新城控股拟提前赎回3.5亿美元债券(新城控股赎回并注销2.9亿美元债券)__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

新城控股拟提前赎回3.5亿美元债券(新城控股赎回并注销2.9亿美元债券)

21世纪资管研究院研究员赵阳 实习生王雪 房企“雷声”不断。11月8日,阳光城发布公告称延长旗下美元债要约交换及同意征求截止期限至11月12日;新城控股拟以自有资金提前赎回3.5亿美元债券;世茂集团澄清“世茂正洽谈出售资产”的事件,称目前并无洽谈出售资产的打算;新力地产遭民生银行状告,系金融借款合同纠纷。

此外,岚桥集团表示因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,未能未按期足额兑付“18岚桥MTN001”本息,金额5.355亿元。

政策及行业方面,监管近期要求部分股份制银行非标融资用途不得用于注册资本金、注册验资、股本权益性投资、增资扩股和股票投资。这意味着城投和房地产的融资条件进一步收紧。财政部山东监管局表示将认真贯彻财政部党组关于加强地方政府债务监管的决策部署,建立五大监管工作体系,推动地方政府债务监管工作不断提质增效。

新城控股拟提前赎回3.5亿美元债券(新城控股赎回并注销2.9亿美元债券)

重点关注:

1.阳光城:延长旗下美元债要约交换及同意征求截止期限至11月12日

11月8日,阳光城集团股份有限公司发布公告称,发行人阳光城嘉世国际有限公司已将旗下8只美元债的要约交换及同意征求截止期限从伦敦时间2021年11月10下午4时延至伦敦时间2021年11月12日下午4时。同时,发行人对SUNSHI 10 02/12/23、SUNSHI 5.3 01/11/22和SUNSHI 10 1/4 03/18/22交换要约中发行的新票据付息日期作出以下修订:票息为10.25%的新票据应于发行日期后的六个月支付利息,并于2022年9月15日到期支付本息。

2.岚桥集团:“18岚桥MTN001”未按期足额兑付本息

山东岚桥集团有限公司公告,因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,自2020年至今,公司公开市场再融资受阻,营业收入及经营活动现金流净额大幅下降,相关资产处置进度不及预期,导致出现“18岚桥MTN001”未能按期兑付的情况。

点评:公开资料显示,岚桥集团是一家以基础设施和能源产业为核心,拥有多个产业实体的综合性企业集团。其所发行的债券“18岚桥MTN001”发行总额5亿元,期限3年,利率7.1%,应于今年11月6日到期,实际兑付日为11月8日,应偿付本息金额5.355亿元。

近年来,国际原油价格波动、新冠肺炎疫情导致下游需求端减弱,岚桥集团业绩及经营活动现金流净额大幅下降。截至今年三季末,岚桥集团总资产为439.09亿元,总负债268.75亿元,净资产170.35亿元,资产负债率61.2%。岚桥集团主要以流动负债为主,占总负债的75%,债务结构不合理,短期偿债压力大。截至同报告期,岚桥集团流动负债有195.69亿元,主要为短期借款,其一年内到期的短期债务合计132.85亿元。岚桥集团还有73.05亿非流动负债,主要为长期借款和长期应付款,其长期有息负债合计41.9亿元。整体来看,岚桥集团刚性债务有174.75亿元,主要以短期有息负债为主,带息债务比为65%。

并且,2021年9月以来岚桥集团新增大额诉讼,其持有的岚桥港股权被冻结。

3.新城控股拟以自有资金提前赎回3.5亿美元债券

新城控股集团股份有限公司发布公告称,提前赎回境外美元债券,涉及金额3.5亿美元。据悉,该期美元债券将于2021年12月16日到期。新城控股称,结合当前实际经营及财务状况,计划由新城环球提前赎回上述美元债券,并予以注销。

4.新力地产:遭民生银行状告,系金融借款合同纠纷

11月6日,新力地产集团有限公司新增开庭公告,案由系金融借款合同纠纷,上诉人/原告为中国民生银行股份有限公司合肥分行,被上诉人/被告为合肥新力力悦房地产开发有限公司、新力地产、合肥力耀房地产开发有限公司。据查,该案件开庭时间为2021年12月21日,案号为(2021)皖01民初2658号,审理法院为安徽省合肥市中级人民法院。

5.融创服务:拟18亿元收购融创商管运营板块

融创服务控股有限公司公告,披露收购融乐时代(海南)商业管理有限公司(融创中国的间接全资附属公司)100%权益等相关事项。11月7日,融创服务与融创中国订立收购协议,融创服务须通过收购目标公司100%权益的方式将融创中国商管轻资产运营板块整合至公司,代价为人民币18亿元。收购事项完成后,目标公司将成为融创服务的间接全资附属公司。目标公司为融创文旅集团商业运营板块的运营管理公司,主要从事商业项目的研策服务、开业筹备服务、招商代理服务及运营管理服务。

同日,融创集团执行总裁兼融创文旅集团总裁路鹏已获委任为非执行董事,为融创服务的商管业务发展提供指导。同时,融创文旅集团副总裁兼商管公司总经理张媛女士已加入融创服务,获委任为副总裁兼商管公司总经理,继续负责商管业务的日常运营管理。

6.蓝光发展:新增涉案金额36.98亿重大诉讼

四川蓝光发展股份有限公司公告,近期,由于公司出现的阶段性流动性紧张及债务风险,部分金融机构及合作方向公司提起了诉讼,本次新增诉讼涉案金额合计36.98亿元。

7.新濠博亚娱乐:穆迪将其子公司企业家族评级调整至Ba3;展望维持负面

11月8日,穆迪投资者服务公司已将新濠博亚娱乐子公司(MRF)的企业家族评级(CFR)和高级无抵押债务评级从Ba2下调至Ba3,展望维持负面。穆迪表示:评级下调反映了穆迪的预期,即新濠集团未来几年的债务水平和杠杆指标将大大高于疫情前的水平,原因在于旅行限制持续存在和资本支出巨大的情况下,收益复苏缓慢。尽管穆迪假设新濠集团的收益将在2023年大幅恢复,但这一预期仍然存在。穆迪预计,由于中国澳门特区博彩业总收入(GGR)的复苏缓慢,至少到2022年,新濠博亚娱乐的收益将显著低于疫情前的水平。原因包括旅游业恢复缓慢、中国内地控制对签证的发放,以及对香港旅客检疫要求存在的不确定性。

8.世茂集团:目前并无洽谈出售资产的打算,今年回款已经超过2000亿元

针对日前市场传言、自媒体和部分财经媒体所提到的“世茂正洽谈出售资产”的事件,世茂集团澄清表示,该信息与事实情况不符,容易产生歧义进而误导广大投资者。世茂集团并称,“实际上,我司目前并无洽谈出售资产的打算,只是说在遇到极端情况的时候我司有相关优质资产可保底考虑出售。”

据核实,此前的传言基本来自于市场和自媒体“道听途说”自世茂集团上周召开的投资者会议的内容,据此,世茂集团也给出了正面回应。在当日投资者会议上,有投资人提问:如果市场持续下行的极端情况下,公司有哪些资产可以处置?针对此问题,世茂集团相关负责人曾表示:“目前我们回款已经超过2000亿,预计明年我们的回款也会超过2000亿,这就是对债务最好的保障。世茂在上海、北京、香港等核心城市拥有写字楼、酒店等核心资产,基本上都是负债低、可变现的优质资产。目前并不需要考虑出售,如出现极端情况,这些优质资产可以保底,也会考虑合适的价格。”

9.佳源国际控股:标普应公司要求撤销其“B”的长期评级

11月8日,标普全球评级宣布,应佳源国际控股有限公司(简称“佳源国际控股”)要求,撤销第一该公司的“B”长期发行人信用评级及其未偿高级无抵押票据的“B-”长期发行评级。评级撤销前,发行人评级展望为“稳定”。

10.华晨集团:积极推动第二次债权人会议表决通过的三项议案落实执行

11月8日,华晨汽车集团公告,近期,公司和管理人正在积极推动第二次债权人会议表决通过的三项议案落实执行,主要进展如下:1.债权人委员会已建立工作沟通机制,定期与管理人交流重整工作相关事宜;2.根据财产变价方案, 150台华颂牌汽车拍卖工作顺利完成;3.宝马集团与华晨集团等相关主体已就投资收购中华品牌汽车生产相关部分资产及华晨汽车制造有限公司100%股权事项签署了股权转让协议等交易文件,各方正在密切筹备交割前工作。除上述工作以外,本公司目前正在管理人的监督下有序开展华晨集团等12家企业的职工安置工作。

关注:

11.中国华融:本金额合计250亿元金融债将于11月14日付息

11月8日,中国华融公告,“19中国华融债01(品种一)”及“19中国华融债01(品种二)”将于2021年11月14日付息,发行金额分别为190亿元、60亿元,票息分别为3.7%、4.05%。

12.杭州高新:第一大股东高兴控股集团申请破产清算

11月8日,杭州高新公告,公司第一大股东高兴控股集团因不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由,向杭州市余杭区人民法院申请进行破产清算。杭州市余杭区人民法院已受理破产清算申请,并指定浙江大公律师事务所担任高兴控股集团管理人。高兴控股集团及其实际控制人高长虹已于2019年9月29日放弃表决权且不参与公司的日常经营管理工作,公司与高兴控股集团、高长虹在资产、财务、业务等方面均保持独立。

1.监管重申约束“非标”融资,不得用于注册资本金或增资扩股

据21世纪经济报道,近日,社交媒体流传一则消息称,监管近期要求部分股份制银行非标融资用途不得用于注册资本金、注册验资、股本权益性投资、增资扩股和股票投资。这意味着城投和房地产的融资条件进一步收紧。

数位银行业内人士向记者证实了该消息的真实性,并非所有银行收到了该要求,此外随着非标融资逐渐萎缩,部分银行早已不再从事此类业务。也有业内人士表示,非标投股权项目前年就已不再继续开展。

也有业界人士表示,银行不能用自营资金投股权项目,部分银行通过信托计划投股权也用的是理财资金。资管新规后要求资金期限匹配,新产品不行了,老产品仍在整改。

2.财政部山东监管局:建立“五个体系”推动地方政府债务监管工作提质增效

11月8日,据财政部山东监管局官网,财政部山东监管局认真贯彻财政部党组关于加强地方政府债务监管的决策部署,建立五大监管工作体系,推动地方政府债务监管工作不断提质增效。建立了“组织保障体系”,实现债务监管工作“系统化”;夯实“基础建设体系”,实现债务监管工作“规范化”;强化“预防监控体系”,实现债务监管工作“常态化”;深化“核查调研体系”,实现债务监管工作“精准化”;完善“成果运用体系”,实现债务监管成效“最大化”。

新城控股拟提前赎回3.5亿美元债券(新城控股赎回并注销2.9亿美元债券)

以下为债券价格异动以及部分债券价格异动原因:

新城控股拟提前赎回3.5亿美元债券(新城控股赎回并注销2.9亿美元债券)

【21阳城01】

阳光城债务正密集到期,梳理公开信息获悉,阳光城11月面临的债券规模大约为40亿人民币,包括一笔信托ABS “20阳光优”,发行规模12.7亿,加上利息共13.53亿;一笔4.99亿的供应链融资,加上利息共5.17亿;一笔2.47亿美元的美元债,加利息折算人民币共17.34亿;一笔6.365亿的私募债,加利息共6.74亿。巨额债务临近时,阳光城的业绩也变了脸。1-9月,其营业收入413.32亿元,扣非净利润合计仅有8670万元,同比大幅下滑97%,尤其在三季度,扣非后净利润亏损17.52亿元。其中,因对部分项目计提跌价,资产减值损失高达16.5亿元。目前,阳光城正积极寻求展期并有序安排所有到期账目,其公告解释,债务展期是“严峻的房地产行业形势”导致的短期流动性困难,承诺将采取出售资产、项目股权等一切必要措施保障流动性。

【20世茂04】

受累于网上流传的“世茂与陆家嘴信托谈延期”消息,世茂遭遇债股双杀。虽然传闻已被澄清,但世茂集团表示市场流动性和信心将需要时间才能恢复。另外,世茂集团管理层曾称,今年自7月以来公司已经开始降价促进销售,以及停止购买土地以储备资金。但因房企信贷政策收紧,今年实际销售额将比原定的销售目标低12%,预期今年可能无法完成销售目标。为了增加投资者信心,世茂集团准备回购债券、股票,若面临极端情况下将保底考虑出售优质资产。

以下为美元债价格异动以及部分债券价格异动原因:

新城控股拟提前赎回3.5亿美元债券(新城控股赎回并注销2.9亿美元债券)

XIN 14.5 09/17/23(鑫苑置业有限公司)

11月8日,由鑫苑置业发行的XIN 14.5 09/17/23现价34.23,下跌-18.141%,收益率97.21%。同日,鑫苑置业公告,9亿元8.35%公司债将于11月15日支付利息。10月11日,鑫苑置业在新交所披露了针对10月15日即将到期的2亿美元票据的要约交换计划,并以少量现金+新票据形式提供两种选项。惠誉认为这个计划构成“困境债务交换”,并因此将鑫苑评级下调至C,主要是由于惠誉认为其债务置换报价不良,称一旦交换实施将进一步下调评级至有限违约(RD)。

数据来源: 21世纪经济报道、财政部、评级公司公告、上市公司公告、DM,Wind等。

栏目统筹:21高级研究员 卢先兵

新城控股拟提前赎回3.5亿美元债券(新城控股赎回并注销2.9亿美元债券)

更多内容请下载21财经APP

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 新城控股拟提前赎回3.5亿美元债券(新城控股赎回并注销2.9亿美元债券)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询