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私募基金经理自己账户买基金(基金经理自购的基金)

导读:今年有个很有意思的事情,不光是基民在抢基金,不少基金公司和基金经理也在买自己的基金产品。根据同花顺iFinD数据,截至1月18日,10家基金公司已自购旗下基金产品12次,合计自购金额1.75亿元。那么,自购基的过往实际表现如何呢?

私募基金经理自己账户买基金

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基金经理自购300万

正所谓一叶知秋,基金经理大额自购基金,显然不是心血来潮。究其根本,一个很重要的原因是,相信市场中的投资机会,相信自己的管理。

实际上,有管理人进行自购的基金的数量并不是很多。

从2010年下半年到2020年上半年,10年间,基金公司及基金经理参与认购过的基金产品405只,占比仅5.55%。

分区间来看的话,bo姐拉了一个表格。可以看出,自购基金数量一直比较少,自购基金比例极低。

私募基金经理自己账户买基金

(数据来源:Wind;截至2020年7月15日)

再看业绩回报,从长期投资角度来看,自购基金业绩优异。时间越长,越是能展示出它们的魅力。

私募基金经理自己账户买基金

(数据来源:Wind;截至2020年7月15日)

远的不说,再说bo姐近期的亲身经历。

相信之前的蚂蚁战配基金,很多小伙伴都有参与。

蚂蚁战配基金,基金经理们当初就有大额自购,锁定期还比较长。蚂蚁的上市后来变得一波三折,跌宕起伏。但是现在基金收益非常亮眼。

今天,“蚂蚁战配基金”正式以LOF基金形式上市。开盘5分钟,5只基金就全线飘红,直接涨停。如果转了场内的话,已经有了30%左右的收益。 当然,也不是基金经理自购了,我们就一定能买,基金经理的资历和基金投资方向我们还是得多看看的。

在今年发行的基金经理自购的基金中,由鹏扬基金邓彬彬管理的鹏扬先进制造混合(A类:010587;C类:010588),是bo姐比较看好的。这只基金,邓彬彬自掏腰包认购了300万。

从投资主题来看,鹏扬先进制造是一只“先进制造”主题基金。投资于基金所界定的先进制造主题相关股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。

咱们经济体在全球市场中的定位,目前还是制造大国。政策引导、发展方向,则是成为制造强国。

从制造大国向制造强国进军,中间会有着很多优秀的制造业公司茁壮成长,由小公司变成大公司。还有一些中国的公司,变成世界级品牌。

其中,就存在很多制造主题基金的投资机会。

私募基金经理自己账户买基金

鹏扬先进制造60%-95%的股票投资中,还有0-50%比例可投资港股通,重点关注一些没在A股上市的优质公司。

bo姐认为,港股是对A股的一个有力的补充。可以寻找一些港股有但A股没有的好公司,像一些互联网企业、科技股、医药公司等。

多元布局、AH互补,基金可以争取把净值波动和回撤控制做的相对平稳,力争给基民稳稳的幸福。

2,

14年“制造”领域老司机

接下来,我们再来看看邓彬彬的投资实力。

金融从业经验来看,邓彬彬2007年毕业于中国人民银行研究生部(现清华大学五道口金融学院)。毕业后,邓彬彬也一直在金融投资行业工作,至今已经长达14年。

现在,邓彬彬还是鹏扬基金股票投资部副总监。

私募基金经理自己账户买基金

更难能可贵的是,邓彬彬一直专注制造业板块的投资研究。在制造业板块,邓彬彬已深耕了14年。覆盖领域,涉及家电、汽车、电力设备、新能源,最擅长汽车行业和新能源行业。

这样老资历的基金经理,业绩咋样?

邓彬彬曾经管理的权益基金国投瑞银进宝混合,2019年里收益85.51%,排名同类前十(10/1571)。

目前管理的权益基金,有鹏扬景泰成长、鹏扬核心价值。邓彬彬2020/6/29任职以来至2020年末,半年多获得65.13%和60.64%的任职回报。(数据来源:Wind、海通证券)

同期,沪深300涨幅25.91%,业绩大幅跑赢同期指数。

私募基金经理自己账户买基金

(数据来源:Wind,数据区间:基金经理任职起始日2020/6/29-2020/12/31。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩不能作为本基金的业绩保证。基金有风险,投资需谨慎。)

简单以邓彬彬管理的鹏扬景泰成长混合A为例,管理以来净值屡创新高,基金超额收益快速绽放。

私募基金经理自己账户买基金

(数据来源:Wind;数据区间:基金经理任职起始日2020/6/29-2020/12/31)

在管产品,阶段业绩全部表现不俗。

私募基金经理自己账户买基金

(数据来源:天天基金网;数据区间:2020/6/29-2021/1/18)

在管理基金中,邓彬彬擅长抓牛股。

通过自下而上,优选景气行业,集中投资优质赛道中的优质公司。同时均衡行业配置,严控回撤。

比如,曾重仓投资了锂电池股亿纬锂能;苹果产业链立讯精密;光伏巨头隆基股份等。从基金定期报告的跟踪信息看,基金持有的这些牛股的投资收益,均赚100%以上。

以邓彬彬所管的鹏扬景泰成长混合基金为例,行业配置、前10大重仓股集中度,则相对分散,严控净值回撤。

私募基金经理自己账户买基金

(数据来源:Wind;截至2020年基金三季报)

邓彬彬曾表示,自己是个选股型选手,原本只专注于行业和个股的选择,只关心长期赛道的选择,重选股、轻择时。加入鹏扬后,鹏扬对宏观分析和大类配置的擅长,弥补了他“重选股、轻择时”的短板,公司和个人能力良好互补,平滑基金净值、提升客户体验。

在投资方向上,基金看好的投资领域有5个,光伏、新能源汽车、TMT、医药、传统制造行业升级等。

私募基金经理自己账户买基金

光伏产业:光伏逐步走向平价,需求超预期,龙头公司竞争力突出。

新能源汽车:全球新能源车渗透率快速提升。

TMT:5G带来智能手机换机周期,“建设中的高速公路”将带来科技大周期拐点。

医药:人口老龄化、政府投入增加催生朝阳行业。

传统制造行业升级:传统行业竞争减弱,股东回报水平将大幅提升,在互联网赋能下,传统行业将颠覆传统,焕然新生。

邓彬彬认为,“中国经济已经进入高质量发展阶段,依靠过去的基建和房地产发展模式难以为继,势必要向先进制造、消费和服务进行转型。

“先进制造业,代表着经济转型的方向。主要代表性行业包括传统制造业转型升级、新能源汽车、新能源发电、苹果产业链、5G应用等,这些都是向高质量发展转型最具潜力的行业。”

3,

擅长宏观分析和资产配置的基金公司

选基金的时候,我们还要看看背后基金公司的实力。

邓彬彬所在的鹏扬基金,由杨爱斌创办,是2020年权益业绩的Top2基金公司:《海通证券基金公司权益类资产业绩排行榜》显示,鹏扬基金旗下所有主动权益产品,凭借2020年86.13%的平均收益,在136家基金公司中排名第2

bo姐记得,杨爱斌曾任华夏基金固收投资总监,也是固收投资领域的顶尖专家。成立4年多,鹏扬基金资产管理规模已破1200亿。

作为全国首家“私募转公募”基金公司,鹏扬基金除了沿袭了私募基金的“绝对收益”理念,宁可不要金牛奖也要绝对收益之外,还慢慢积累起来了擅长宏观研判的美誉。

公募行业,大多数基金公司的宏观研究员是一两位,而鹏扬基金,目前除了总经理杨爱斌本人,已有3人的宏观研究团队。

以总经理杨爱斌为首的多位20年左右投研经验的核心团队,在多次穿越牛熊后,积累了丰富经验,擅长通过宏观经济分析预判市场,从而指导大类资产配置。投资中,屡次精准抄底、逃顶。

鹏扬基金的宏观及大类资产配置报告,在市场上知名度也非常高。

比如2011年11月,杨爱斌创立鹏扬投资时,债券市场利率高企,城投债利率最高达12%。杨爱斌判断债券市场的大底已经出现。他的判断,很快就被市场所证实。

2013年末债券熊市之时,杨爱斌认为“一生最好的买债的机会来了”,这个判断很快也被市场印证。

2016年年初时,杨爱斌看多利率债,看空信用债,从而规避了当年四月份信用债的大跌。

这样的老将睿见,在权益市场也屡次被证实。

在近期新能源火热之前,杨爱斌已经提前看好新能源。

去年上半年,医药板块一路领跑。杨爱斌则认为,医疗板块当时已经过热。“确实有很多优秀的公司,但是市场已经给了太高的估值,对医疗方面要谨慎一点。”

先进制造业主题,覆盖的行业多,同时对研究深度的要求高,邓彬彬专注制造业板块的投资研究,又有团队的加持,鹏扬先进制造(A类:010587;C类:010588)也多了一层保障,这也是基金经理豪掷300万的底气。

【风险提示】本文观点仅供参考,不构成任何投资建议及承诺。基金有风险,投资需谨慎。

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