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saas软件概念股(SaaS概念股遭受冲击)

本文作者:Chris Neiger,Brian Withers,和Nicholas Rossolillo

自今年年初以来,SaaS概念股受到了很大的冲击,因此许多投资者放弃了它们,去寻找其他将会增长的投资。

saas软件概念股

基于这个背景,下面为各位介绍一些现在看起来很便宜的SaaS概念股,例如Zoom视频通讯、DataDog和The Trade Desk。

视频用户持续上升,股票持续下跌

Nicholas Rossolillo:

当前,Zoom视频通讯令人难以置信的涨势已经结束。在2020年1月至10月上涨逾700%后,该股目前自2021年初以来仅上涨了300%。客观地说,该公司去年秋天的估值有点失控。但随着经济逐渐重新开放,投资者越来越担心该公司快速增长的全球用户群可能会停滞甚至逆转。但到目前为止,一切都与事实相去甚远。

Zoom在2021财年收入和自由现金流分别飙升326%和1120%后,管理层预计明年销售额将在此基础上再增长42%。显然,467000多名企业客户并不打算很快与Zoom分道扬镳。相反,尽管新冠肺炎的影响有所缓解,但云视频通信服务的使用预计仍将加深。

所有这一切都意味着股票再次看起来像长期价值。截至本文撰写之时,股价约为12个月跟踪自由现金流的60倍,是管理层明年收入预测的22倍。这远低于去年3月疫情爆发前Zoom一年期远期销售额的35倍,尽管这是一个持久的高增长故事。随着去年商业通信的永久改变,Zoom在云视频行业处于领先地位,并有望在可预见的未来继续受益。

DataDog才刚刚开始

Brian Withers:

DataDog的股票似乎在暴跌,从今年早些时候的高点下跌了30%以上,但其基础业务比以往任何时候都更强大。

其第一季度收入增长达到了管理层的最高预期,同比增长了51%,比上一季度增长了87%。该公司将现有客户使用量的增长、新客户合同带来的年度经常性收入高于预期以及业绩持续下滑的原因归因于这一优异表现。它的最高收入达到创纪录的1.99亿美元,但这不是最令人兴奋的。该公司在本季度增加了约1000名客户,使客户总数达到约15200人,其客户的支出也超过了以往任何时候。每年花费10万美元或以上的客户占年度经常性收入的75%,并且以每年50%的速度增长。以美元为基础的净保留率持续超过130%,其现有客户是持续增长的重要来源。

公制

2020年第一季度

2020年第四季度

2021年第一季度

变更(QOQ)

变化(同比)

收入

1.31亿美元

1.78亿美元

1.99亿美元

8%

51%

超过10万美元的ARR客户

960

1,253

1,437

15%

50%

剩余履约义务

2.56亿美元

4.34亿美元

4.64亿美元

7%

81%

数据源:DATADOG收益报告和收益电话。QOQ =季度比季度。YOY =年复一年。

该公司的产品很受顾客欢迎。在第一季度末,75%的客户使用一种以上的监控产品,高于去年的63%;使用四种或以上的人数翻了一番,从一年前的12%上升到25%。在本季度中,该公司报告了在包括咨询,食品杂货和金融服务在内的多个行业中赢得的重要客户,其广泛的产品组合正在帮助客户使监视其信息技术更简单、更强大。本季度,在线游戏公司EVA从使用八种不同的可观察性工具,转向在DataDog的单一平台上实现标准化,以满足其所有监控需求。

凭借350亿美元的潜在市场,这个监控和可观测平台才刚刚起步。

这个广告平台的股票现在大打折扣

Chris Neiger:

在第一季度,The Trade Desk的收入同比增长37%,达到2.198亿美元,调整后的稀释收益为1.41美元,超过了华尔街0.77美元的普遍预期。

该公司的股价在季度报告后暴跌,现在它的股票今年迄今已下跌37%。

The Trade Desk的业务没有根本性的问题,并不会导致公司股价下跌这么多。事实上,该公司正在成功进军联网电视广告市场,预计该市场的规模将在2020年至2024年间翻一番。

The Trade Desk的客户保留率仍高于95%,其广告平台正受益于广告资金从传统电视向互联电视平台的日益转移。

尽管今年股价大幅下跌,但交易台的股票在过去12个月里仍上涨了70%。一旦投资者清醒过来,认识到交易平台的业务一如既往地稳定,SaaS股票很可能会攀升得更高。

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