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股票基金怎么看大盘(如何看一只基金是投资的大盘股还是小盘股)


股票基金怎么看大盘


今天继续来回复网友的提问:怎么去看一只基金是投资的大盘股还是小盘股呢?


想要弄清楚一只基金到底是投资的大盘股还是小盘股,我们首先要知道什么样的股票是大盘股什么样的股票是小盘股。其实我也去查看了很多文章和资料,对于满足什么标准的股票是大盘股,什么样的标准的是小盘股,现在还没有一个统一的标准。而且用不同的判定方法,最后得出的结果也是不同的,而各家平台机构都有自己的一套判断标准。


通常我们可以把沪深300指数的成分股看成是大盘股,中证500指数还有创业板里面的一些股票,看成是中小盘股。如果我发现一只基金,它持有的股票基本上都是沪深300指数里面的成分股,我们可以可以说这只基金,主要投资的是大盘股。


如果我们发现一只基金,主要投资的股票,是中证500指数里面的成分股,还有一些创业板的股票,我们可以说这只基金主要投资的是中小盘股。


那么怎么看一只基金投资了哪些股票呢?方法很简单,我们可以查看基金的十大股票持仓。比如这只基金易方达中小盘混合(110011)。虽然名字是中小盘,但是我们看它的股票持仓基本上都是泸州老窖、贵州茅台、洋河股份等大公司股票,所以这是一只主要投资于大盘股的基金。


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再比如我们看长城量化小盘股票(007903)这一只基金。它的十大股票持仓就是永安行、天赐材料、建设器械等这些中小公司的股票。这些股票名字我们可能都没有听过,但是大家可以打开股票软件,比如同花顺、雪球去查看这些股票的情况。我们可以看到这些股票的总市值都不是很大。所以这只基金,就是主要投资于中小盘股的基金。


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除去我们自己查看基金的十大股票持仓,来判断基金是投资的大盘股还是小盘股之外,我们还可以看基金的投资风格箱。


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以上截图是易方达中小盘2020年3季度的投资风格箱(因为基金每个季度公布一次股票持仓,基金的股票持仓会发生变化,投资风格箱也会跟着变化)。我们可以看到,他主要是投资大盘成长和大盘平衡型的股票。


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以上截图是长城量化小盘股票2020年3季度的投资风格箱。我们可以看到,他主要投资中盘价值,还有小盘价值,以及一部分大盘成长。


通过以上这两个方法,我们就可以看出一只基金到底是投资的大盘股还是小盘股。你学会了嘛?今天就先和大家分享到这里,大家在理财投资的过程中,还有遇到问题的,给我留言吧。说不定下篇文章,就是回答你的问题了。

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文/胡瑞 财经作者 已出版《24天理财精品课:决定你一生的财富》专注于理财知识科普,让更多的人重新认识理财

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