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混合基金买跌还是买涨(买基金要不要追涨杀跌)

最近我开始对我以前的长期卧倒不动价值投资出现了质疑。当然错的不是市场和基金,错的是我自己。半个月之前我追涨了新能源,结果现在的收益却大幅跑赢了我重仓持有一年的蓝筹,你说这个找谁说理去...

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在一个存量博弈的市场里,当大多数人都趋同一致的时候而我还在逆势而行很明显是要被割韭菜的。公募基金2季度大幅减仓食品饮料加仓新能源和半导体的时候我犹豫了,只减了景顺长城新兴成长混合没有减易方达蓝筹精选混合和兴全合宜混合A,导致今年以来还没跑赢沪深300...


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但现在这个时候再去大幅减仓蓝筹和合宜很明显也是不合适的,因为从近期的波动来看有部分资金也开始恐高新能源和光伏了。但大部分资金还是继续做多新能源、锂电池、光伏、半导体。


大的趋势方面我觉得下半年由于疫情的反复,居民消费水平还没恢复到2019年正常的水平食品饮料还是很难有较大的改善。


为此我悟的很深:


如果某个板块一旦被市场形成一致,我拿出不高于整体仓位的20%去追涨杀跌也是可以考虑的。


如果追进去继续涨,那我能获取超额收益。如果买崩了,那对我整体组合没有太大的影响。好像怎么看都不亏啊?


......


最后后台很多粉丝都在问碳中和相关的基金,那么今天我就来帮大家梳理一下目前跟碳中和相关的指数基金和主动基金。不提及单只基金,不做任何的基金推荐,风险自担。


1.碳中和正确的搜索方式是:内地低碳


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目前上市交易的场内和场外联接基金跟碳中和紧密相关的是内地低碳指数。它是从沪深A股中挑选日均总市值较高的50只低碳经济主题公司组成。目前市场上你看到的易方达、鹏华、华夏碳中和50ETF跟踪的就是这只指数。


2.指数前十大权重股:


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通过指数前十大权重股可以看出来主要构成是锂电池+光伏制作。这也是我纠结的地方如果你单独去重仓一只新能源再去重仓一只碳中和其实就会出现重复。


这里面有意思的数据是后面的未来2年净利润增速预期。首先给我的感觉就是比食品饮料是要强很多倍了。说人话就是我不能再迷恋蓝筹了。


因为大家都有了一致的预期前十大权重股目前的股价都已经透支了未来2年的增长。说人话就是太贵了,虽然碳中和是未来很长一段时间的主线,但现在上车难免有追涨的嫌疑。


3.相关指数涨幅靠前:


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我看了下紧密跟踪的2只指数近3个月的涨幅高达41%左右。大幅跑赢沪深300,也可以看出来了目前指数成立时间还不足半年,还有很多陆续的还在募集,我觉得未来可以关注,但短期有点高了。


4.目前低碳指数000997市盈率达到历史高位


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根据wind数据显示低碳指数截至到2021.8.5日市盈率达到了48倍左右,已经超越危险值,处于历史高位。


6.检索相关的主动基金:


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我把指数前5大权重股去检索相对应的基金。首先出现的是指数基金跟中证指数有限公司关联的指数一致。我这里面没截图。


主要截图的是主动基金。这些我相信大家都很熟悉,都是今年的大牛基。很显然他们也都是重仓了碳中和相关的个股。



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我选择了4只拉了下他们今年以来的业绩都是远大于沪深300,在同类排名中非常靠前。


同时也可以告诉我们这类基金布局的方向是跟碳中和的相关的。与新能源还是有一定的区别的,侧重点不一样。


我也有过考虑未来想增加一只重点布局碳中和的相关主动基金,但不是现在,现在涨太高了。


7.总结:


碳中和是未来发展的硬需求,有ZC扶持先不说,但起码不会有打压。长期拿的会放心。


其次对于下半年的疫情反复,居民消费下降。我对下半年的消费市场还是没有啥信心。


目前碳中和短期涨幅过高,等一波像样的回调我会考虑把消费的仓位转部分到碳中和相关的主动基金里。


.....


市场方面今天上证指数下跌0.24%,收报3458点。深证指数下跌0.3%,创业板下跌1.18%,北向资金净卖出4.7亿元,两市合计成交1.22万亿元。


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新能源还是硬气, 今天又给顶住了,现在赛道是有点拥挤了。短期确实有较大泡沫了,泡沫越大风险也就越大。回调也就不远了。


今天港股顶住了。机构和散户都去抄底了,南向资金开始流入,对于中概互联再观察几天看看如果起来了再右侧布局相对稳妥一些。


今天蓝筹顶住了我应该打平了,今年以来收益率-5.7%左右。沪深300今天跌了0.5%,今年以来沪深300是-5.5%左右,即将超越沪深300


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今天没操作,继续装死卧倒不动。

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