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首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(首次公开发行股票并在创业板上市)

广东美联新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人(主承销商):东北证券股份有限公司

特别提示

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“美联新材”、“发行人”或“公司”)

根据《证券发行与承销管理办法》证监会令[第 121 号],以下简称“《管理办法》”)、

《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号,以下简称“《业务规

范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7 号,以下简称“《配售

细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2016]7 号,

以下简称“《网下投资者管理细则》”)及《首次公开发行股票并在创业板上市管

理办法》(证监会令[第 123 号])等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)

网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)及中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请网下投资

者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发

行实施细则》(深证上[2016]3 号,以下简称“《网下发行实施细则》”)。

本次网上发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公告及深

交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 深证上[2016]3 号,

以下简称“《网上发行实施细则》”)。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化,敬请投

资者重点关注,主要变化如下:

1、发行人和保荐人(主承销商)东北证券股份有限公司(以下简称“东北

证券”、“主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情

况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本

次发行价格为 9.30 元/股。

投资者请按此价格在 2016 年 12 月 22 日(T 日)进行网上和网下申购,申

1

购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 12 月

22 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,

13:00-15:00。

2、网下投资者报价后,发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的

部分,剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的 10%(最高申报价格与确定的

发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于 10%)。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申

购。

4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金:

网下获配投资者应根据《广东美联新材料股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售

结果公告》”),于 2016 年 12 月 26 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价

格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《广东美联新材料股份有限公司首次公

开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上中签结

果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2016 年 12 月 26 日(T+2 日)

日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相

关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的 70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排

进行信息披露。

6、网下有效报价投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时

足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报

中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴

款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。

郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登

于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《广东美联

新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

2

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券市场的风险,仔细

研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次

新股发行的估值、报价、投资。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为橡胶和塑

料制品业(C29)。截止 2016 年 12 月 19 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的

行业最近一个月静态平均市盈率为 56.25 倍,请投资者决策时参考。本次发行价

格 9.30 元/股对应的发行人 2015 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润

摊薄后市盈率为 22.99 倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平

均市盈率。

2、根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股

2,400 万股,本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目的计划所需资金量为

20,026.50 万元。按本次发行价格 9.30 元/股、发行新股 2,400 万股计算的募集资

金总额为 22,320.00 万元,扣除发行费用 2,293.50 万元后,预计募集资金净额为

20,026.50 万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发

行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的

风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的

风险。

重要提示

1、美联新材首次公开发行不超过 2,400 万股人民币普通股(A 股)(以下简

称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

证监许可[2016]2865 号文核准。本次发行的主承销商为东北证券股份有限公司。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)

和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相

结合的方式,由东北证券通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过

深交所交

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