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海康威视VS大华股份,安防视频行业核心资产,海康威视有希望冲击万亿市值

海康威视VS大华股份,安防视频行业核心资产,海康威视有希望冲击万亿市值,大华涨幅100%以上。

安防视频行业作为事关国家安全的行业,是较早实现国产替代的行业,从竞争力来说,在全球都是顶尖的,如果没有美国的禁令,安防视频行业在全球攻城略地将没有对手。

技术面上,海康威视已经先启动,从2020年低点涨幅157%以上,26-67元,从趋势来说,公司涨势并未停止,一旦市场对行业的预期发生向好的转变,海康威视股价很有可能被炒到100元以上,市值接近万亿,形成巨大的龙头估值溢价。

大华股份,作为安防行业千年老二,估值方面会差一些,但是回到公司正常的高估值区间,涨幅也有100%以上。公司从2020年低点15元到目前,涨幅在60%以上,今年6个月内市值冲上1500亿应该难度不大。

2011-2020年二者核心数据对比

1、净利润

海康威视:14.81-135亿,增幅910%,复合增长率24.74%

大华股份:3.78-38亿,增幅1000%,25.96%

2、总市值

海康威视:430-4532亿,增幅1054%,复合增长率42.64

大华股份:138-595亿,增幅431%,增幅15.73%

可以看到龙头的溢价非常明显。

3:PE估值

海康威视:48-48倍(2021.1.22数据)

大华股份:48-18倍,下降62%

4、ROE(净资产收益率)

海康威视:23%~36%~22%之间波动

大华股份:28%~22%之间,都连续10年

5、经营净现金流

海康威视:11.7-90亿。

大华股份:0.74-18亿。

二者净现比都没有超过1,海康相对更好一点。这也是安防行业在这轮核心资产牛市中没有得到爆炒的原因~经营净现金流不太好。

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