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A股全天低开高走!很遗憾,行情否极泰来之时,只有北向资金才是最后的赢家

A股全天低开高走!很遗憾,行情否极泰来之时,只有北向资金才是最后的赢家。数据会说话,历次大盘非理性见底之时,都会伴随着“聪明的资金”逆市流入!我来告诉你,跨年行情最后一周该如何配置?以及重点解读股民最关心的板块!

1、行情是否已经否极泰来?

关于市场行情,老胡相信大家对于上周的股市,感到深深地无力感!无论是否护盘,市场总是呈现二八分化之势,基本上日内两市都维持在3000家以上的下跌。破位已经决定不了什么!我上周明确告诉大家,行情反转的机会只会出现在本周,尽管我也低估了上周的行情极端。

造成上周市场极端的关键原因,还是年前市场分化,公募基金募集遇冷,以及机构的观望情绪所致!

当然,这并不妨碍我们看好市场,上周证券市场可谓是频频利好,降准预期之下,央行再度降息!这些政策,无论是放在熊市,还是牛市中,无疑都是重量级的利好!不过利好未必第一时间反应,降准降息更多的还是中长线影响市场。

所以老胡说了,只有“聪明的资金”才是最后的赢家,特别是市场历次非理性调整见底之后,北上资金都会毫无保留地加仓,上周行情极端分化,外资却在周四、周五两天疯狂抢筹200亿。数据会说话,北上资金曾在2020年春节之后市场极端调整之后,大幅抄底,包括去年七八月份破位下跌之后,都有北上资金的身影。

如果你只是把北上资金单纯的以为是披着马甲的内资,那就大错特错!这股资金之所以被称之为“聪明的资金”,就是因为在这种转折行情中,北向能够给出准确的策略!这次也是一样。

总之,市场风险已经充分释放,本周是过年前最后一周了,上周该跌的都跌得差不多,本周不会让市场陷入极端分化行情,大盘已经见底,老胡只希望大家不要倒在了黎明前的黑暗中!

接下来如果有人问我要不要持仓过年?我一定会告诉他——持股过年!

2、关于光伏板块,机构预测拐点到来!

这段时间由于热门赛道的分化,包括风电、光伏等在内的板块,出现深幅的调整,很多股民都在疑惑,景气度如此之高的光伏赛道为何一直跌跌不休?最关键的原因还是,相关赛道前期涨幅过大,热门赛道需要有足够的分化空间来消化。对于光伏行业来说,首先上游硅料价格自从隆基、中环调低之后再度回升,由此可见,硅料供需仍然偏紧。

而下游厂商扩产计划饱满,无论是组件还是逆变器,随着硅料价格松动,成本上得到相应的控制,另一方面,风光大基地,以及光伏建筑一体化建设等推进,市场对其相关赛道景气度只会越高,机构对其光伏板块的拐点预测已经到来,短期内,老胡认为也是可以重点做中长线的预埋伏,等待趋势的到来。

3、芯片半导体机会在年后!

针对芯片半导体板块,老胡近期的观点都是偏正向的,认为半导体行情拐点已近!理由其实很简单,大环境下,芯片供需依旧紧张,行业景气度持续攀升,最明显地体现在半导体板块的业绩表现,之前士兰微、中微公司相继发布2021年年报业绩预告,基本上都是10倍以上的增速,业绩这么好,也是相关公司承受高估值的支撑,所以本轮半导体板块调整下来回到去年11月份启涨点附近,已经是很好的支撑,这个位置,明显的缩量,接下来年报业绩还会是芯片板块的“催化剂”,机会大概率会在年后!

4、大盘接下来如何演绎?

今天周一,沪指开盘小幅低开,随后震荡上行,两市多空情绪,今天明显平衡,基本上维持在1:1的比例区间,北上资金也是一如既往的净流入,相比较上周的极端分化行情,本周大概率是转折的关键。

最后一周的跨年行情,该如何配置?老胡认为这段时间的很多股票各种杀估值之后,其实赛道上并没有什么很突出的!反观那些在政策面上一直有保障的行业板块,跌下来我认为会迎来不错的配置机会,比如光伏、风电、氢能源、半导体以及大消费类的食品饮料等等。

当然,我们也可以参考聪明的资金近期的思路,近一个月,北向资金主要加仓银行,电池,保险,光伏以及能源等板块,除了银行板块这段时间涨幅较大之后,其它都围绕底部震荡,也是值得关注的。

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