昨日A股

A股震荡攀升，沪指涨逾1%。酿酒股大涨，锂电池、半导体产业链走弱。两市成交额超1.3万亿元，连续第15个交易日成交额突破万亿。北向资金全天净买入10.42亿元，早盘一度净卖出近20亿元。

隔夜外盘

美股周二收盘涨跌不一，道指与标普500指数创盘中与收盘历史最高纪录。能源股集体上涨，半导体板块普跌。

重磅资讯

1、逾4000亿元增量资金有望驰援A股

今年以来，公募新基金发行规模已经接近2万亿元，其中权益类基金占了近八成。

6月至今新成立的权益类基金超过4000亿元，且后续还有不少明星基金经理即将募资，这意味着还将有相对充足的增量资金持续入市驰援A股。

对于后市布局，不少基金经理表示，市场调整会提供建仓机会，但对于一些估值偏高的板块则会相对谨慎。刘格菘直言，待新产品成立后，会重点关注中长期成长性比较好、估值有提升空间、性价比较高的标的。

2、长线资金调仓曝光！社保基金大比例重仓这些股

截至8月10日，公布半年报公司中，社保基金最新出现在54家公司前十大流通股东榜。

二季度，社保基金新进持有16股，分别是凯普生物、兴发集团、福田汽车、三安光电、东方电缆、璞泰来、诺德股份、芯原股份-U、明微电子、中环股份、拓邦股份、恩华药业、永兴材料、百亚股份、天华超净和山西焦煤。

其中三安光电、福田汽车、诺德股份和中环股份的新进持股数量居前。

从社保基金持股比例来看，连续持仓超四个季度的28只个股中，中科创达、利尔化学、厦门象屿、艾华集团的持股比例居前。

3、小米MIX4正式发布，消费电子供应链拐点显现

8月10日，小米集团董事长兼CEO雷军在2021年度演讲暨小米秋季新品发布会上宣布，小米MIX4正式发布，采用CUP全面屏，Camera Under Panel屏下摄像头。

银河证券研报指出，第三季度三星、荣耀、小米、苹果将发布新一代手机产品，继续推动5G换机需求，供应链迎来业绩拐点；消费电子行业估值仍处于均值水平以下，有一定的修复空间，供应链拐点显现。

相关个股：歌尔股份、立讯精密、斯迪克

4、我国将制定氢能发展战略，“氢时代”大幕拉起

据上海证券报，在碳达峰、碳中和目标的推动下，氢燃料电池技术高速发展。但这还不够，多家商用车企正在解锁氢能源的另一种利用形式——氢气发动机。

记者从工业和信息化部获悉，该部将支持发展零碳排放的氢气发动机，下一步还将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。

相关个股：宝丰能源、鸿达兴业、东华能源、亿华通

5、新能源汽车销量持续向好 机构：行业景气不断上行

7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆，环比增长5.1%，同比增长202.9%。商务部数据显示，新能源汽车带动汽车出口增长，1-7月，汽车出口同比增长102.5%，增速创历史同期新高。市场表现方面，新能源汽车指数近一月已涨5.89%，大幅跑赢同期沪深300指数（-0.52%）。

平安证券研报分析，随着政策端和车企端的加力，新能源汽车在全球市场的渗透正迎来新一轮提速，行业景气不断上行。

银河证券此前指出，在产销超预期增长叠加政策利好的刺激下，新能源汽车产业链景气度与未来发展趋势确定性不断提升。在下游锂电产业链需求持续放量，上游锂盐供应端受限于锂精矿的紧缺与锂精矿定价模式或将改变使锂矿价格飞涨成本支撑的驱动下，预计锂盐价格也将在三季度出现明显的上涨。

6、九部门发文推动冷链物流发展，行业迎新一轮增长周期

近日，商务部等9部门联合印发《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》，在全国范围内部署实施专项行动。《计划》提出了优化商贸物流网络布局、建设城乡高效配送体系、促进区域商贸物流一体化、提升商贸物流标准化水平、发展商贸物流新业态新模式、加快推进冷链物流发展等12项重点任务。

相关个股：京东物流、海容冷链、四方科技

风险预警

中芯国际：GIC Private Limited减持公司0.14%股份 持股比例降至4.9%

中国恒大：正在考虑出售新能源车和物业公司部分权益

全柴动力：公司燃料电池业务暂无营业收入

道森股份：控股股东筹划控制权变更事项已终止进行

上能电气：股票交易异常波动 停牌核查

桃李面包：上半年净利润3.69亿元 同比降11.59%

联创股份：新建聚偏氟乙烯项目一期建设产能3000吨/年尚未投产

台华新材：股东拟减持公司不超4.98%股份

厦工股份：股东拟减持公司不超2%股份

天富能源：股东拟减持不超1.69%股份

永悦科技：股东拟减持公司不超1%股份

恒信东方：减持朗新科技1.71%股份

敏芯股份：若干股东拟合计减持不超6.87%的股份

捷佳伟创：实控人等拟合计减持不超5.56%公司股份

济川药业：蒲地蓝消炎口服液将退出山东省医保目录

机构点睛

开源证券：A股风格轮动永不停歇

昔日公募重仓的热门板块可能随时“跌下神坛”，而一些之前未被注意到的板块亦会成为未来的“新贵”，这一现象体现了机构投资者的认知周期的变迁，2010年以来，入选主动偏股基金前5重仓行业最多的为医药、食品饮料、电子、非银、银行、计算机等板块，而连续入选次数最多的是医药、电子、食品饮料、银行、计算机等板块。

中信证券：锂电池级PVDF需求快速提升 产业链上市公司有望受益

在全产品供需紧张的情况下，锂电池级产品的突出性的利润获取能力将驱动厂家更愿意将产能调节至锂电池级PVDF以获得更高利润，这也意味着电池用产品的短缺很可能在未来两年内进一步向全应用口径扩散，有望带动全系列产品价格持续上涨。

渤海证券：工程机械复苏态势明显，环保政策托底设备更新换代

随着国内疫情得到有效控制，以挖掘机为代表的工程机械市场复苏态势明显， 2021 年销量有望再创历史新高，我们分析主要原因有三个方面：一是环保要求日益严格， 2012 年左右购置工程机械仍处于置换高峰期；二是基建投资、房地产新开工面积对工程机械新增需求拟合效果较好，预计房地产、基建方面将持续带动下游需求增长；三是随着全球疫情得到有效控制，工程机械出口持续保持高增长。

资金雷达

行业资金流

个股资金流

北向资金

从净买入金额来看，北向资金增持了30个行业，其中机械行业居首，净买入金额达12.26亿元，其次是医疗行业，净买入8.45亿元。

北向资金减持了29个行业，其中银行最多，净卖出金额达8.42亿元，其次是医药制造行业，净卖出5.62亿元。

个股方面，北向资金净买入三一重工(600031.SH)、兆易创新(603986.SH)、中炬高新(600872.SH)、爱尔眼科(300015.SZ)、韦尔股份(603501.SH)居前，其中，三一重工被净买入5.55亿元，自8月以来，北向资金累计净买入三一重工超20亿元。净卖出招商银行(600036.SH)、恒瑞医药(600276.SH)、牧原股份(002714.SZ)、洛阳钼业(603993.SH)、兴业银行(601166.SH)居前

交易提示

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

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