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东软集团--翻倍空间的医疗信息化与汽车智能化龙头!

东软集团--翻倍空间的医疗信息化与汽车智能化龙头!

概要

1 ,东软集团的汽车智能互联业务占比43% ,在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%。全球前30大汽厂商中, 85%使用了东软的软件与服务。东软集团牵头或参与制定多项汽车行业国标。其智能座舱产品已覆盖国内绝大多数车厂。其研发的车路协同系统已获得广泛应用。子公司东软睿驰在汽车智能驾驶及新能源车域控制器领域实力极强,担任多个行业组织的重要领导席位, 10月获得国家大基金战略投资6个亿。

2 ,东软集团原主营医疗信息化,已连续10年保持医疗IT解决方案市场份额第一 ,然而市值却低于行业老三,甚至不足行业老二市值的一半。

3 ,东软集团目前有三个子公司正在筹备上市,很快将母凭子贵而获得价值重估。

4 ,东软集团股价仍处于2018年大盘2500点位置,市净率仅1.5 ,为软件行业倒数前十,严重低估。

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近期汽车智能化方向越来越热。

盘面上,不少汽车电子部件股-波大涨,汽车智能化中军德赛西威(昨日涨停)和华阳集团近期均创历史新高。

政策_上,国道个自动驾驶出行服务商业化试点11月25日在北京开放。

行业上,龙头比亚迪17亿美金砸向汽车智能,董事长王传福更是预言:汽车工业大变革的上半场是电动化,下半场就是智能化!

机构也开始批量研报吹汽车智能化,可以参考昨天的文章:四季度汽车智能产业大爆发!基金经理这样解读

因此,汽车智能化方向是后期比较容易出趋势大牛股的。今天要讲的东软集团,就完全具备这样的实力。东软集团的主营分为4部分,参考中报:

3可见汽车智能业务已经成为东软集团的第一大业务,占比42.9%。这应该是很多人所想不到的,因为在去年的中报里,该项业务仅占比28%,只是公司第二大业务。由此也可见东软集团在汽车智能方面发展之快,据公司半年报显示,汽车业务在行业缺芯的情况下,仍然同比大增近100%:

东软集团子公司东软睿驰更是牛的不要不要的,国家大基金上个月6亿元战略投资东软睿驰:国家大基金重仓!东软睿驰有多性感? 东软睿驰做的都是高科技含量的东西:

以域控制器为例,堪称智能汽车的大脑:

最近德赛西威8天3个涨停屡创历史新高,就跟研报吹他的域控制器有关:

简单列个表对比一下:

行业第一- , 东软集团,市占率13.9% ,市值126亿。行业第二,卫宁健康,市占率9.3%,市值326亿。行业第三,创业惠康,市占率5.7%,市值143亿。

我的天啊,行业第一东软集团的市值(注意,医疗信息业务目前仅占东软集团的15%) , 竟然比行业第三都低,还不到行业老二的一半? !这也太低估了吧! ! !

如文首半年报主营截图所示,东软集团还有两大块业务是企业信息化和智慧城市。近期国家出台多项关于数字经济的政策利好,显然东软这块的业务前景也属于阳光赛道。具体可以看半年报介绍,这里不多说。

除了上述对比同行业公司的明显低估之外,东软集团本身也面临着母凭子贵的价值重估:有3个子公司正在申请筹备:上市。

简单列个表对比一下:

行业第一- , 东软集团,市占率13.9% ,市值126亿。行业第二,卫宁健康,市占率9.3%,市值326亿。行业第三,创业惠康,市占率5.7%,市值143亿。

我的天啊,行业第一东软集团的市值(注意,医疗信息业务目前仅占东软集团的15%) , 竟然比行业第三都低,还不到行业老二的一半? !这也太低估了吧! ! !

如文首半年报主营截图所示,东软集团还有两大块业务是企业信息化和智慧城市。近期国家出台多项关于数字经济的政策利好,显然东软这块的业务前景也属于阳光赛道。具体可以看半年报介绍,这里不多说。

除了上述对比同行业公司的明显低估之外,东软集团本身也面临着母凭子贵的价值重估:有3个子公司正在申请筹备:上市。

即便抛开以上所有信息,只看东软集团的市净率(1.5)在软件股里的排名,都瞎眼可见的低估:

居然位列国产软件行业160个股票的第七名!

参考一下德赛西威市净率15.7 ,中科创达市净率13.5 ,华阳集团市净率8 ,东软集团的1 5倍市净率实在是严重低估! !

最关键的是,同为汽车智能化正宗标的,别人屡创历史新高,而东软集团一波连阴要破近8年来的历史新低吗?!

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