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周五受隔夜美股暴跌的影响，三大股指早盘集体下挫，盘面上前期表现比较好的白酒、食品饮料等消费白马也集体熄火，不过有一个概念却逆势大涨，相关个股韩兆光电收获20%涨停，易事特、台基股份、聚灿光电等涨超10%，它就是氮化镓概念，听上去可能比较陌生，但是如果换成第三代半导体主要制成材料，是不是瞬间熟悉了很多。

对于半导体板块从7月中旬的高点至今，半导体板块累计下跌近20%左右，今日迎来久违的上涨，意欲何为？我的观点当然是二波行情启动，相关半导体行业优质龙头迎绝佳布局时机。

首先业绩表现好，从刚刚披露完的中报业绩来看，半导体板块今年上半年营收相比去年同期平均增幅约17%，归属于母公司股东的净利润同比平均增幅为36%，板块内超半数以上公司业绩高增长。

其次行业需求大，行业发展前景高。随着我国信息科技的迅猛发展，对半导体的需求持续增多，目前已成为全球最大的半导体消费国，但相较于庞大的半导体市场规模，我国产品的自给率非常低。2020年上半年，我国集成电路销售额为3539亿元，进口额达1546.1亿美元，远高于本土集成电路销售额，国产替代空间巨大。

最后事件驱动，我国大力支持发展第三代产业，并写入制定中的“十四五”规划。主要原因做这个比直接做光刻机容易的多，并且我国选择半导体作为突破口，也是有人才优势的考量。

概念这么好，大资金已开始潜伏布局，本次炒作最先受益的就是上游材料相关的优质龙头，这里给大家简单梳理一下相关案例。

三安光电：国内最大最全的氮化镓项目，投资最大，业绩稳定且优良，市场认可度高的行业龙头公司。

捷捷微电：属于第三代半导体的主要设备商；公司是国内晶闸管领域龙头，市占率超4成，中报业绩增长36.81%。

闻泰科技：收购半导体龙头安世集团切入半导体领域，是19年唯一拿得出产品的公司，算世界领先水平，A股优质稀缺半导体资产，业绩大幅增长767.19%。

斯达半导：第三代半导体，车载方向标的。公司是国产IDBT龙头，业绩持续高增，基金重仓。

海特高新：已建成国内首条 6 寸化合物半导体商用生产线。公司碳基氮化镓产品已进入量产阶段。为客户提供完成的第三代化合物半导体集成电路芯片的研发。

乾照光电：比较正宗的上游企业，公司凭借在氮化镓多年经验，积极布局以氮化镓为基础的化合物半导体方向，投资16亿加码半导体研发项目。

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