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美股虽大跌,但1月信贷数据超预期,A50期货逆势飘红!

美股虽大跌,但1月信贷数据超预期,A50期货逆势飘红!

周五,2月11日

隔夜周四,美股收盘全线下挫,开盘前大超预期的1月份CPI通胀数据出炉,导致股市大幅低开,但早盘市场一度收复失地,午盘再度转跌,十年期美债收益率涨破2%,市场预测美联储不得不采取更激进的加息举措来对抗通胀,这打压市场。

盘前公布的1月份CPI同比上涨7.5%,高于预期的7.3%,这是1982年以来的最大涨幅。随后,十年期美债收益率上涨了12个基点,跃升至2%以上,这是2019年来首次,而在2022年初仅为1.51%。短期两年期美债收益率上涨超过26个基点(1个基点等于0.01%),创下2009年以来的最大单日涨幅。

就此,市场预期预期3月美联储将加息50个基点,而不是之前的25个基点。芝加哥利率期货显示,3月加息50个基点的概率接近100%。市场还预计美联储今年加息六次的概率为60%,之后每次议息会议上都会采取行动。

股市在午后交易中再次走低。

美国超级公司行情:

行业板块上,电影娱乐,旅游度假,航空机场,石油天然气,钢铁铜等板块逆势上涨。此外,国际油价高位持稳;通胀担忧加剧,美元走软,黄金冲高回落。A50期货逆势飘红。有色金属价格继续强势。

——中国金融数据开门红成色十足,天量信贷和社融给宽松预期泼冷水

万众瞩目的2022年首月中国金融数据闪亮发布,开门红成色十足,新增信贷和社融增量均创新高。在跨年前后降准以及全线下调政策利率等组合拳刺激下,此前疲弱的实体经济融资触底回暖,这也有助于缓和对一季度经济复苏前景的担忧。1月新增人民币贷款增加3.98万亿元,是单月统计高点,同比多增3,944亿元;当月末广义货币供应量(M2)同比增9.8%。1月社会融资规模增量为6.17万亿元,比上年同期多9,842亿元。

——美国1月消费者物价创40年来最大同比涨幅,通胀压力愈发广泛

美国1月消费者物价指数(CPI)强劲上涨,创下40年来最大同比涨幅,加剧了金融市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月大幅加息50个基点的猜测。美国劳工部周四报告物价普遍上涨,受租金、电力和食品成本急升推动,这可能会给美国总统拜登带来更大的政治压力。

——美联储鹰派最强音布拉德发声,3月升息50bp机率立马飙高

由于美国圣路易斯联储银行总裁布拉德发表鹰派言论,他现在希望在未来三次美联储政策会议上升息一个百分点,加上美国1月消费者物价数据涨幅超过预期,美国联邦基金利率期货已升高了美联储3月会议升息50个基点的可能性。利率期货午盘行情显示,在布拉德发表讲话后,美联储3月加息50个基点的可能性为62%,远高于周三尾盘时的30%。利率期货行情目前已反映预期今年升息164个基点。

——俄罗斯在白俄罗斯举行演习,西方警告“最危险的时刻”即将到来

俄罗斯在乌克兰边境附近集结部队后,在白俄罗斯和黑海举行了军事演习,英国表示,西方国家与俄罗斯对峙的“最危险时刻”似乎迫在眉睫。乌克兰也举行了作战演习;一位美国高官警告说,如果俄罗斯军队越过边界,俄军将面临严重死伤。但各方领导人表示,在这场安全危机中,他们希望最终仍然能以外交手段成功化解。美国总统拜登表示,美国公民现在就应该离开乌克兰,如果俄罗斯入侵乌克兰,他不会派兵援救美国公民撤离。

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