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买基金更新(基金2季度持仓开始更新了)

万万没想到昨天刚从景顺转2w到农银新能源今天它就是跌3个点以上,真要山顶站岗了

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看着沪港深这似曾相识的画面我不禁陷入了反思,大概10分钟后我又从景顺转了1w到新能源,之前沪港深的错是一开始就重仓进去的,现在只要我仓位慢慢加,拉长时间去布局,我觉得问题不大,你们觉得我说的对吗?


.....


这几天听了很多下半年策略会大体都认为下半年还会有局部行情:重点方向是业绩增速和成长股。以新能源、半导体、科技为主。光伏、医疗、银行为辅。消费在复苏但比较缓慢。下半年沪深300和大盘指数可能还是跑不过中证500小盘股。


其次公募基金2季度持仓在7月底之前会进行更新,目前业绩预期非常亮眼的已经开始更新了。每个季度我都会把我关注的基金做一个调仓分析,今天先来一个开胃菜。


1.今天要分析的这只是基金是中庚小盘价值股票。


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中庚小盘价值是丘栋荣2019年4月管理至今的。这几天很多媒体都在报道他2季度抓住了4倍大牛股的新闻。


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今年以来中庚小盘价值涨幅40%左右,同期沪深300是-1.1%同类排名非常靠前,半年的涨幅已经超过了它去年整年的涨幅。而且在今年大盘股都下跌的情况下它的持仓还在涨,很明显今年市场风格切换到了他这边。


2.吸引我最主要原因是:收益率这么高回撤竟然这么小?


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今年以来涨幅超40%以上还能够把回撤控制在10%左右,这是吸引我的地方。不是说好高风险高回报吗?怎么这只看起来是高回报低风险啊?


3.于是我继续分析他2季度做了哪些调整。


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首先中庚小盘价值前十大持仓持股集中度大多数时间都保持在50%左右,偏向于集中持股。


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我统计了中庚小盘价值过去3个季度持仓发现今年2季度他对前十大持仓进行了较大的调整。相对1季度70%的个股都进行了调换。


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通过调仓后的近3个月涨幅数据来看很明显抓住了几只大牛股。其中富满电子近3个月翻了近3倍。远兴也翻倍了。而富满又是第一大持仓这对基金净值会产生较大的提升。


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通过2季度的持仓来看富满电子和天原股份都是2021年2季度开始重仓买入的。富满区间涨幅404%,天原区间涨幅73%。在选股方面还是有点NB的。


同时可以看出2季度减仓了柳药股份、威海广泰区间是跌的。增加的甬金股份和利君股份是涨的,有点货啊。


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中庚下盘价值聚焦小盘成长。在我印象里我认为小盘股遇到下跌都是剧烈的,回撤应该都巨大的,但万万没想到他今年的回撤比我持有的基金都低....


4.中庚小盘价值风险分析:


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2021年至今最大回撤只有10.77%这就离谱。。。


2020年最大回撤是12.4%


通过近一年的风险数据来看风险属于低风险。


5.中庚小盘价值基金经理分析:


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目前丘栋荣管理4只基金,管理规模108亿元。今年以来业绩涨幅27.14%,同期沪深300是-1.15%,年化回报28.68%。


丘栋荣的2季度展望:


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我给大家翻译一下:


中庚小盘价值继续坚守低估值的小盘价值为主。并保持较高的股票仓位。同时对高估值的、高风险的资产保持谨慎,不会去碰。


下半年主要投资偏成长的行业,主要以电子、军工、机械、新材料为主。从中选取高成长性、低估值的标的。


第二个布局方向是传统的制造业,主要以化工、轻工、有色金属为主。在追求高收益的同时加强风险管理,做到持续给投资人带来超额收益。


6.总结:


丘栋荣的中庚小盘价值今年以来业绩非常亮眼,同类排名非常靠前。同时控制回撤能力优秀,下半年还是值得重点关注的。


中庚小盘主要投资小市值的成长型企业,低估值高成长在下半年的确定性要大于蓝筹和大市值的白马。


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市场方面今天上证指数下跌0.71%,收报3539点。深证指数下跌1.3%,创业板下跌2.96%,北向资金净卖出超41亿元,两市合计成交达1.18万亿元。


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今天预计-1%左右,更新后今年以来收益率+0.2%左右,同期沪深300今年以来的收益率-2.2%左右。


我真的是颓了啊, 不是在回本就是在回本的路上。救救孩子吧。我真的快遭不住了......


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今天从景顺转了1万到农银新能源和8500到工银战略,其他没操作。显示卖出是转换过程中产生的。我们下周再见。

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