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创业板指数基金买哪只(创业板指数基金哪只强)

风水轮流转,今年到我家。

股市的风水,现在确凿无疑地转到“创业板”上来了。不信?拿创业板指与沪深300、中证500指数来比较一下。

下图一是自2019年8月7日以来四大指数的相对强弱走势图。

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下图二是自2019年1月2日以来四大指数的相对强弱走势图。

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下图三是自创业板指数2010年6月1日发布以来四大指数的相对强弱走势图。

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由以上三图可知:红得发紫的紫色线代表的创业板指数,不仅从长期历史来看走得比起其他三个指数都强,而且自2019年8月7日以来的本轮小浪走势也表现突出。

除了创业板指,还存在一个创业板50指数,也同样比较有影响力。二者的区别主要在于,创业板指的成分股是100只,创业板50指数的成分股是50只,而且前者的走势比后者更强一些。参见下图四。

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不仅创业板指数(以及创业板50指,下同)总体走势比较其他指数要强很多,而且它的波动性也更强。如果用指数涨跌波动指标来衡量,创业板指的标准差为60%,显著高于沪深300、中证500和中小板指的24%、34%和25%。

因此,从指数波动性这个角度而言,创业板指数基金无疑是最适合定投的宽基指数基金(应该没有之一,有待进一步考证)。

下面,我们就要海选跟踪创业板指的基金了,当然还要进行它们之间的比较,是骡子是马拉出来溜溜。


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场内基金

跟踪创业板指数的场内基金,包括EFT、LOF、分级基金。

这一部分,我们重点比较分析EFT、LOF基金,分级基金留待第三部分考察。

综合考虑成立时间长短、资产规模两个因素,筛选出来以下5只基金,自2018年1月2日以来他们的相对强弱走势图如下图五所示。

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通过上图可见,5只场内基金中有3只的走势与创业板指不相上下,即159915、159948、160223,可以作为场内定投的选择;其余2只的走势比创业板指数弱,不选他们也罢。

场外基金

跟踪创业板指的基金有不少,大多数是ETF联接基金,既然有场内的ETF基金,这些就不必考虑了。其他的,我们选了3只,他们2018年1月2日以来的相对强弱走势图如下图六所示。

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通过图线来看,160637、161022跟踪创业板指数误差不大,应该可以作为定投基金考虑。

在这里,161613这只基金比较有意思,它是跌也跌不深、涨起来慢吞吞,大概也适合一部分风险偏好较低的投资者。

我们看以上几只场内、场外基金,跟踪创业板指数只能说是中规中矩,在收益方面没有超出指数的优势,老让人感觉心里有点遗憾啥的,不过瘾。那么,有没有涨起来收益大幅度超过指数的呢?

有肯定是有,不少主动型基金的收益就会超过指数。例如上图六中绿色线代表的股票型基金(000586),从近两年来的走势看就全面超过了创业板指数。

分级基金

跟踪创业板指数的分级基金主要有以下几只,他们2019年8月7日以来的相对强弱走势图如下图七所示。

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通过数据来看,在市场上升时,分级基金的涨幅能够大幅度超过创业板指数,例如150304、150244和150513。

然而,不要忘了分级基金的特点,涨起来固然很过瘾,跌起来也毫不含糊。下图为这几只分级基金自2018年1月2日以来的相对强弱走势图。

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由图可见,分级基金150304、150244和150513,在2018年的下跌市场中,最大跌幅为60~80%,远远大于指数跌幅,可以说是非常得惨烈。而且我们考察2018年到现在两年多以来的走势,它们总体上还不如指数的涨幅。


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最后总结一下,跟踪创业板指的基金似乎是乏善可陈。但是,这挡不住创业板指数的风口来了呀,不是有句话说“台风来了猪都会飞起来”么?

有些投资者坚持所谓的价值投资,看到创业板、中小板指数的估值处于较高位置,从2019年4月份开始就对之视如畏途,白白错过了行情,殊为可惜。

那么,现在是不是创业板的台风来了,你以为呢?定投创业板指数基金的话,你选哪一只?

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