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股票板块提前埋伏(这些个股值得提前埋伏)

早先,政策研究室副主任、新闻发言人孟玮主持并关于旧改和重大工程问题作出回答。他表示,旧改方面,“十四五”时期国家将继续发挥好中央预算内投资等政府资金的引导带动作用,有力有序有效全面推进城镇老旧小区改造工作。

重大工程方面,规划《建议》指出“十四五”时期将实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程。发改委表示将会同有关方面,从三个方面合力保障“十四五”重大工程实施:1)加强规划引导。拟重点加快实施西安、兰州、西宁、深圳、福州、贵阳、海口、广州、重庆、长沙等枢纽机场改扩建工程;2)加强资金支持。为西部陆海新通道建设提供资金保障。继续给予中西部地区支线和西部干线机场的中央预算内资金支持;3)加强协调调度。对列入“十四五”规划的重大项目开辟“绿色通道”。

华安证券(600909)认为基建投资将成为中长期顺周期建材需求的主要支撑因素之一,并且2020H1基建领域即有望出现一波开工高峰。在旧改方面,华安证券认为主要受益的有水泥、防水材料、建筑涂料、管材4大板块,并据测算此轮旧改可拉动的防水材料需求近3000亿元、管材需求超过2000亿元、水泥需求超过4000亿元。此需求空间只考虑了基本的旧改工程,如果纳入全部旧改项目,则需求拉动力度会更大。

水泥价格持续上涨南北差异明显

华安证券研报指出,本周全国水泥价格有明显上涨,中南地区和华东等南方市场上涨范围较大。

一,供应方面,泛华北地区在降雨后橙色预警解除,部分厂家恢复开窑,内蒙古开始错峰,总体供应端变动影响较小。

二,需求方面,京津以北的区域气温较低,需求基本结束,尤其是东北降雪意味着2020年市场收尾。南方情况普遍较好,小雨天气影响不大,水泥出货量普遍维持高位。

三,原燃料成本总体稳定,多数地区水泥价格受成本影响较小。预计下周水泥需求仍主要集中在南方,北方地区进入冬施期,需求会下降较快。下周价格仍有上涨预期,主要涨价会出现在部分南方省份。

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电子纱仍有上涨空间

华安证券表示,现阶段国内无碱玻璃纤维粗纱市场整体产销仍向好,供应仍较紧俏,尤其主要产品,而风电市场近期已进入赶工期,加之近期出口方面亦有一定起色,后期部分产品价格亦或有上调预期,但涨幅有限。

但电子纱市场正值下游赶工传统旺季,行情仍存较大上行预期,供应端变动不大,近期电子纱及下游电子布价格需求利好支撑下,近日各池窑企业电子纱价格有所提涨,需求利好支撑下,短期价格预计后续延续上调走势。

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机构观点

1)水泥板块,华安证券认为当前水泥板块估值仍低,2021H1受基建项目集中开工和2020年低基数驱动,需求和板块业绩均有望超出预期。推荐华东、华南地区龙头海螺水泥(600585)、塔牌集团(002233),建议关注受益华北基建弹性和需求复苏的冀东水泥(000401),西北地区龙头祁连山(600720)、宁夏建材(600449);

2)玻璃板块,华安证券持续推荐浮法龙头旗滨集团(601636),国内光伏玻璃市场产销良好,企业库存持续低位,建议关注显著受益下游高景气度的光伏玻璃龙头福莱特(601865);

3)玻纤板块,华安证券维持2020Q3开始行业景气度逐季改善的观点。中期来看,供给端未来1-3年产能边际影响有限,且更多产线进入冷修,供需格局将进一步优化。持续推荐中国巨石(600176);

4)减水剂板块,华安证券认为经过前期调整后当前估值较低,龙头企业兼具alpha机会和顺周期逻辑,持续推荐苏博特(603916)、垒知集团(002398)。

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