证券代码：600807 证券简称：天业股份

山东天业恒基股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)

二零一六年五月

1-3-1公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；

因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实

质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。

山东天业恒基股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

1-3-2特别提示

1、本次非公开发行 A 股股票的发行对象为 6 名特定投资者。各发行对象认

购情况如下：

序号 发行对象 认购股数(万股) 认购资金(万元)

序号 发行对象 认购股数(万股) 认购资金(万元)

1 北京国开汉富中金投资中心(有限合伙) 8，020.05 96，000

2 北京国开汉富银泰投资中心(有限合伙) 5，346.70 64，000

3 长城国瑞证券有限公司 2，673.35 32，000

4 深圳盈合汇德投资中心(有限合伙) 4，020.05 48，120

5 深圳盈合汇智投资中心(有限合伙) 4，000.00 47，880

6 上海褚富投资管理中心(有限合伙) 2，673.35 32，000

合计 26，733.50 320，000发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。发行对象本次认购的股份自本次非公开发行完成之日起 36 个月内不得转让。

2、本次非公开发行 A 股股票定价基准日为公司第八届董事会第二十次临时

会议决议公告日(即 2015 年 12 月 12 日)，发行价格为 11.97 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%(董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价