指数今天仍然没有什么明显起色，但A股结构性机会让你想都想不到，看看新能源汽车产业链，今天锂资源的龙头赣锋锂业涨停，天齐锂业和江特电机纷纷创出历史新高！更有半导体概念股气势如虹，新能源车和半导体，就是今年最大的两个主题。实际上，这也是未来经济发展的趋势。

锂资源股大涨的逻辑不复杂：新能源汽车发展迅猛，由此带来对锂电的需求不断增加；其次，锂资源最近提价预期不断强化，而供给并没有明显增加。

在新能源汽车的大趋势下，锂电概念股一直涨个不停，很多个股估值确实非常贵了，请注意，这是按照传统的估值方法来关照。但如果看未来，也不能说贵，不断增加的业绩会持续摊薄估值，那么多大资金扎堆进去，比如宁德时代和比亚迪、华友钴业，这些大牛股都是因为赛道好，业绩增长预期好，所以哪怕估值高一点，没关系，有的是资金扎堆进去！

再就是半导体，看看士兰微、兆易创新、斯达半导、北京君正、韦尔股份这些股票的走势，你如果停留于原有的估值模式，担心估值泡沫而迟迟不敢买入并持有，而对那些低估值的传统蓝筹股念念不忘，你就与一轮又一轮的、火热的结构性行情彻底无缘！

今年还有一个主题是化工、煤炭、钢铁等周期性行业的机会，但毫无疑问，这些行业仅仅只是周期性的机会，一旦过了供需平衡的临界点，投资机会也就消失得无影无踪了。因为这些行业不是未来中国经济的趋势。

相反，新能源汽车、半导体、光伏、软件设备、5G这些板块的股票一阵狂涨后，也会跌，因为世界上原本就没有只涨不跌的股票。与此同时，可以肯定地说，这些代表未来经济发展趋势的行业和板块，优质的股票经历调整后会一再创出新高！新高复新高！就像去年半导体股票一阵狂涨后，停歇了大半年，最近这段时间又开始噌噌地往上涨了，而且细分行业的龙头股纷纷创出历史新高！

咬定能够代表未来发展趋势的行业和板块，买入并持有龙头股，切忌追高，这就是这一两年来新能源车和半导体股票走势带给我们的深刻教训与经验！

反之，你看看中国平安、万科A、美的集团、格力电器，这些企业的业绩不香吗？似乎也不是，但不可否认的是，属于这些传统行业的时代过去了。

比如传统的家电行业，随着中国房地产“房住不炒”的新定位，传统家电的天花板近近在咫尺，大多只是改善型住房的需求。而新兴家电，比如扫地机器人，典型的就是科沃斯和石头科技，市场占有率仍然非常低，增长空间诱人，传统家电的市场空间却接近天花板。在这样的背景下，作为投资者，你是喜欢扫地机器人还是传统空调家电呢？

传统行业里面，白酒，特别是高端白酒，可能永远都是一个相当好的赛道，因为这个行业其实不存在传统不传统，具备牢牢的定价权和中国文化特色。再就是医药，“喝酒吃药”在A股市场将持续精彩！我们需要做到的就是，不要在市场疯狂的时候追高，然后耐心持有优质龙头股。当然，如果你中期的波段做得超溜，那就另当别论了。

银行、地产这些行业还有机会吗？有的只是超跌的机会。长期的趋势性机会，已经荡然无存了。在时代的发展趋势面前，作为投资者，我们只能适应，无法抗拒。

（根据国家有关部门的最新规定，本文内容和意见仅供参考，不构成投资建议，入市风险自担。）

作者 晓蜀

编辑 邓凌瑶

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