1. 首页
  2. 理财技巧

投资理财直播间(华商财富直播)

投资理财直播间

元旦前后,国内基金市场迎来一轮疯涨行情,12日,上证指数站上3600点,创下五年来新高。偏股混合基金过去两年的平均收益都超过40%。不少炒基人士都在灵魂发问:基金涨得这么凶,买还是不买?赚钱了是止盈还是加仓?是不是应该多买点基金呢?对于家庭投资者而言,2021年的财富之路该如何走?投资的侧重点是哪里?诸如此类问题,需要专业人士给出合理的建议。

本周三9:30华商报观潮会客厅,此次观潮以直播的方式,让更多的读者与多位优秀银行高级财富顾问线上面对面交流,在基金市场大热的背景下,家庭理财的投资方向和合理建议,解密2021家庭财富投资之路。

本次直播活动将邀请多位财富管理专家为广大读者分享理财知识,今天为大家介绍其中三位理财专家的背景和丰富的从业履历,也希望广大读者能带着自己的理财问题在直播间和专家互动答疑。

直播报名:请关注“华商财经小助手”微信号(微信搜索hscj2020添加好友),获取直播详细信息

■交通银行陕西省分行高级财富管理顾问 张崇武

11年国有银行零售业务从业经历,西北大学工商管理硕士、国际金融理财师、国内金融理财师、中级经济师、中级黄金分析师,持有基金、保险、证券、银行从业资格。2018年度总行十佳金牌私人银行顾问。

项目经历:自主组盘2019年度交通银行总行系统内最大单混合类专户产品;完成多笔家族信托业务,并于2020年完成分行首单定制化家族信托业务;落地西咸沣东、高新控股、西咸泾河、西咸空港4笔融资类信托业务。

服务心得:唯有更努力、更专业、更热爱,才值得客户的信任与托付

■兴业银行西安分行 杨文

兴业银行总行首批认证私人银行投资顾问、西安交通大学校外硕士研究生导师、WMP中国银行业协会高级财富管理师、CFP国际认证金融理财师、CPB认证私人银行家持证人、CT-SP国际认证交易策略分析、RFP美国注册财务分析师师、MFL中国财富传承联盟创始会员、中国工信部互联网金融管理师。

兴业银行总行第五届理财师大赛金牌理财师一等奖第一名,兴业银行首笔家族信托、首笔家族保险金信托主办,多家族财富管理顾问,陕西省银行业协会服务明星、全国十佳财富管理师,第一财经·中国精英理财师评选-2018年度最佳私人银行家,兴业银行总行私人银行家族办公室业务先进于创新推动奖投资顾问,中国银行业协会.香港银行学会.《金融时报》“中国杰出财富管理师”评审会委员。

财富管理原则:志于用心善行专业因时而变随事而制

■民生银行西大街支行高级理财经理 李超

民生银行总行零售人物,民生银行“网红”理财经理,对于他的专业,8亿多的资产管理规模已经表达了客户的态度,对于他的服务,每天排队安静等待他的资产配置和市场诊断的客户也用行动表示了认可。

短短6年的时间,他从“总行明星大堂经理”到“总行理财精英俱乐部钻石会员”,再到总行最高荣誉“零售人物”,用自己的热情、耐心、细致、专业感动着所有接触到的客户,他用自己不轻言放弃的精神一步步拿下了几乎所有财富管理涉及领域的专业证书,用专业的能力陪着所有的客户一起成长。

自始至终,他始终坚持着以客户需求为导向的定制化财富配置的理念,几乎他的每个客户都有属于客户自己的配置方案。

2015年“创赢网点精彩大堂”全国服务之星大赛“星光”奖,2016年惜才人才资源开发有限责任公司年度优秀派遣大堂经理,2017年荣获民生银行总行“明星服务经理”,2017年荣获中国银行业文明规范服务“明星大堂经理”荣誉称号。 华商报记者 李滨

原创文章,作者:景合财经,如若转载,请注明出处:https://www.jhyyfw.com/show/7042.html