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买哪个上证50指数基金(上证50指数基金如何选)

宽基指数基金系列,中证100的已经写过了,大家可以在老K的公众号底部菜单的投资干货里去看,今天我们接着写上证50的!

前面文章我们也讲过,宽基指数中表现好的,除了中100,接下来要数上证50了。(本文数据来源东方财富choice,截止日期2019-08-28。)

上证50为什么这么牛,因为人家的成分股都是中国平安、贵州茅台这样的龙头中的龙头啊!上证50指数是由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成,反映上海证券市场最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。

从其行业权重来看,金融地产占比近60%,占据了绝对的大头,其次为主要消费。

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从十大成分股来看,最高的中国平安占比达到17.08%,贵州茅台也超过了10%!后面依次为招商银行、兴业银行、恒瑞医药、伊利股份、中信证券、交通银行、民生银行、浦发银行,都是绩优白马龙头。

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从收益来说,截止8月26日,其近1年收益位于5大宽基指数之首,近3年和近5年收益也就比中证100稍微差些。

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其5年年化收益更是超过了12%!

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上证50指数这么厉害,我们该通过哪些基金来投资呢?老K给大家整理了下相关数据,跟踪上证50指数相关的基金如下图:

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一共20多只,其中还有一只增强指数基金和两只跟踪50等权指数的基金,由于增强指数和策略指数的基金不多,老K在这里就不分开说了,直接放一起!

其实从规模就基本有个判断了,资金向来是最聪明的,老k一看这规模就知道,场内买华夏上证50ETF、工银瑞信上证50ETF,而场外好像易方达上证50指数A成了绝大部分资金的心头好。

有朋友可能觉得光看规模不靠谱,那么我们从收益、风险收益指标、机构评级等方面系统性的来分析下。

老规矩,先看看三费,看看哪家基金最便宜。

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从三费情况来看,博时家的最便宜,易方达家的最贵,但是从规模上来看,大家都喜欢买贵的易方达家的基金啊,这是怎么回事呢?从收益这块,我们也许能看出真相。

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截止8月28日,上证50指数今年涨了25.03%,但是易方达上证50指数A涨了42.44%!老K有点怀疑自己看错了!去确认了下,没错,人家今年就是涨了这么多,也没有异常波动。而且易方达上证50指数A在近1年、近3年、近5年的收益都大幅领先其他基金。来张易方达上证50指数A从成立来和上证50的走势比较。这敞口这几年是越来越大了!

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这是怎么做到的?老K也不敢断定,但是指数基金能收了三费还能跑赢跟踪标的指数,无非就是有打新收益、分红收益、仓位的主动管理,这里老K就不去揣测了,反正看得到的收益是实实在在的。

再来看看最大回撤情况,和基金波动率情况!

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这个是近三年最大回撤,一些2017年2018年成立的基金大家可以不看,回撤最大的是华夏上证50ETF,易方达上证50指数A回撤控制算是做的很好的那几只之一。

而从风险收益指标来看,这次剔除了成立不满三年的基金!从贝塔收益来看,除去场内的,场外的还是易方达上证50指数A最好,不过波动率和收益标准差(反映基金收益率的波动程度。标准差越小,基金的历史阶段收益越稳定)这两个代表波动风险的指标,易方达上证50指数A都是最高的,也就是说波动有点大。但是这只基金的夏普比率(反映基金承担单位风险,所能获得的超过无风险收益的超额收益。夏普比率越大,基金的历史阶段绩效表现越佳)是真高啊!

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说着说着,老K最后基本都在说易方达上证50指数A了,可能有人觉得老K是在帮这只基金吹,但是真的没有,有晨星的评级为证!

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唯一的三年、五年双五星基金!所以老K要是买上证50的指数基金,肯定就选这只了!

今天就到这了,下次给大家看看沪深300相关的指数基金如何选!

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