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劳氏盘初涨超2% 获小摩上调评级至“增持”

周一美股盘初,劳氏(LOW.US)涨2.21%,报227.17美元。此前,摩根大通发表研报,上调了这家家居装饰零售商评级至“增持”,并将目标价上调至265美元,该行表示,上调原因是该行业环境正在改善。

摩根大通预计,随着工资增长加速,利率将在2024年下降,消费者将有更多的钱花在DIY上。分析师Christopher Horvers在报告中表示,具体到家装品类,预计消费者支出份额比疫情前少不到5%。

随着劳氏的同店销售额在2024年下半年至2025年恢复到正增长,该公司有可能实现强劲的利润率,这将使每股收益到2025年增长14%,达到14.42美元,同店销售额增长超过3%。

另外,华尔街目前普遍预计美联储到明年这个时候将降息150个基点,这表明到2025年1月,抵押贷款利率将降至约5.5%。Horvers表示,虽然固定利率抵押贷款将减轻对金融市场的影响,但“这种复苏的绝对潜在规模表明,与可能较低的共识预期相反,趋势将强劲加速”。

对劳氏的265美元目标价是基于2025年预测的18.4倍市盈率。Horvers表示,考虑到家装行业的双寡头垄断性质和长期有利的行业利好,18倍的市盈率是一个正常的估值。

劳氏将于2月27日美股盘前公布第四季度业绩。市场预计,该公司销售额将达到184亿美元,每股收益为1.68美元。Horvers预计,劳氏2024年每股收益将在12至12.50美元之间。

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