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纯碱:供应高位,利润增加,检修季扰动库存结构

快讯摘要

本周纯碱价格、产量、库存等数据公布,后市供应高位,检修季未结束,需求端走货转好,利润增加,平衡表过剩但有阶段性错配。

快讯正文

【本周华北地区现货主流价格及纯碱生产、库存等数据公布】本周华北地区现货主流价格为 2300 元/吨,沙河现货主流价格为 2150 元/吨。据隆众数据统计,本周纯碱整体开工率为 82.02%,产量为 68.42 万吨,其中轻质碱产量 28.46 万吨,重质碱产量 39.96 万吨。全国纯碱厂家库存 80.99 万吨,其中轻碱 37.14 万吨,重质碱 43.85 万吨。中国联碱法纯碱理论利润(双吨)为 917.1 元/吨,氨碱法纯碱理论利润 532.11 元/吨。

【后市展望:供应恢复高位,检修季未结束,现货价格持稳,需求端有变化】骏化、金山、实联逐步恢复,双环、海天、远兴、氨碱源、南碱、昆仑、发投有波动。井神、三友、丰成、天津后续有检修计划。现货价格持稳,沙河价格在 2100~2150 左右。浮法玻璃近期走货转好,一方面是季节性月初走强,另一方面是湖北地区产线置换带动下游积极备货,同时盘面上涨时投机需求备货。光伏玻璃 5 月份点火较多,6 月份继续关注。近期受益于原盐和煤炭价格小幅回落,理论利润再度增加,当前利润水平较高。

【平衡表:整体过剩,过程中有检修季扰动,近强远弱】平衡表整体过剩,但过程中有检修季扰动,近强远弱。我们认为供需格局是过剩的,但是库存结构导致阶段性的错配,检修季现货供应有再次趋紧的可能,短期回调正套,检修结束后长期维持逢高空配观点。

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