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钛精矿价格再创新高(全球钛精矿价格持续上升)

摘要:今日可申购新股杭州柯林、野马电池和莱尔科技。富时罗素确认10月纳入中国国债,权重5.25%;绿色建筑将获大力发展,装配式钢结构为重要途径;供给端收紧叠加需求端增加,钛精矿价格再创新高;宏光MINI EV马卡龙掀起抢订狂潮,供应链企业将明显受益;台系MOSFET大厂二季度望涨价逾10%,供应链或将掀涨价潮;生态环境部称,将推动形成甲烷排放控制体系;碳排放核查将更加规范,具备森林资源企业或受益;公私募仓位均处去年来绝对高位;闻泰科技加入“果链”,24.2亿元收购欧菲光特定客户业务。

一、新股申购

今日可申购杭州柯林、野马电池和莱尔科技。杭州柯林申购代码787611,申购价格33.44元,单一账户申购上限0.35万股。野马电池申购代码707378,申购价格17.62元,单一账户申购上限1.3万股。莱尔科技申购代码787683,申购价格9.51元,单一账户申购上限0.9万股。

二、隔夜外盘

1、美股

纽约股市三大股指29日涨跌不一。道指涨0.3%,标普指数跌0.09%,纳斯达克指数跌0.6%。大型银行股领跌道指,能源股全线走低,中概教育股大跌,四季教育跌超23%,华富教育跌超21%,跟谁学跌超18%;雾芯科技涨超17%,富途控股涨近15%。

2、欧股

欧洲三大股指当天涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数29日报收于6736.17点,跌0.07%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6015.51点,涨0.45%;德国法兰克福股市DAX指数报收于14817.72点,涨0.47%。

3、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价29日比前一交易日下跌20.1美元,收于每盎司1714.6美元,跌幅1.16%。市场分析人士认为,美元走强是当天金价下跌的主要原因。

4、石油

国际油价29日上涨。纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨0.59美元,收于每桶61.56美元,涨幅0.97%;5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.41美元,收于每桶64.98美元,涨幅0.63%。

三、主题机会

绿色建筑将获大力发展 装配式钢结构为重要途径

住建部29日发布《关于加强县城绿色低碳建设的通知(征求意见稿)》,提出要大力发展县城绿色建筑和建筑节能,不断提高新建建筑中绿色建筑的比例,推行装配式钢结构等新型建造方式。

中信证券罗鼎表示,相较于现浇,装配式建筑在施工阶段可减排10%-20%,全生命周期下有望减排超40%,是建筑行业实现减排的有效技术路线,在“碳中和”背景下将获更多政策支持。公司方面,鸿路钢构是钢结构加工制造龙头,2021年底产能将达到450万吨;金螳螂持续推进装配式装修业务发展,目前在手订单充裕。

供给端收紧叠加需求端增加 钛精矿价格再创新高

从百川盈孚获悉,29日,国内钛精矿市场价格上涨85元-200元/吨,报价1550元-2350元/吨。自今年初以来累计上涨约17%。

研究机构认为,近期钛矿稳中有涨。从供给上看,省市县三级环保检查即将于4月份开始,从不同程度上带来产量负面影响,市场供应不足。从需求上看,产业链下游产品都在朝着好的方向发展,原料需求自然要有所增加。此外,进口矿受海运时效影响,新货回运不及时,市场供应不稳定。预计短期钛矿价格还有望上行。公司方面,安宁股份主营钛精矿,攀钢钒钛的钒钛产品份额位居行业前列。

宏光MINI EV马卡龙掀抢订狂潮 供应链企业将明显受益

据五菱汽车官微消息,五菱宏光MINI EV马卡龙预订开启24小时订单破10000辆。宏光MINIEV上市200天销量破20万,全球电动车销量研究机构EV Sales发布的数据显示,五菱宏光MINI销量首次超越特斯拉Model 3,成为全球电动车型销量冠军。

宏光MINI EV凭借其低价实用,一上市销量就势如破竹,继1月份夺得全球单一新能源车型销量冠军之后,2月再次刷新纪录,成为全球小型新能源汽车销量纪录的创造者。预计随着宏光MINI EV持续热销,供应链企业将明显受益。公司方面,方正电机为五菱宏光MINI EV驱动电机供应商,川环科技为五菱宏光MINI EV供货制动助力器真空软管。

台系MOSFET大厂二季度望涨价逾10% 供应链或将掀涨价潮

据台媒报道,金氧半场效晶体管(MOSFET)厂大中日前表示,当前已经不是2018年MOSFET缺货的市况,目前不论晶圆代工、封测产能都供给紧张,且不仅有晶圆代工涨价,就连封测厂也调涨报价,因此使成本不断上升,且这种缺货状况至少一路延续到年底。供应链表示,大中最快有机会在第二季开始调涨报价,涨幅有机会达到双位数水平。

MOSFET是最基础的电子器件,具有高频、电压驱动、抗击穿性好等特点,应用范围覆盖电源、变频器、CPU及显卡、通讯、汽车电子等多个领域。5G主要给MOSFET带来基站电源、快充等新增需求。汽车电动化背景下,燃油车转向电动车,功率半导体以及MOSFET用量剧增。随着MOSFET量价齐升,扬杰科技、捷捷微电等产业链相关公司望受益。

生态环境部称:将推动形成甲烷排放控制体系

据报道,在近日召开的2021中国甲烷论坛上,生态环境部应对气候变化司司长李高表示,对于甲烷的排放控制国际上非常重视,“十四五”期间生态环境部也将围绕甲烷排放控制制定相关的行动方案,推动油气、煤炭等各领域的甲烷排放控制,从政策、技术、标准各方面采取措施,推动形成甲烷排放控制的相关体系。

甲烷是仅次于二氧化碳的全球第二大温室气体,据清华大学气候变化研究院数据,甲烷按百年计算的温室效应是二氧化碳的24倍,按20年计算则为二氧化碳的84倍。甲烷减排对近期控制温升速度的影响和作用更大,同时对改善环境质量有重要协同作用。相关公司有蓝盾光电、昊华科技等。

碳排放核查将更加规范 具备森林资源企业或受益

生态环境部办公厅近日印发《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》。如果企业不遵守数据质量控制计划相关要求,将会被“保守性估算”,可能导致最终获得的配额量小于企业应得配额。

目前多地正在推进碳排放核查相关工作,涉及电力、钢铁、建材等多个行业。业内人士表示,企业今后若超过碳配额,就需要购买,有些企业有多余碳汇指标,也可以卖。这将对拥有森林资源的企业构成利好。公司方面,丰林集团拥有产权林地20余万亩;岳阳林纸早在2017年便与壳牌能源达成首单碳汇交易。

四、重要财经新闻

央行政策研究:建议完善各层次资本市场之间更顺畅的转板机制

3月29日,中国人民银行研究局课题组发布文章《完善中小微企业融资制度问题研究》。文章建议:完善直接融资制度。通过优化“反向挂钩”、税收、差异化监管等政策和退出机制,积极培育天使投资、创业投资等早期投资力量,探索完善投贷联动机制,加强对科技创新型中小微企业的融资支持。完善各层次资本市场之间更顺畅的转板机制,促进上市资源有效流动,不断提升资本市场针对中小企业的融资功能和定价能力。

国办:分类分步推进铁路企业股份制改造和优质资产上市

国务院办公厅转发国家发改委等单位关于进一步做好铁路规划建设工作意见的通知。通知指出:全面开放铁路建设运营市场,深化铁路投融资体制改革,分类分步推进铁路企业股份制改造和优质资产上市。加快推动铁路进港口、物流园区和大型工矿企业,推动大宗及中长途货物运输向铁路转移。严格控制建设既有高铁的平行线路,既有高铁能力利用率不足80%的,原则上不得新建平行线路。新建铁路项目要严格按照国家批准的规划实施,规划内项目不得随意调整功能定位、建设时序和建设标准,未列入规划的项目原则上不得开工建设。

住建部:加强县城绿色低碳建设 大力推广应用绿色建材

住建部发布通知,就《关于加强县城绿色低碳建设的通知(征求意见稿)》公开征求意见。通知指出:县城新建建筑要普遍达到基本级绿色建筑要求。大力推广应用绿色建材。推行装配式钢结构等新型建造方式。提升县城能源使用效率,大力发展适应当地资源禀赋和需求的可再生能源,推广清洁能源应用,推进北方县城清洁取暖,降低传统化石能源在建筑用能中的比例。

富时罗素确认10月纳入中国国债 权重5.25%

北京时间3月30日早间,富时罗素在其官网公布称,确认将中国国债纳入债券指数,权重为5.25%,将在36个月内分阶段纳入,自今年10月29日开始生效。早在去年北京时间9月25日早间,富时罗素公布其世界政府国债指数年度评估结果,宣布中国国债将自今年10月起正式被纳入世界政府债券指数。由此,中国债券市场将被全球三大主要债券指数悉数纳入。中国债市开放又迎来一个里程碑式的成果。

公私募仓位均处去年来绝对高位

来自多家第三方机构的最新仓位监测数据显示,当前国内公募、私募两类机构投资者的股票仓位,整体仍旧保持高企。其中,公募偏股型基金的平均仓位水平已逼近2020年年初至今一年多的高点。进一步从私募业内的最新多空研判来看,目前多数私募机构对于上周末以来的市场反弹,抱有较为积极的预期。

“十四五”中医药发展规划的编制工作已基本完成

国家中医药管理局局长于文明3月29日表示,目前,我们已经基本完成了“十四五”中医药发展规划的编制工作,在国家发改委、卫健委、财政部、科技部、教育部、工信部、农村农业部、药监局、医保局等有关部门支持下,启动了国家中医疫病防治基地、国家中医药传承创新中心、中医特色重点医院等一系列重大工程项目,为我们推动中医药传承创新奠定了一定的基础。

挖掘机卖到脱销 订单排到两个月后

今年2月份,挖掘机销量数据创2月历史新高。据了解,今年1月份以来,全国各地合计有3万亿重大项目密集开工,两会政府工作报告提出拟安排地方政府专项3.65万亿,中央预算内投资安排6100亿元,继续支持促进趋于协调发展的重大工程。在各类项目的推动下,挖掘机市场销售火热,生产企业排单饱满、供不应求,不少经销商库存见底,不少机型都出现缺货,个别热销款甚至提货时间被排到了两个月以后。

液晶面板价格持续上涨

由于驱动IC和材料缺货,液晶面板价格持续上涨。行业研究机构群智咨询预计,3月至4月主流尺寸LCD TV面板价格维持上涨趋势。具体包括:32英寸,预计3月均价上涨超5美元,预计4月上涨4美元;55英寸,需求保持强劲,预计3月维持10美元涨幅,4月均价上涨8美元。其他尺寸也均上涨5至10美元。不少分析师认为,解决行业上游零部件、材料和设备国产化率不高的问题,已经迫在眉睫。

北京50多家培训机构恢复线下课

据北京青年报报道,目前北京全市学科类校外培训机构正在逐步有序恢复线下培训与活动。海淀区、石景山区、房山区、通州区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区8个区均已公布经审批通过可恢复线下课的线下培训机构名单。根据已公布的名单,全市已有54家培训机构线下“复课”。

小米11 Ultra 售价5999元起

3月29日晚小米春季新品发布会上,雷军宣布发布小米11 Ultra,售价5999元起。小米11 Pro,售价为4999元起。发布会上全球首发超级快充硅氧负极电池,新材料带来更快充电、更高电池密度,电量达5000mAh。小米方面表示,小米率先将新能源汽车电池技术应用于手机,兼顾快充、手感以及大电量,相信将是未来手机电池新方向。与此同时,小米春季新品发布会上发布67W无线快充。

埃及苏伊士运河管理局:搁浅货轮已完全恢复至正常航道

埃及苏伊士运河管理局29日发布公报说,搁浅货轮已经完全恢复至正常航道。

美国贸易代表办公室:暂停美国与缅甸所有贸易往来,立即生效

路透社消息,美国贸易代表办公室在一份声明中表示,暂停美国与缅甸的所有贸易往来,且立即生效。

五、重要公告

闻泰科技加入“果链”:24.2亿元收购欧菲光特定客户业务

3月29日晚,闻泰科技(600745)公告称,公司以现金方式收购欧菲光原“特定客户”的业务,即广州得尔塔影像技术有限公司100%股权以及江西晶润光学有限公司拥有的相关设备,交易价合计24.2亿元。闻泰科技收购欧菲光特定客户相关资产是否可以立即加入苹果供应链?闻泰科技提示称,目标资产需待交易完成后通过特定客户审厂后才能重新获取订单,最终能否取得订单仍存在不确定性。不过,按照苹果供应链运作方式,供应链之间的兼并重组都是苹果推动的,如果没有大的变动,闻泰科技借此加入苹果供应链是大概率事件。

比亚迪:一季度净利预增78%-166%

比亚迪(002594)3月29日晚间披露一季度业绩预告,公司预盈2亿元-3亿元,同比增77.56%-166.34%。在新能源乘用车领域,公司全新旗舰车型“汉”广受消费者青睐,持续热销。此外,公司2020年实现营业收入1565.98亿元,同比增长22.59%;净利润42.34亿元,同比增长162.27%;每股收益1.47元。公司拟每10股派发红利1.48元(含税)。

长春高新:一季度净利同比预增55%-65%

长春高新(000661)3月29日晚间发布业绩预告,预计2021年一季度净利8.41亿元-8.95亿元,同比增长55%-65%。业绩预增的主要原因是控股骨干医药企业收入增长。

泸州老窖:2020年净利60.06亿元 同比增29%

泸州老窖(000568)3月29日晚间发布业绩快报,2020年营业收入为166.53亿元,同比增长5.28%;归母净利润60.06亿元,同比增长29.39%;基本每股收益4.10元。上述各项指标增长主要系2020年度高档产品销售收入增长,整体产品毛利率上升以及受疫情影响,宣传推广活动减少,费用下降所致。

玉禾田:2020年净利同比增102% 拟10转10派11.2元

玉禾田(300815)3月29日晚间披露年报,公司2020年实现营业收入43.15亿元,同比增长20.05%;净利润6.31亿元,同比增长101.75%;基本每股收益4.66元。公司拟每10股转增10股并派发现金红利11.2元(含税)。

华友钴业:2020年净利润11.65亿元 同比增874%

华友钴业(603799)3月29日晚间披露年报,公司2020年营业收入211.87亿元,同比增长12.38%;净利润11.65亿元,同比增长874.48%。基本每股收益1.03元。公司拟每10股派发股利2元(含税)。

江铃汽车:2020年净利同比增273% 拟10派34.76元

江铃汽车(000550)3月29日晚间披露年报,公司2020年实现营业收入330.96亿元,同比增长13.44%;净利润5.51亿元,同比增长272.57%;基本每股收益0.64元。公司拟每10股派发现金红利34.76元(含税)。2020年全年实现整车销售331098辆,同比上升14.15%。

金发科技:2020年净利45.88亿元 同比增269%

金发科技(600143)3月29日晚间披露年报,公司2020年营业收入350.61亿元,同比增长19.72%;净利润45.88亿元,同比增长268.64%。基本每股收益1.78元。公司拟每10股派发股利6元(含税)。

恒顺醋业:2020年净利同比降3% 高毅资产新晋前十股东

恒顺醋业(600305)3月29日晚间披露年报,公司2020年营业收入20.14亿元,同比增长9.94%;净利润3.15亿元,同比下降3.01%。每股收益0.31元。公司拟每10股派发现金股利1.57元(含税)。股东方面,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金新晋前十股东名单,截至2020年末,高毅邻山1号远望基金持股1100万股,持股比例1.1%,位列第六大股东。

中航沈飞:2020年净利同比增69% 拟10转4派2.4元

中航沈飞(600760)3月29日晚间披露年报,公司2020年营业收入273.16亿元,同比增长14.96%;净利润14.80亿元,同比增长68.63%。基本每股收益1.06元。公司拟每10股转增4股并派发红利2.4元(含税)。

福莱特:2020年净利16.29亿元 同比增127%

福莱特(601865)3月29日晚间披露年报,公司2020年实现营业收入62.6亿元,同比增长30.24%;净利润16.29亿元,同比增长127.09%;基本每股收益0.83元。公司拟每10股派发红利1.5元(含税)。

福耀玻璃:2020年净利同比降10% 拟10派7.5元

福耀玻璃(600660)3月29日晚间披露年报,公司2020年营业收入199.07亿元,同比下降5.67%;净利润26.01亿元,同比下降10.27%;每股收益1.04元。公司拟每10股分配股利7.5元(含税)。

复星医药:2020年净利36.63亿元 同比增10%

复星医药(600196)3月29日晚间披露年报,公司2020年营业收入303.07亿元,同比增长6.02%;净利润36.63亿元,同比增长10.27%。基本每股收益1.43元。公司拟每10股派发红利4.3元(税前)。

江山股份:筹划重大资产重组 股票继续停牌

江山股份(600389)3月29日晚间公告,为解决第二大股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司关联企业福华通达与上市公司之间的同业竞争问题,公司筹划以发行股份及支付现金方式购买福华通达股东持有的福华通达全部股权并募集配套资金,此次交易构成重大资产重组,并可能导致公司控股股东及实控人发生变更。公司股票自3月30日起继续停牌,停牌时间不超10个交易日。

亿华通:拟与丰田汽车合资设立燃料电池公司

亿华通(688339)3月29日晚间公告,公司拟与丰田汽车公司共同出资设立并经营合营公司,合营公司注册资本拟为45亿日元(折合人民币约2.68亿元),合营双方各出资50%。合营双方共同认识到燃料电池(简称“FC”,将燃料电池车简称“FCV”)及FCV的普及可能是减少碳排放、降低大气污染等环境问题的解决方案,基于上述共识,双方拟成立以FC的生产、销售及售后服务为主营业务的合营公司。

汇顶科技:拟3亿元-5亿元回购股份

汇顶科技(603160)3月29日晚间公告,拟以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施公司员工持股计划或股权激励计划,回购金额不低于3亿元,不超过5亿元,回购价格不超过170.43元/股。

中曼石油:与沙特阿美签订1.2亿美元钻井项目合同

中曼石油(603619)3月29日晚间公告,公司与沙特阿拉伯国家石油公司(简称“沙特阿美”)签订了钻井项目合同,合同金额预计1.20亿美元(约合7.87亿人民币),约占公司2019年营业收入的31.95%。该项目是公司在沙特市场获得的第一个钻井工程项目,也是与沙特阿美签订的第一份钻井工程合同,为拓展沙特等中高端市场奠定了基础。

东方日升:拟23.95亿元建设光伏电池及组件项目

东方日升(300118)3月29日晚间公告,公司、东方日升(常州)新能源有限公司与常州市金坛区人民政府、常州市金坛区直溪镇政府拟签订合作协议,计划投资23.95亿元,建设新增4GW高效太阳能电池片和6GW高效太阳能组件项目(二期)。

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