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兆驰股份基本面有预期差

兆驰股份成立于2005年,2010年上市,当前的主营业务包括多媒体视听产品及运营服务和LED,最开始是做一些机顶盒、液晶电视等终端设备。2015年,收购了风行网,公司开展“实业+互联网”业务

兆驰股份自2010年上市后营收净利总体呈现出快速上升趋势,2015-2018年间,营业收入从60.96亿元成长至128.68 亿元,年复合增长28.28%,2019上半年消除相关负面因素后,公司实现归母净利润3.80亿元,同比增长58.12%。

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2015年营收下降是因为行业关系,同年收购风行

兆驰股份是国内ODM龙头,长年为小米、夏普、海尔等国内外一线品牌提供代工服务,2019年上半年,全球16大电视代工厂出货总量为3924万台,同比下降8.9%。

在行业整体面临出货压力的情况下,兆驰股份实现逆势增长,代工出货量达到347万台,同比增长24.1%,行业排名也从2018年的全球第六提升至全球第四。

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2017年,兆驰股份获得日本著名消费电子品牌JVC授权,在全球销售JVC智能电视,销售渠道主要为海外的大型连锁超市和国内线下的苏宁及区域性电器市场。在拼多多“百亿补贴”的加持下,短短4个月内已在拼多多平台累计售出超过3万件。

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兆驰股份芯片产业园区已完成基本建设投产在即,封装线技术储备充足、扩产项目稳步实行,用于电视和手机的背光产品紧跟技术前沿,照明产品则覆盖家居、商业、工程等多个品类、销售规模不断扩大。形成上、中、下游业务的相互支持,能够有效降低供应风险及总体成本,同时有利于提高公司的产业地位。

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公司2019-2021年分别实现净利润8.95、10. 90和13.09亿元,当前股价对应PE 17. 75、14. 58和12. 14倍

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