除了芯片软件,国产替代还有这几大方向:
1、俄铝事件持续发酵带动铝价暴涨,后续仍有看点
重点关注:
电解铝和氧化铝涨价双受益标的;中国铝业
纯粹铝标的+成长性:云铝股份
拥有大量电解铝指标:神火股份
二线电解铝涨价标的:南山铝业、中孚实业
2、军工中的国产替代=信息化+大飞机
1)军工信息化
重点关注:四创电子、景嘉微、振芯科技、国睿科技。
2)飞机采购
重点关注:中航飞机、中航沈飞、中直股份
3、掌握“核心技术”医疗器械产业
重点关注:乐普医疗(药械双轮驱动)、开立医疗(彩超与内镜业务高端化)、安图生物(IVD领域技术升级领先),微创医疗(创新器械特别审批的最大受益者)、鱼跃医疗(家用器械龙头)、万东医疗(受益政府集采)
4、半导体设备将率先受益芯片国产替代
重点关注:北方华创(刻蚀机、CVD/PVD)、晶盛机电(单晶炉)、长川科技和精测电子(检测设备)
5、紫光国芯:存储芯片龙头,业绩有望持续放量
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