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可转债抢权配售策略的6条干货

可转债抢权配售策略的6条干货:

​1.由于可转债发行会损害原股东利益,因此原股东享有可转债的优先配售权。一般在可转债申购日的前一天也就是T -1日是股权登记日,在这一天持有股票就能够享有优先配售权,当然T日依然可以打新,双倍的快乐。

2.很多时候,会有一些人在T-2日提前埋伏,等着收割T-1日进来抢权的人,这就涉及到博弈了。不过这种互相收割的方式操作难度很大,只要记住行情好的时候抢权就行了,行情差最好别耍小聪明,大概率可转债的收益还无法弥补第二天股票下跌的损失,无论是抢权还是埋伏抢权,都建立在行情好的基础上。

3.我们要进行抢权操作,​首先要选择合适的标的,因为要承担股票下跌的风险,因此不是每只股票都值得抢权。

我的建议是抢权每股含权量高的股票,含权量的意思也就是一股可以配多少可转债。

以今天上市的滨化转债为例,根据其《可转债募集说明书》中信息,1股可以配售1.577元转债,滨化股份是沪市股票,因此以十张可转债(1000元)作为一个单位,也就是说如果我在股权登记日当天持有4手股票,我可以配售630.8元可转债,四舍五入,也就是我可以配售1000元可转债,也就是说我用400股就能达到和600股一样的效果。

所以选择这种含权量高的股票可以有效降低股价下跌带来的风险。

4.值得注意的是,深市股票规则不同,它以一张为单位,因此630.8四舍五入就是6张,也就是600元,这样可转债带来的收益可能没法抵消股价下跌带来的风险,所以这个策略一般对沪市含权量高的股票比较有用,其他地方就别胡乱试验了。

5.拿到配售权之后第二天,也就是T日开盘就可以把股票卖了,账户中会出现xx配债,点进去全仓买入或卖出,显示待缴款就行,然后一般在转债上市前一天,配售的转债会到账,这和打新到账规则不一样,所以配售之后没看见账户中有转债也别担心。

6.本质上讲,可转债抢权就是为了获得优质新债,所以可以结合上一条可转债估值方面的各个维度,从题材、转股价等多个维度分析新债的质地,尽可能择优抢权,能极大提高交易胜率。

这条想到什么再补充,明天讲讲可转债套利的几种玩法。

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