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恩捷股份大手笔投资(恩捷股份最新机构持仓)

新能源细分领域隔膜龙头恩捷股份(002812.SZ)最近大事不断,先是拟与实控人、胜利精密共同布局3C消费电子和新能源等领域,后是与亿纬锂能(300014.SZ)合作,计划52亿元设立合资子公司。网友惊呼:难道是下一个宁德时代?

亿纬锂能8月2日公告称,拟与恩捷股份设立合资公司,该合资公司将专注于锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造,年产能为16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,项目计划投资总额为52亿元。资料显示,亿纬锂能和恩捷股份均是锂电池相关的龙头企业。关于恩捷股份的投资逻辑,笔者曾在7月22日的文章中有详细介绍,详见《新能源产业中这个细分领域有大机会,谁是龙头?「链接」》。

消息一出,网友沸腾。

就在同一天,恩捷股份8月2日公告,公司、公司实际控制人李晓明家族成员、李晓明指定的第三方与胜利精密拟共同出资设立合资公司,合资公司将围绕3C消费电子和新能源等领域,为客户提供定制化的智能制造整体解决方案,并在锂电池隔膜生产设备制造及技术改造升级方面开展业务。并且同时公告确认了与亿纬锂能的合作事项。

双方财务状况对比:

恩捷股份2021年半年报预告显示,预计上半年归母净利润10-10.9亿元,同比增加211%-239%,对应二季度归母净利润为5.68-6.58亿元,环比增31%-52%。上半年扣非归母净利为9.5-10.5亿元,同比增255%-293%。

亿纬锂能2020年营业收入同比增长27.30%至81.62亿元,净利润同比增长8.54%至16.52亿元。亿纬锂能今年一季度,亿纬锂能实现营业收入29.58亿元,同比增长125.98%;净利润6.47亿元,同比增长156.22%。公司暂未公布半年报业绩。

不过需要注意的是,本月解禁市值最大的公司为恩捷股份。根据计划,恩捷股份将于8月16日有2.46亿股限售股解禁上市,解禁市值高达559.33亿元。这是恩捷股份三年前为购买资产并配套募集资金所发行的股份,相关股东持股三年收益接近16倍。

此次解禁共涉及21位股东,其中18位为自然人股东。如此高的解禁规模,或将给恩捷股份带来较大的减持压力。

另外,锂电池隔膜生产所需的主要原材料为聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE),这两种原材料主要从海外进口,价格受到汇率变动影响。

自2019年10月以来,恩捷股份一路上涨,至今涨幅约666%,如今宣布这两大事项,未来能否也666?

作者:许螣垚

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