中国银行股的估值问题,实际上是在二战以后甚至二战以前从没有过的,这是一个重大的事件。这个原因是什么呢?我们习惯上是从基本面上分析,这个思路现在是错的。
面对一个三倍市盈率的中国大、中型银行股从基本面上找原因,这个思路一开始就错了。
锦州银行是一个破产重组银行,大股东小股东都换掉了,这个破产的中国城商行最低市净率是0.3左右。现在中国大中型银行也是0.3倍市净率,所以事情的本质是在当下出现了,中国正常有盈利的大、中银行估值是低于破产公司的。当下的很多大、中型银行的估值是低于破产公司的,低于锦州银行的,或者跟锦州银行是一样的。估值水平跟锦州银行破产重组前后的估值水平是一样的,现在中国很多银行是按照破产价估的。
一个企业最大的经营困境是破产,当市场的价格是按照破产估的,就是破产了也不怕。最大的基本面风险是破产,现在的
是低于一个曾经破产公司的破产银行的估价!已经从铁的事实上证明,如果你从基本面上解释银行低估原因是错误的路径!
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