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私募资管转公募基金(私募基金转公募基金)

近两年,私募基金转公募基金的现象越来越多,鹏扬基金是首家,此后凯石基金、博道基金和弘毅远方基金、朱雀基金也先后成行。

有着私募基金发展的基础,这些基金公司的公募之路会不会一马平川?现实给大多数基金公司泼了一盆冷水!

几家基金公司里,发展情况最好的就是鹏扬基金,而且领先优势巨大。再来看其余几家基金公司,发展都不尽如人意,其中第二家“私转公”公司——凯石基金格外窘迫。

凯石基金成立于2017年5月10日,目前已经拥有5只公募基金产品,另外还有一只正在募集期。已经成立的产品一季末的规模合计不到10亿元:


私募资管转公募基金


一眼看过去,产品都是勉强成立,然后就开始向“迷你基金”的队伍靠拢。

6月6日,凯石基金公告,凯石淳行业精选(006103)已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,俗话说就是清盘。

这只基金是凯石基金"私转公"后发行的首只公募基金,成立于2018年7月19日,至今才十个多月,成立时的规模约为3.4亿元,募集有效认购总户数为4494户。

一般来说,基金公司都会格外重视自家的第一只产品,毕竟是“嫡长子”嘛!然而凯石基金这个“嫡长子”怎么都沦落到即将夭折的地步?


私募资管转公募基金


业绩欠佳是主要原因,虽然最近行情是不太好,但是年内沪深300指数的涨幅还是超过20%的,然而凯石淳行业精选年内业绩都是负数了!不仅大幅跑输指数,也大幅落后于同类平均业绩。

初来乍到没有什么资源积累,业绩表现又不好,遭到投资者用脚投票也不足为奇。

凯石基金是主打权益投资的基金公司,产品线相对单一,规模全部仰仗股票投资来打天下,然而出师不利就会非常尴尬,莫非是不太适应公募基金的玩法?私募和公募的投资方法还是差不少的。

鹏扬基金的成功是很难复制的,鹏扬本来就是公募基金人“奔私”的产物,受益于政策放开,重新回归公募而已,转型的影响并不大,而且公司主打固定收益投资,相对也容易开展业务,加上业绩确实比较出色,发展速度自然差不了。

公募基金的这碗饭,并不是那么好端的,有很多私募基金公司都虎视眈眈,但是真刀实枪做起来,可没有那么容易。公募基金在仓位、回撤、持股比例等方面有很多限制,一些策略私募可用但是公募就不行,过去擅长权益类投资的私募基金,一旦转型为公募基金,很可能出现“水土不服”的情况。

柠檬君觉得,对于这些私募做得很好,刚转型公募的基金公司,还是要审慎对待的,对于他们来说,“公募”并不是成功的捷径,而是全新的挑战,过往的经验并不适用!“小而美”还是“高大全”,都该有自己的选择。

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