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如果股票市场处于下行(面对股市的下行)

最近一段时间,A股市场的行情不太乐观,由于外围市场的冲击影响,上证指数从 3000 点整数关口摔下,行情经历一波三折,还是难掩颓势。 3 月 16 日收盘,沪指下挫 3.4% ,没能守住 2800 点大关,最终股指定格在了 2789 点。

目前的大盘行情,从技术面上来说,日线、周线、月线走势都不乐观,下行的通道已经被打开。在成交量放大的同时,出逃的资金也在显著增多,北上资金也有加速出货的迹象,仅在 3 月 16 日当天就抛售了多达88亿。看来外资也在保持谨慎。


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上证指数的日k线走势图


如果,到了今天朋友们还没有意识到「金融危机」已经发生,还在盲目看好市场的后续行情,那么作为一名投资者对于市场的敏感度就有点太不尽如人意了。

在这个周末还有为数不少的投资者盲目看多,觉得美股上周五大涨 9% 是利好,肺炎得到了较大控制更是巨大利好,好上加好不是开盘大涨才是吗?对于这样的非理性的看法,浮云君也知道依靠语言好言相劝是无法改变他们的固执看法,只有受到了现实的打击、蒙受了亏损,才会知道痛,才能让发热的头脑保持清醒。

资本市场的下行通道已经被打开,短时间的风险难以避免,即便市场会遇到反弹,也只是机构拉高出货的诱多戏码。抄底的时机远远没有到来!

这次的危机远比我们想象中要严重,不仅面临着内部经济增长乏力的困境,还遭遇着外围市场糟糕的处境,内需、出口都会受到一定程度影响,居民消费增速、GDP 增速的数字都不会太好看!对于我们而言,工资的增长会遇到瓶颈,房贷的压力会更加头疼......


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经济发展的基本面不容乐观,风险在一步步累积


看看新闻就知道,现在美国、欧洲各国、伊朗都成为了肺炎爆发的集中地,各国都在采取强有力的举措应对危机和风险,意大利也已经开始了“封城”,后续是否还会有更多的国家加入“封城”的行列尚且不得而知。

封城对于经济发展、贸易、货物运输都会形成巨大的打击和影响,贸易量萎缩,企业订单减少,必定会导致居民收入水平降低,那么消费就会失去最大的坚实基础,经济发展也会因此陷入恶性循环。

所以阶段性的“经济萧条”已经不可避免。

再加上,美国、欧洲都已经经历了长达十年之久的经济繁荣周期,资产价格泡沫也已经到了阶段性的阀值,产业结构的发展也需要进一步的优化和升级,通过市场的优胜劣汰,通过资本的重新定价,来构建一个新的平衡,来引导新的经济增长点出现。

危机,其实也是被市场所需要的。因为有了危机这股外部力量,才能打破现有的利益平衡僵局,重塑经济发展的框架,并且给予经济注入新的活力和可能性。


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美联储再次紧急降息,利率接近于零!


原本市场其实没有这么恐慌,周五(3月13日)晚间还大涨 9%,但是美联储再一次的紧急降息,且距离上一次仅仅相隔了 12 天 ,彻底打破了大家的预期,加速促成了市场恐慌情绪的蔓延。

既然市场基本面依旧良好,肺炎扩散可控,股市不具备下行基础,干嘛这么着急紧急降息?大家肯定会有所猜测和行动的。

美联储此次将联邦基金利率目标区间下调至 0 - 0.25%,并启动规模多达7000亿美元的新一轮量化宽松。

市场看到这一幕,难道不会多考虑一步:假如股市继续下行,假如经济发展继续承压,美联储是否会“无计可施”?

毕竟利率都快为零了,还祭出了 7000 亿美元,多达 4.9 万亿人民币的放水“杀手锏”,后续还能有多少的政策调控余地?

这一次,鲍威尔真的下了一手“臭棋”。


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危机中我们也需要保持清醒和理智!


行情大幅度下行,是否就要不分青红皂白卖卖卖?股票、债券、基金、黄金统统清仓出货?

如果真的这么做,就的确有些盲目了。


(1)黄金

黄金还是具备投资价值的,虽然现在遇到了较大程度的下行,截止发文,国际黄金价格已经失守了 1500 美金大关,一周之内金价跌去了 250 美金,但是中长期浮云君依旧看好。

在可以预见的量化宽松浪潮经济危机中,能够最终起到保值增值和对冲市场风险的还是只有黄金。对于股票为首的有价证券、房产为首的固定资产、下坡路才刚刚被打开。

黄金价格的下调也正好给予了我们普通投资者以低吸的机会,逐步、适量买入,长期持有,一两年内获得 20% 的回报还是稳当当的。

市场的流动性在大放水之下还是比较充裕的,所以为了补充流动性出售黄金会有一部分,但是不会非常夸张。


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国际黄金的日K线走势图


(2)股票

对于美股、欧洲股市而言,破位下行的态势已经成型,短时间内是难以扭转乾坤了,即便是行情回补,也只是暂时的拉高出货。

但是对于A股而言,本身估值水平并不高,10年来也没怎么大涨,虽然在多米诺骨牌的冲击中也难以独善其身,但是逐步、分批定投,坚持 2 - 3 年,获利还是可以期待的。

危机同样也是机遇。市场的错杀,会给我们普通投资者带来 10 年难得一次的资本翻倍机会,只是怎么买,什么时候买入,考验着大家的眼力、判断和投资智慧 —— 这十年的理财经验和知识,是到发挥作用的时候了!

最稳妥的方式,就是定投买入一只指数型或者混合型基金长期坚持定投,每月定投一次,少量资金参与,不会影响自己的生活质量,然后慢慢等待,在 3 - 5 年后获得 30%,乃至于 50% 的收益都是具有极大可能性的。

经济发展是具有周期的,资产价格是有高低的,但是“跌出来的是机会,涨出来的是风险”这个道理是永远不会变的!


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(3)房产

最近一段时间,还是有朋友向浮云君咨询:2020 年投资某地的房产是否可行?

危机之下,居民收入减少,有些朋友都有可能被公司“优化”失去收入来源,而且本身我们的房价就已经很高了!按照当下的工资水平有多少人需要不吃不喝 20 年才能买得起房?

房价是存在泡沫的,而在危机之中泡沫是很容易被刺破的!


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(4)现金

其实,持有现金也是很明智的选择

静静等待市场低估、投资价值的出现,保持冷静和理智,不被外界因素所影响,就像狩猎一样攥紧自己的筹码,等待机会的出现。

在电影《国家破产之日》中就有那么一个年轻人,在 1997 年亚洲金融危机中把握住了机会,把握住了个人财富的极大增值的机会,成功阶级跃迁,步入了富裕的行列。

对于我们来说,10年一次的机遇也同样摆在眼前,小康到富裕,富裕到财务自由的机票已经出现,只不过等待着我们的是天堂还是地狱,就在于大家火眼金睛去辨别机票的真伪了。


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总结


在这个特殊的时期 ,不要盲目投资、不要脑瓜发热地去抄底,保持理性,保持清醒。

机遇距离我们并不遥远,用自己的脑袋去思考,用自己的逻辑去判断,用自己的意志去作出你认为正确的投资!—— 此时,命运的齿轮已经紧紧握在了你自己手里!


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