锂电、新能源车、光伏、半导体都是YYDS！

刚刚，创业板指突破前高，涨超3％，创2015年6月以来新高。创业板指数盘中再次超越上证指数，我们正是历史的见证者。

今日早盘大小指数双双走高，个股呈现普涨状态，科创50大涨3.2%，双创50(SZ159782)涨逾3%，沪深两市成交额突破一万亿元。

然而临近尾盘，多个热门股突然闪崩：万东医疗股价快速向南，歌尔股份股价突然逼近跌停，惊呆了一群股民，究竟发什么了什么？

01

锂电半导体大爆发！

2500亿大白马飙涨停！

今日开盘，锂电池个股继续猛攻。

锂矿龙头赣锋锂业早盘股价封上涨停并再创历史新高，公司市值升至2529亿元。自7月5日放量拉升以来，赣锋锂业短短13个交易日累计上涨52%。

出色的基本面业绩是推动赣锋锂业短期大涨的因素之一。公司此前上修了半年报业绩预告，修正后预计实现归母净利润13亿元至16亿元，同比增长730.75%至922.46%。

此外，宁德时代涨超5%，比亚迪盘中涨超7%，股民直呼创业板是“宁德板”。

在过去两个月中，新能源汽车无疑是市场关注度最高的主线，相关上中下游公司获得资金轮番挖掘，新高个股不断涌现。

美银研究报告称，全球电动汽车行业面临一个迫在眉睫的威胁，其电池供应最早可能在2025年耗尽。随着所有市场的电动汽车普及率持续上升，全球电池短缺将在2026年至2030年期间进一步加剧，反映出电动汽车行业的前景“日益乐观”。

美银预计，到2025年、2030年和2040年，包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车在内的所有新能源汽车的全球渗透率将分别达到23%、40%和67%。

有市场人士认为：中国经济转型趋势下，科技创新板块将成为我国经济新的推动力，与此同时，从国际经验来看，科技股板块是股市中的优势板块。科技板块投资未来可期，如何将A股科技优质龙头纳入囊中？

那么，银华中证科创创业50ETF（基金简称：双创50；认购代码：159782）是一个不错的选择。该基金作为全市场首批双创50ETF之一，同时配置创业板、科创板，一“指”打尽A股顶级科创龙头。

02

券商板块复苏

东方财富再创历史新高

两市连续多日成交量破万亿，但是大金融板块二季度之后一直被市场冷落。今天“，牛市旗手”券商股终于启动了，率先展现复苏迹象。

截至收盘，互联网券商龙头东方财富上涨5.33%，盘中股价再创历史新高，公司市值升至3534亿元。今年以来，东方财富股价累计上涨33%，涨幅远高于其他上市券商。

究其原因，东方财富股价继续拉升同样与优秀的半年报业绩有关。公司日前发布2021年半年度业绩预告，预计上半年实现净利润35亿元至40亿元，同比增长93.53%至121.18%。该业绩预告超出市场普遍预期。

国泰君安非银首席刘欣琦认为，本轮半年报披露期，预计券商板块的财务指标将优于保险，券商板块依然是当前非银行业的“首推”。

刘欣琦表示，东方财富上半年证券业务实现82%的利润增长，远超行业平均；非证券业务保持翻倍以上增速，基金代销业务持续高增。东方财富业绩预告同时进一步验证了权益类财富管理业务巨大的发展潜力，建议投资者关注财富管理收入占比较高的券商。

有股民认为：券商股的上涨反映的是对“牛市预期”的情绪积累。

但也有投资者认为：虽然A股港股大盘还算可以。但是很多优质个股已经事实股灾了。除了好赛道高估值。其他已经明显风险释放了。所以这次没有系统性风险。因为系统性风险已经发生过了。

一个一直在放气的篮球，容易打爆吗？

03

市场极其分化，

多个热门股尾盘闪崩

紧近尾盘，多个热门股突然闪崩。

万东医疗午后跳水跌停，全天成交超12亿，7月5日以来，股价一度涨逾80%。此前。万东医疗拟向美的集团募资20亿元投资主业。

歌尔股份尾盘跳水，股价逼近跌停。

此外另一苹果概念龙头信维通信，开盘重挫超16%。截至收盘，信维通信报26.2元，收跌16.64%。

昨日晚间，射频天线龙头企业之一信维通信发布了半年报2021年上半年营业收入30.55亿元，同比增长19.48%；净利润1.72亿元，同比下降47.53%。二季度实现归属于上市公司股东的净利润0.57亿元，环比下降102%。

事实上，信维通信一季度的业绩还相当亮眼，营收同比增长54.4%，净利同比增长83.7%。

而对于中报业绩的下滑，信维通信解释称，公司处于业务转型优化阶段，净利润阶段性受到了一定的影响：一是公司加大新业务的拓展力度，二是上半年是消费电子行业的淡季，成熟业务的产能利用效率较低，影响了毛利率。三是上半年原材料价格上涨较快，公司成本端也受到了一定的影响。

04

价值股的春天？

加仓地产股，加到怀疑人生！

这两天，基金二季报陆续公布，最新重仓股也随之曝光。

在报告中，多位知名基金经理“金句频出”，对基民“掏心掏肺”，甚至还有易方达张坤、交银王崇等从业多年的“老司机”因为错判、“踩雷”个股而认错道歉。

“回首自己以往的判断，发现有不少错误。”张坤在二季报中直言，对于未来5年行业竞争格局的判断难度恐怕只增不减。综合来看，如果正确，可能只获得一个平庸的回报率，但一旦错误，却面临不小的损失。在这样的赔率分布下，对于投资来说显然是高难度动作。

交银王崇在其管理的二季报中向投资者道歉，他表示，“从二季度来看，基金组合整体表现不佳，组合内个别重仓股跌幅较大，我们向基金份额持有人表示深深歉意。”

在他人恐惧的时候，有人却表示贪婪。有球友认为：这样的市场环境，是价值者的春天，低谷的股票太多了，都没钱买。

雪球用户@杨饭在今天继续加仓地产股的时候，也直言：买的我自己都要怀疑了，然后又使劲按了几下计算器，再看财报，才有勇气继续加。

信达证券策略分析师樊继拓表示，周期和成长是今年业绩兑现较好的两个方向。目前市场对于宏观经济存在分歧，所以过去一段时间上涨主线集中在成长。而周期行业受到经济预期的压制，出现一定的调整。

樊继拓认为，成长板块后续分化可能会加大。考虑到国内经济韧性较强，周期行业的景气度可能会重新回升，周期股仍存在第二波机会。此外，金融行业与消费行业的机会都需要等待，其中金融板块估值已经非常接近历史底部，消费行业在复苏后期依然有配置价值。

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