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投资 理财 证书(CHFP三大理财证书)

理财市场的繁荣对理财规划师的需求日益强烈,理财规划师认证也应运而生。

2003年各种理财证书考试开始火热起来,有CFP、AFP、CHFP等,面对这么多的理财证书,很多从业人员都搞不清楚,更别说普通投资者了。为了让大家更好的区分,小编为大家分别介绍下这些证书,希望对报考理财规划师的考生们有帮助。

投资 理财 证书

CFP

CFP资格认证制度最早是在美国,2002年中国开始引进CFP职业证书的认证,CFP考核严格,考核涵盖了多达106门学科的内容。候选CFP需要通过教育、考试、经验和职业道德等多方面的考核,即可获得CFP证书。

AFP

AFP金融理财师资格认证是CFP资格认证的第一阶段。AFP是CFP的“低配版”。在早期CFP/AFP都属于银行内部工作人员必考的一个资格证书,后来因为这两个证书难度确实比较高,不太符合国内理财人员的需求。考取这两个证书的从业者开始不断减少,银行也开始取消了这个硬性要求。

如今理财行业的从业者,想要获得理财的“从业证”,一般都会考虑CHFP,因为这个证书同样是国家所认可的,并不逊色于CFP的理财证书,而且根据目前理财行业的需求,CHFP证书所包含的内容会更加全面,无论银行或者是其他金融机构的从业者,都适合考取来提高职场的竞争力。

CHFP

CHFP理财规划师是国内目前较主流的职业资格证书。

2018年,国家人社部简政放权,将理财规划师等职业证书认证资格下放给到专业协会,中国技能职业培训协会继续肩负CHFP理财规划师等职业证书认证工作。

目前CHFP理财规划师分为初级理财规划师、中级理财规划师、高级理财规划师,每年有两次考试,分别是5月跟11月。考试合格后获取证书,编号唯一,官网可查。

投资 理财 证书

CHFP从业持证率越来越高,CHFP证书已经成为从事理财规划工作必备敲门砖,随着工作能力的提升,理财规划师的客户层级也会提升,理财规划师需要相应级别的证书来证明自己的实力,在同行竞争中脱颖而出。

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现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

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现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、指导与创新。

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银行:彰显专业价值,升职加薪的重要依据;

保险:提高客户信任度、提高KPI的重要保证;

证券:树立个人品牌,助力高薪和高职;

基金:拥有强大的专业能力后盾;

信托:金融业四大支柱之一,在个人理财方面有着其独特的优势,专业性的保障;

第三方理财:开拓市场,赢得中高净值客户的信赖,打通人脉圈;

独立执业:随着市场日益多元,投资者需求日益提高,机遇凸显。

投资 理财 证书

CHFP理财规划师是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,CHFP的七门课程,基础理论是帮助大家掌握基本的理财概念,而投资规划、教育规划、保险及退休规划、税务及遗产规划,则是分别解决专项理财目标。

专业能力项目里的综合理财规划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为个人/家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,CHFP理财规划师课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

目前在全球,CHFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准,企业招聘时,也将CHFP作为一个衡量要素。

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