3月12日，恰逢植树节，A股三大指数集体高开，盘中翻绿后再度走强，其中环保工程、碳中和等多个题材活跃。相信近期碳中和的频频刷脸让大家都十分熟悉，与碳中和相关的多个概念板块轮番异动，这个概念触及了很多分支，环保工程、碳交易、钢铁等都有所关联。市场资金方向明确，主要聚集在碳中和题材上，可见近期市场围绕着碳中和概念逻辑展开。

碳中和概念虽说是很笼统，但还是水泥、钢铁、电力这些能够与碳排放、碳减排最直接密切关联的行业为主。此前消息有水泥、电解铝优先纳入“碳交易”市场，致此周四这两个板块得到了发酵，而昨日有相关碳交易人士透露，6月将启动全国碳交易市场，前期仅纳入电厂企业，而有色、水泥等其他六大行业暂未纳入。得到消息的刺激，今天电力题材大涨，板块内多只个股掀起涨潮，其中华能水电走出二连板，南网能源、华银电力等多只个股上涨。

另外日前国家发改委等五个部门联合发布《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》，剔除对短期偿付压力过大的企业可协商贷款或续贷。关于这一份通知对电力板块走势更是锦上添花，通知指出为了争取完成2030年碳排放达峰和2060年碳中和的任务，需更进一步推进风电、光伏、生物质发电等可再生能源的发展，而对于推进发展绝不是空口白话，《通知》内指出可再生能源机构与金融机构协商贷款或续贷，对纳入补贴清单的可再生能源机构发放补贴资金，另外还为银行降低运行风险建议还贷制度。这一系列的举措可见国家对可再生能源产业十分重视。

着重关注碳中和分支的电力与水泥板块：

目前碳中和概念已经扩散到电力板块，引领市场人气，主力资金早盘净流入电力板块36.14亿元，而其他环保、化工等板块获净流入额度居前。目前在碳中和的大背景之下，电力等可再生能源的发展将会有进一步的推进，电力需求端具有碳排放的特征，长期维度来看电力产业将迎来高速发展。

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另外，水泥板块在“碳中和”的背景下，对于水泥与电解铝具有良好碳排放数据的优先纳入全国碳交易这一举措，点燃了水泥板块行情。

作为需求端减少碳含量的排放是必不可少的，在改善像水泥等高耗能行业的碳排放，需要通过压缩产量、能耗管控、结构性减排等多项措施，而对于优先纳入碳交易，有利于企业产量的最大化、能耗的减少、以及快速淘汰落后产能。目前节后复工潮陆续展开，水泥需求不断上升，水泥有望提价，板块估值尚处低位，后续来看水泥板块潜在机会值得挖掘。

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