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首次公开发行股票网下配售结果公告(首次公开发行股票网下配售对象)

湖北凯龙化工集团股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

重要提示

1、湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“凯龙股份”)

首次公开发行不超过 2,087 万股人民币普通股 A 股(以下简称“本次发行”)的

申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1366 号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)

和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相

结合的方式进行。在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商长江证券承销保荐

有限公司(以下简称“长江保荐”、“保荐机构(主承销商)”)考虑剩余报价

和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求

及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 28.68 元/股,发行数量为 2,087 万

股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 11 月 30 日(T 日)结

束 , 本次发行 网下有 效申购数量为 425,000 万股, 网 上有效 申购数量为

861,770.65 万股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍

数为 1,032.30792 倍,超过 150 倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《湖

北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票重新询价及推介公告》(以下简

称“《重新询价及推介公告》”)和《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开

发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网上网下回拨机制,

于 2015 年 12 月 1 日(T+1 日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,

网下最终发行数量为 208.70 万股,占本次发行数量的 10%,网上最终发行数量

为 1,878.30 万股,占本次发行数量的 90%。回拨后,网下有效申购倍数为

2,036.41591 倍;网上有效申购倍数为 458.80352 倍。

4、根据《重新询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,

主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所(特殊普

通合伙)审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京环球律师事务所见

证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2015 年 11 月 27 日(T-1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊

出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 98 号)的要求,主承销商对参

与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子

平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,129 家网下投资者管理的 340 个有效报价配售对象全部按照《发

行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为 425,000 万股,有效

申购资金为 12,189,000 万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 11 月 30 日(T 日)结束,

本次发行网下有效申购数量为 425,000 万股,网上有效申购数量为 861,770.65 万

股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为

1,032.30792 倍,超过 150 倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《重新

询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制,于 2015 年 12 月 1

日(T+1 日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数

量为 208.70 万股,占本次发行数量的 10%,网上最终发行数量为 1,878.30 万股,

占本次发行数量的 90%。回拨后,网下有效申购倍数为 2,036.41591 倍;网上有

效申购倍数为 458.80352 倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为 340 家,有效申购数量为 425,000 万股。

根据《重新询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商

及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资

者有效申购及最终获配情况如下表:

有效申购股 占有效申购 获配股数 占网下发行 各类投资者

投资者类别

数(万股) 数量比例 (万股) 总量比例 配售比例

公募基金和社

271,250 63.82% 133.2206 63.83% 0.049104%

保基金(A 类)

年金保险资金

78,750 18.53% 38.6694 18.53% 0.049104%

(B类)

其他投资者

75,000 17.65% 36.8100 17.64% 0.049080%

(C类)

总计 425,000 100% 208.7000 100%

本次网下发行中,A 类投资者获得配售的股票数量占网下发行股票数量的

63.83%,不低于 40%,B 类投资者获得配售的股票数量占网下发行股票数量的

18.53%,C 类投资者获得配售的股票数量占网下发行股票数量的 17.64%。A、B、

C 类投资者的获配比例(获配数量/申购数量)分别为 0.049104%、0.049104%和

0.049080%,符合《重新询价及推介公告》、《发行公告》规定的“同类投资者

的配售比例相同”、“A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者,B 类投资者配

售比例不低于 C 类投资者”等原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下表:

配售对 申购数量 获配数量

序号 所属投资者名称 配售对象名称

象类型 (万股)

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