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银行理财销售突破(理财子销售如何突破)

文章概述:

联合智评发现,近三年,股份制银行理财存续规模和销售规模增速较为缓慢。理财业务的发展,既受到来自外部环境变化的冲击,也面临内部变革的需求,理财销售规模受银行整体资产规模增长速度掣肘。

对新成立的理财子公司而言,能否脱离母行资产规模发展限制,实现轻资产模式发展。尽早抢占市场并建立自有资管品牌的影响力,同时,在理财规模增长又最为迫切的当前,“扩规模”更是一个绕不开的坎。那么,过去的理财销售模式是否仍可沿用?如果不能,又该如何“取其精华去其槽粕”?

本报告重点以招商银行、兴业银行、光大银行为分析标本,同时对同属资管行业的基金销售经验进行分析,并在理财销售渠道拓展、金融科技投入、新客获取、销售激励机制、产品研发等五个维度进行深度分析,对理财子公司销售模式提供解决方案。

最后,从更长远的未来考虑,就理财子公司销售的转型问题提出相应建议,供业内参考。

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