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私募基金销售宝典pdf(私募基金销售宝典)

私募基金销售宝典pdf

作为《私募基金销售宝典》的第一批阅读体验用户,今天和大家分享下这本集资产、销售两端精英人士智慧集大成作品究竟讲了些什么?

定位

书的开篇已经明确本书定位:帮助独立理财师更好的了解私募基金本质、筛选方式、解读方法、配置逻辑、经验技巧。所以,如果你不是金融行业,直接绕道就可以,如果目前在从事或打算进入财富管理行业,请继续往下看。

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第一、股权投资迈入黄金时代,如何布局下个10 年赛道??

“当今的世界是 今天不布局、明天就出局 ,未来我们财富增长的主要模式来自于股权投资。”11 月24 日,源星资本董事长、管理合伙人卓福民在“中国投资年会- 杭州白马湖峰会”上发表主题演讲时表示,中国的股权投资行业将迈入黄金新十年。我们正处在一个“黑天鹅”即将要变成“黑天鹅湖”的世界。这个世界变得那么快,我们做投资的处于一个经济迷雾中,如何在迷雾中寻找航向呢?

下一个10 年的赛道:大健康、物联网、泛娱乐,怎么应对?

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第二、私募证券基金与股权基金区别— —兼谈一 二级市场投资逻辑的差异

投行做一级市场,把公司切成股份然后卖出;交易市场是二级市场,它是用来给持股和持币双方的人,一个交易的场所和机会。二级市场是一个流通的渠道,也是投资者退出的通道。初入金融,必备的知识储备你都懂了吗?

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第三、私募定增"小众产品" 的大逻辑——怎样理解一级半市场的特殊投资机会

大家都知道,定增的收益主要来源于个一级半市场特殊收益、折价收益和市场波动收益三部分,目前折价空间逐渐收窄,“打折”买股票的概念逐步弱化。定增参与者的增多、发行节奏的放缓,增发价格也随之水涨船高,折价部分能贡献

的收益越来越少。据统计,今年以来一年期的定增已经发行了369 次, 其中58.54% 的定增股票只有八九折左右的折价,甚至有12.74% 的定增股票已经溢价发行了,拥有高折价率的定增股票已经处于少数。近期市场中更是流传要鼓励市价发行定增的声音,投资定增已经不能再只关注折价收益了。

那么,如何优选定增项目,有效规避风险?书中详尽阐述说明。

第四、优秀理财师如何为客户挑选阳光私募基金

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第五、股权私募基金的甄选逻辑

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第六、为什么卖私募基金就是理财顾问,卖信托就只是一名销售

包括银行理财在内的大多数类固收(利差产品)的产品,没有任何金融专业背景的销售,背熟话术也能成交。核心原因就在于,在当前“刚兑”预期的大环境下,信托变成了一种标品。标品的销售,顶多给客户传递了一些信息而已,并不能给

客户带来任何顾问价值,客户自然也不会感谢销售,更不会有任何粘性。

然而权益类私募产品却完全不同。理财师的核心竞争力是给客户带来顾问价值。那理财师应如何把握分析阳光私募的六大维度,根据客户的风险承受能力挑选适合客户的产品?

第七、英雄要问出处,私募基金经理派系的印记

电影《无间道》里有句经典台词,“有人的地方就有江湖”。同样,有圈子的地方也有江湖。圈子价值在信息和人脉。私募这种圈子也有自己遵守的准则,毕竟真正特殊有价值的信息,是不为外人知道的。此外,其实私募群体也是物以类聚,比如民间派私募更盛行校友圈子,因为都有各自不同的资源,在一起可以做一些资源整合;公募派出来的私募也更轻易凑在一起,可能是出于之前的职业习惯,他们更愿意拜访自己有兴致的圈内朋友。此外,私募也越来越偏向于剖析投资策略与逻辑的圈子文化。

公募派、券商派、媒体派、民间派( 也称草根派)、其他金融机构派,各个派系因其风格各异,自成体系。你是否熟知?

.......

更多精彩内容,请阅读完整版《私募基金销售宝典》

《私募基金销售宝典》章节目录预览:

第一章 私募基金江湖的ABC

源星资本卓福民:股权投资迈入黄金新十年

私募证券基金与股权基金区别——兼谈一二级市场投资逻辑差异

阳光私募看绝对收益,注意,不是相对收益

私募定增"小众产品"的大逻辑——怎样理解一级半市场的特殊投资机会

第二章 私募基金快速解读秘诀

优秀理财师如何为客户挑选阳光私募

优秀理财师股权私募甄选逻辑

为什么卖私募基金就是理财顾问,卖信托就只是一名销售

私募看收益之外看什么?——谈私募基金经理派系

私募机构规模排名风云榜

第三章 私募基金销售基本功打磨

第四章 精英理财师的私募销售经验谈

敬请期待~

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