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亚洲指数型基金(什么是指数型基金)

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什么是指数型基金


亚洲指数型基金

什么是指数型基金?
指数基金是一种以证券市场某一标的指数作为跟踪对象的基金。

国内指数基金的诞生时间较短,数量也不多,投资者对指数基金的认知程度也相对较低。

但是,指数基金的表现却引起了普遍关注。

尤其是今年以来,指数基金的整体收益率超过了主动管理的其他各类别的基金,其中又以深证100表现最佳,易方达深证 100ETF净值增长率居于指数型基金之首,并位列所有基金收益率之前。

指数一般都是市场最具代表性的个股组合,充分反应出国家宏观经济发展状况。

在我国GDP保持高速增长、上市公司企业盈利大幅上升的大环境中,指数基金最能充分地分享经济增长和牛市涨升。

以上证50指数和深证100指数为例。

上证50指数是挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只大盘篮筹股。

从其行业结构来看,金融保险类公司占到42.87%,极大地受益于人民币升值的趋势。

而且,在中国经济稳定快速增长的背景下,06年50成份股创造的净利润总和同比增长33.7%,预期上证50成份股未来三年净利润仍将保持30%以上的复合年均增长率。

深证100指数成份股则代表了深圳A股市场的核心优质资产,成长性强。

2006年深证100成份股的净利润增长率达到47%,居其他指数之首,充分显示其高成长性的特征。

这也是跟踪深证100指数的基金能获取高比例收益的主要原因。

在操作上,指数基金的主要优势在于分散投资,规避个股风险和分享投资成果。

由于指数基金广泛地分散投资,任何单个股票的波动都不会对指数基金的整体表现构成太大的影响,从而可以有效地分散风险。

另外,指数基金的程式化交易有效地减少了人为因素。

指数基金运作最关键的因素是标的指数的选择,而不是主动性投资。

市场中也有增强型指数基金,如易方达上证50指数基金,在追踪标的指数的基础上进行适度的主动操作,以期望获得优于指数的超额收益,但主动性操作比例非常小。

巴菲特曾经提到,在美国市场上,成本低廉的指数基金也许是过去35年最能帮投资者赚钱的工具。

国内的指数基金,在良好的宏观环境中,无疑是分享国民经济稳定高速增长的有力工具之一。

什么是主动型基金?
主动基金是指基金管理人可以依据基金契约自由选择投资品种,它更体现基金管理人的运作水平以及背后强大投研团队的能力。

而被动基金则简单复制指数,指数涨,基金就涨;指数跌,基金就跌。

像指数性基金多数是完全复制市场的走势,就属于被动基金。

目前,在中国市场上,主动管理型基金无疑仍然占据中国基金市场中的主流。

特别是去年股票型基金全面飘红,更使主动基金备受追捧。

被动基金的投资一般都是进行模仿指数的投资。

根据国际成熟市场经验,80%的主动配置无法战胜市场,也就是从长期来看,只有很少的基金经理所做的主动配置收益率能强于大盘。

在中国,由于市场的有效程度相对较低,可能主动配置战胜大盘的概率会大一点,但随着中国证券市场的成熟和完善,同样也无法避免逃脱这一现象。

因此投资者应该考虑从现在开始配置被动性投资基金,但短期被动基金的风险是无法规避的。

从运作的角度,当然被动基金运作更容易,收费也就更低。

而主动基金因为更多地体现基金管理人及其团队自身的能力,所花费的精力更多,自然费用就更高。

专家建议,如果投资主动基金,应该选择研究力量强大,公司团队稳定,基金运作股票换手率低的公司。

投资基金选择主动基金还是被动基金还取决于你的计划投资年限,如果你计划投资的年限相对较短,而且愿意承受相对较高的投资风险,那么建议考虑主动型基金。

而如果你希望投资的年限较长,同时也相信中国经济将尽快走向成熟市场,你对投资的预期回报也仅希望达到股市平均报酬率,那么指数基金当然是一个不错的选择。

中国到底有哪些指数型基金


亚洲指数型基金

基金代码
基金名称 成立日期 跟踪指数
今年以来净值回报率(%)
040002
华安中国A股 2002-11-8 MSCI中国A股指数
151.16
519180
万家180 2003-3-15 上证180指数
134.57
050002
博时裕富 2003-8-26 新华富时中国A200复合指数
121.76
161604
融通深证100 2003-9-30 深证100指数
150.79
510080
长盛债券基金 2003-10-25 中信全债指数
33
110003
易方达50指数 2004-3-22 上证50指数
115.77
200002
长城久泰 2004-5-21 中信标普300指数
148.55
180003
银华道琼斯88精选 2004-8-11 道琼斯中国A股88精选指数
117.13
510050
50ETF 2004-12-30 上证50指数
129.88
161607
融通巨潮100 2005-5-12 巨潮100指数
131.29
161903
万家公用 2005-7-15 巨潮公用事业指数
103.82
160706
嘉实300 2005-8-29 沪深300指数
133.5
163503
天治核心 2006-1-20 新华富时中国A200指数
125.58
159901
深100ETF 2006-3-24 深证100指数
186.07
519300
大成沪深300 2006-4-6 沪深300指数
130.39
510180
180ETF 2006-4-13 上证180指数
142.05
159902
中小板ETF 2006-6-8 中小板指数
129.4
510880
红利ETF 2006-11-17 红利指数
160.35
519100
长盛中证100 2006-11-22 中证100指数
113.26
在截至9月6日
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什么是指数型基金


亚洲指数型基金

所谓指数基金,其实是以一种指数的成分为基准而组成的基金。

以盈富基金为例,其实是依恒生指数的成分比例,去买入相同比例的股票而成的一种基金。

理论上,恒生指数上升多少百分比,盈富基金亦会上升相等的百分比。

因为基金成份组合,与恒生指数基本上是一模一样的。

不过,实际上却有多少的差别。

指数基金可以在股票市场买卖,跟传统基金不同,没有认购费。

像买卖股票一样,投资者可以自由地在股票市场买卖,只收一般买卖股票的佣金。

不过,价格取决于当时市场的供求数量,实际价格变化,与所追纵的基金的价值的变化未必一样。

我个人看好嘉实基金管理公司旗下的沪深300指数基金:嘉实300.

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