证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2016-036

山河智能装备股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2016年4月23日以通讯送达的方式发出,于2016年4月29日14:00在公司技术中心B206会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。

二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司与Avmax Holdings Inc.、Binder Capital Corp.签署的议案》。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一六年四月三十日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2016-037

山河智能装备股份有限公司

关于非公开发行股票预案

修订情况说明的公告

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月9日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。2016年1月8日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;2016年1月28日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了相关预案修订方案。2016年2月23日和2016年3月16日召开的公司第五届董事会第二十三次会议和第二十四次会议,审议通过了公司非公开发行股票预案(修订稿)的相关议案,2016年3月14日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了相关预案修订方案。

2016年4月29日公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,对公司非公开发行股票方案进行了修订。

主要修改情况如下:

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本次预案修订不构成对本次非公开发行股票方案的重大调整。

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2016-038

山河智能装备股份有限公司

关于公司与Avmax Holdings Inc.、Binder Capital Corp.签署

股份购买协议之补充协议的公告

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2016年1月8日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与Avmax Holdings Inc.、Binder Capital Corp.签署的议案》;2016年1月28日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过此议案。

2016年4月29日公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司与Avmax Holdings Inc.、Binder Capital Corp.签署的议案》,补充协议主要内容如下:

本次交易分两个阶段,第一阶段收购AGI的60%股份;第二阶段收购AGI剩余的40%股份。具体支付价格及支付方式如下:

① 2015股份价格及支付

第一阶段收购AGI的60%股权,该部分股权总价141,500,000美元,每股约2.613美元,在满足交割条件后分两期交割,首期交割49%股权,购买方于2016年6月30日前支付交易对价115,558,333.33美元;第二期交割11%股权,于2016年10月31日前支付交易对价25,941,666.67美元。

②2016股份、2017股份、2018股份价格及支付

第二阶段收购AGI的40%股权,基于AGI在2016、2017和2018年的净利润平均值(每年度净利润由中审华寅五洲根据中国会计准则审计确定),在各年按照该平均值的12倍计算AGI的企业价值,最后确定剩余的AGI的40%股份的价格(最高为170,112,000美元),其中每期转让价格最高不超过56,704,000美元。自收到当年财务报表后第十个工作日为交割日,或者是各方书面同意的较早或较晚的日期。

本次交易的实施应当取得国家发展改革委出具的核准文件或备案通知书。