调仓机会。经过多年军工技术的迭代累积 和十四五军备需求量大涨，部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分 行业龙头公司科技含量很高，军工股可看齐科技股，未来想象空间大、 行业确定性强、现金流稳健、增长速度快，属于 A 股市场各行业优质 稳定的“压舱石”。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的 行业，转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改 善预期等投资逻辑的行业。建议投资者把握时间窗口，及时调仓配置 优质标的。

“十四五”强军行业逻辑稳健，七年建设三年战备处于黄金发展期。 相关军工集团的置换、股权激励等政策推行，都表现出军工集团的突 破性改革与超预期增长。未来三年是军队装备业绩订单大爆发的黄金 时间，特别关注行业龙头主机厂及上下游核心零部件供货商发力时 间。亮点：1、2021 年军费预计稳健增长，各项主战核心装备订单明 确业绩坚挺，现金流情况良好利润能够兑现；2、对标行业龙头，部分 总装厂市值被低估，存在大幅上涨空间；4、上游供货商高弹性刚性需 求，因其处于快速上升赛道+实力强劲的技术优势（材料、电子元器件 等），未来将持续维持利润稳定、业绩亮眼的顶尖地位。

风险提示：政策落地不及预期；企业生产任务完成不及预期；行业竞 争风险；预留合适的安全边际

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！