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第二季度买什么类基金(公募上半年冠军基金二季度都买了什么)

每经记者:黄小聪 每经编辑:叶峰

今年上半年,如果不算QDII产品,单从A股相关的基金来看,金鹰旗下的金鹰民族新兴混合,夺得了公募半程的冠军,那么这只基金究竟重仓了哪些个股呢?

记者从刚披露的二季报注意到,金鹰民族新兴混合在二季度调仓动作非常明显,前十大重仓股中有5只个股进行了调整,主要集中在新能源板块。

二季度大调仓

今年上半年,A股市场跌宕起伏,即使是表现不错的科创板50指数,也只是在6月底回到了年初的高位。不过如果从基金方面来看,今年上半年确有一批收益超过30%,甚至达到50%的基金。

如果不算QDII产品,今年上半年夺得半程冠军的是金鹰民族新兴混合,wind数据显示,该基金上半年的回报达53.15%。在上半年的市场行情下,还能取得这么好的收益,很多投资者都在猜测究竟买了什么个股。

随着基金二季报的披露,该基金的仓位情况和十大重仓股也浮出了水面,其中股票仓位占基金总资产的比例为80.04%,前十大重仓股分别为阳光电源、隆基股份、北方华创、天合光能、晶澳科技、迈为股份、天赐材料、华友钴业、智飞生物和宁德时代。

如果与一季度的持仓相比,可以发现前十大重仓股,竟然换了一半,具体对比如下:

第二季度买什么类基金

其中隆基股份、北方华创、天合光能、晶澳科技、迈为股份均为二季度新进到前十大,而且占比均在5%以上,而这些个股在上半年,尤其是二季度的表现有目共睹。

基于二季度的抢眼表现,记者注意到,该基金的份额规模出现了明显的净申购,该基金期初时的份额还仅有约4879万份,但是到了期末时,已经变成了1.1亿份,增长超过100%。

机构资金选择赎回

对于普通投资者来说,看到抢眼的业绩表现,往往会有追逐的冲动,但在追逐之前,有两方面需要注意,首先是该基金主要是因为押准了新能源个股的行情而崛起,但这种押宝的行情是不是能够持续?又或是基金经理继续大幅度调仓换股,能不能每次都选中牛股?

另一方面,该基金虽然在二季度规模增长比较明显,但目前整体规模还不大,如果后期基金业绩表现不尽如人意,这部分冲动买入的资金,是否又会冲动卖出?这显然也会影响基金经理操作的稳定性。

值得一提的是,“机构1”在期初的时候还持有约1384万股,持有份额的占比一度超过20%,但是到了二季度末,该机构的持有份额已经为0,也就是说该机构在二季度选择了全部赎回。

此外,在二季报中,记者注意到,基金经理也少见地用了较大篇幅阐述了自己的想法,在基金经理看来,“基本面研究覆盖面很广,可将其再细分为价值投资与科学投资。科学投资在我的投资逻辑框架内,是注重自身的情绪管理、变现自己对这个世界的认知,多一点理性、客观、长期,例如相信经济发展客观规律、产业发展周期规律、公司产品与技术情况等,少一点感性、主观与短期,例如人类的从众(盲目相信、自我怀疑)、贪婪、恐惧等心理特征,坚持做长期正确的事情。”

“中长期产业趋势,更多地体现了对正在发生的、未来兑现度较大的行业变化,在经济体中会形成占比不断提升的势头。结合中国的情况,政策长期鼓励的、市场主体自发积极参与的行业,就符合这个特点,例如符合(全球)绿色减碳发展思路、行业供应链与产值快速扩大的新能源汽车、光伏与风电、医药研发服务、医药创新等行业,以及转型升级过程中科技自主自强战略下的半导体、通信等行业。”基金经理说道。

此外,基金经理认为:“基金净值难免会随着市场调整而出现回撤,形式上是公司股价波动造成的,本质上基金经理更应考察公司经营管理是否出现了问题。因此,股价波动导致净值回撤的风险,可以通过组合分散化与多元化来适当防范。更本质上的经营风险,还是需要凭借基金经理专业的投研能力,挖掘并持有优秀的上市公司,来控制经营风险。”

展望三、四季度,基金经理表示,A股市场有望延续结构性行情,新能源(如电动车、光伏 等)、生物疫苗、CXO等细分行业仍存在较好的行业景气度与发展趋势,相关领域领先公司的盈利情况有望保持较好表现,基本面确定性较大,因而可能继续受到较高关注。

“同时,也需注意公司盈利增速与动态估值水平的匹配程度。全球与宏观方面在下半年还有一些不确定性。首先,新冠疫情的防控情况需要持续跟踪,随着接种疫苗的比例持续提高,主要经济体在疫情控制后的复苏态势可能较好,但也要关注病毒变异后传播力增强的情况。其次,由于2020年疫情之后多国政府都推出了流动性宽松措施,从经验来看,流动性宽松带来的通胀水平抬升情况需要重点关注,而宽松政策回归正常化的预期可能对股票市场带来阶段性冲击。最后,宏观不确定性预期在资本市场中的反应程度,需要持续跟踪,做好投资应对。”基金经理进一步说道。

封面图片来源:摄图网

每日经济新闻

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